中國網財經10月10日訊 寧波潤禾高新材料科技股份有限公司(以下簡稱“潤禾材料”)9日在證監(jiān)會網站披露招股說明書,，公司擬在創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行2440萬股,，計劃募集資金2.88億元，其中1.86億元投向年產2.5萬噸有機硅新材料擴建項目,、其余投向研發(fā)中心項目以及補充流動資金,。據了解,，潤禾材料本次IPO的保薦機構為東興證券。

公開資料顯示,，潤禾材料主要從事有機硅深加工產品及紡織印染助劑產品研發(fā),、生產和銷售。主要產品為有機硅深加工產品中的硅油，以及紡織印染助劑中的后整理助劑,。2014-2016年及2017年1-6月份,，有機硅深加工產品綜合毛利率分別為34.44%、32.73%,、31.28%和22.20%,；紡織印染助劑綜合毛利率分別為38.24%、46.81%,、48.96%和34.56%,。　

2014-2016年及2017年1-6月份,，潤禾材料實現營業(yè)收入分別為2.68億元,、2.69億元、3.01億元和1.80億元,，同期凈利潤為3113.89萬元,、3349.79萬元、3628.65萬元和1223.77萬元,。

記者注意到,，報告期內，潤禾材料享受的所得稅稅收優(yōu)惠額和計入當期損益的政府補助金額合計為617.29萬元,、815.67萬元,、723.40萬元和440.11萬元，占凈利潤比例為19.82%,、24.35%,、19.94%和35.96%。

潤禾材料在招股書中提示了應收賬款發(fā)生壞賬等風險,。據了解,，各報告期末，潤禾材料應收賬款賬面余額分別為10832.03萬元,、11423.01萬元,、12517.48萬元和11718.39萬元，應收賬款賬面余額占營業(yè)收入(含稅)的比例分別為34.90%,、36.75%,、36.11%和28.33%；存貨賬面價值分別為2271.22萬元,、3066.67萬元,、3582.74萬元和4953.69萬元，占流動資產的比例分別為15.01%,、18.70%,、17.95%和25.52%,。

招股書還顯示，潤禾材料存在以自有房屋建筑物,、土地使用權等資產作為抵押物向銀行進行借款的情形,。截至2017年6月末，潤禾材料權利受限的房屋建筑物,、土地使用權賬面價值合計4827.89萬元,，占資產總額的比例為13.08%，主要為生產用地和生產用房,。潤禾材料表示,，若公司在未來出現經營困難，資金周轉出現問題,，不能在規(guī)定期限內歸還銀行貸款,，銀行將可能采取強制措施對抵押資產進行處置，從而對公司的正常生產經營產生不利影響,。

股權結構方面,，潤禾材料的控股股東為潤禾控股，持有55.27%的股份,，實際控制人為葉劍平,、俞彩娟夫婦，兩人通過直接,、間接方式合計控制89.17%的股份,。