周鴻祎終于回來了,。
11月2日晚間,,江南嘉捷(601313.SH)發(fā)布了重大資產出售、置換及發(fā)行股份購買資產暨關聯(lián)交易報告書(草案),。草案顯示,,三六零科技股份有限公司(以下簡稱為“360”)作價504億元借殼江南嘉捷。
這意味著360經歷多年的回歸A股之旅即將結束,。從2015年啟動私有化開始,,到如今宣布借殼上市,這場歷時兩年多的馬拉松終于接近終點,。
在方案出爐后,證監(jiān)會發(fā)言人高莉就表示,,證監(jiān)會指出,,企業(yè)可以自主選擇境內境外市場,證監(jiān)會支持境外市場上市的優(yōu)質中資企業(yè)回到境內市場進行并購重組,,也在一定程度上肯定了360此次的借殼上市計劃,。
如無意外,屆時360登陸A股市場,,將成為國內互聯(lián)網第一大A股公司,。
“宣傳重組上市是考慮了當今的政策和投資人的利益,作出的理性選擇,?!痹谥亟M方案公布后,江南嘉捷和360在11月6日召開重組說明會,,會上周鴻祎回應了為何沒堅持走IPO通道而選擇借殼重組,。
重組方案出爐
作為中概股回歸A股路上的巨頭,360花了兩年時間終于越過了太平洋,回到A股市場的懷抱,。
根據(jù)重組上市的方案披露,,上市公司江南嘉捷將全部資產作價18.72億元,通過資產置換和現(xiàn)金轉讓方式置出,;360公司的100%股權作為本次擬置入資產作價504.16億元,,與擬置出資產中的置換部分以等值置換方式抵消后,置換資產與置入資產差額部分由上市公司以發(fā)行股份方式向360公司全體股東處購買,。
上述交易完成后,,江南嘉捷的控股股東將變更為天津奇信志成科技有限公司,實際控制人變更為周鴻祎,。其中,,360大股東天津奇信志成科技有限公司將持有48.74%的股權,周鴻祎個人將持股12.14%,。另外,,周鴻祎還通過奇信志成間接控制江南嘉捷48.74%的股份,通過天津眾信間接控制2.82%的股份,,合計控制63.70%的股份,,為實際控制人。
去年完成私有化后,,360就開始準備直接IPO和資產重組兩套方案,,而且直接IPO的可能性更大。今年3月27日,,天津證監(jiān)局披露360接受上市輔導的公告,。按照IPO輔導期3-6個月計算,360在年內進行預披露應問題不大,。