中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)10月10日訊 寧波潤禾高新材料科技股份有限公司(以下簡稱“潤禾材料”)9日在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股說明書,，公司擬在創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行2440萬股，計(jì)劃募集資金2.88億元,，其中1.86億元投向年產(chǎn)2.5萬噸有機(jī)硅新材料擴(kuò)建項(xiàng)目,、其余投向研發(fā)中心項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。據(jù)了解,，潤禾材料本次IPO的保薦機(jī)構(gòu)為東興證券,。

公開資料顯示，潤禾材料主要從事有機(jī)硅深加工產(chǎn)品及紡織印染助劑產(chǎn)品研發(fā),、生產(chǎn)和銷售,。主要產(chǎn)品為有機(jī)硅深加工產(chǎn)品中的硅油，以及紡織印染助劑中的后整理助劑,。2014-2016年及2017年1-6月份,，有機(jī)硅深加工產(chǎn)品綜合毛利率分別為34.44%、32.73%,、31.28%和22.20%,；紡織印染助劑綜合毛利率分別為38.24%、46.81%,、48.96%和34.56%,?！?/p>

2014-2016年及2017年1-6月份，潤禾材料實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為2.68億元,、2.69億元,、3.01億元和1.80億元，同期凈利潤為3113.89萬元,、3349.79萬元,、3628.65萬元和1223.77萬元。

記者注意到,，報(bào)告期內(nèi),，潤禾材料享受的所得稅稅收優(yōu)惠額和計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助金額合計(jì)為617.29萬元、815.67萬元,、723.40萬元和440.11萬元,，占凈利潤比例為19.82%、24.35%,、19.94%和35.96%,。

潤禾材料在招股書中提示了應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬等風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)了解,，各報(bào)告期末,，潤禾材料應(yīng)收賬款賬面余額分別為10832.03萬元、11423.01萬元,、12517.48萬元和11718.39萬元,，應(yīng)收賬款賬面余額占營業(yè)收入(含稅)的比例分別為34.90%、36.75%,、36.11%和28.33%,；存貨賬面價(jià)值分別為2271.22萬元、3066.67萬元,、3582.74萬元和4953.69萬元,，占流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為15.01%、18.70%,、17.95%和25.52%,。

招股書還顯示，潤禾材料存在以自有房屋建筑物,、土地使用權(quán)等資產(chǎn)作為抵押物向銀行進(jìn)行借款的情形,。截至2017年6月末，潤禾材料權(quán)利受限的房屋建筑物,、土地使用權(quán)賬面價(jià)值合計(jì)4827.89萬元,，占資產(chǎn)總額的比例為13.08%，主要為生產(chǎn)用地和生產(chǎn)用房。潤禾材料表示,，若公司在未來出現(xiàn)經(jīng)營困難,，資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)問題，不能在規(guī)定期限內(nèi)歸還銀行貸款,，銀行將可能采取強(qiáng)制措施對(duì)抵押資產(chǎn)進(jìn)行處置,，從而對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面,，潤禾材料的控股股東為潤禾控股,，持有55.27%的股份，實(shí)際控制人為葉劍平,、俞彩娟夫婦,，兩人通過直接、間接方式合計(jì)控制89.17%的股份,。