新華網(wǎng)新加坡4月18日電（范瑋）中國(guó)工商銀行股份有限公司(下稱“工商銀行”)新加坡分行成功發(fā)行12億美元浮動(dòng)利率中期票據(jù)(下稱“本票據(jù)”), 其中3年期7億美元,、5年期5億美元,。本票據(jù)已于2018年4月17日在新加坡交易所掛牌注冊(cè),。

此次發(fā)行獲得亞洲、歐洲等國(guó)際投資者的踴躍認(rèn)購(gòu),，建簿后總共獲近百筆訂單,進(jìn)一步體現(xiàn)了國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)工商銀行以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)的認(rèn)可和信心,。工商銀行、匯豐銀行,、星展銀行為本票據(jù)聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人,、聯(lián)席主承銷商及聯(lián)席簿記管理人；農(nóng)業(yè)銀行（香港）,、交通銀行,、中國(guó)銀行、光大銀行（香港）,、民生銀行（香港）,、華僑銀行、花旗銀行,、渣打銀行、荷蘭安智銀行,、日本瑞穗銀行,、法國(guó)東方匯理銀行為聯(lián)席主承銷商及聯(lián)席簿記管理人；德國(guó)商業(yè)銀行,、三井住友銀行,、加拿大豐業(yè)銀行為副承銷商。

工商銀行新加坡分行副總經(jīng)理周愛(ài)民表示: “工商銀行新加坡分行是工行集團(tuán)確定的境外籌資工具集中發(fā)行中心之一,，旨在充分利用地處國(guó)際金融中心的區(qū)位優(yōu)勢(shì),，從全球市場(chǎng)募集長(zhǎng)期穩(wěn)定資金。近1年來(lái)已開展了3次重大籌資活動(dòng),。2017年4月發(fā)行20億美元中期票據(jù),，創(chuàng)下了中資商業(yè)銀行5年期單品種債券發(fā)行規(guī)模紀(jì)錄；2018年3月自我籌組7.7億美元銀團(tuán)貸款,，是中資銀行在東南亞區(qū)域第一個(gè)自我籌組銀團(tuán),，創(chuàng)新了中資機(jī)構(gòu)在東南亞區(qū)域的籌資模式,。此次12億美元中期票據(jù)發(fā)行，我行與來(lái)自9個(gè)國(guó)家的十幾家承銷商精誠(chéng)合作,，廣泛吸引了亞洲、歐洲多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的投資者踴躍認(rèn)購(gòu),，圓滿完成了籌資目標(biāo),。”

新交所執(zhí)行副總裁,、股票及固定收益主管周士達(dá)表示：“恭喜工商銀行新加坡分行再度成功發(fā)行在新加坡交易所掛牌的美元中期票據(jù)，進(jìn)一步強(qiáng)化了新加坡作為國(guó)際金融中心和重要國(guó)際交易所的地位,。我們期待加強(qiáng)與工商銀行債券資本市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)在新加坡的合作，除帶動(dòng)更多資本市場(chǎng)機(jī)會(huì),，更增加新加坡和中國(guó)之間的投資機(jī)會(huì)?！?/p>