2016年12月,,趙薇旗下龍薇傳媒打算出資30.6億控股萬家文化(600576.SH)的消息一出便引起了監(jiān)管層的關(guān)注,,上證所對(duì)這筆股權(quán)交易連發(fā)17問——30億到底從何來?與阿里系之間到底有沒有關(guān)系,?1月11日晚間,,萬家文化公布了龍薇傳媒的回復(fù),。
2016年12月,趙薇旗下龍薇傳媒打算出資30.6億控股萬家文化(600576.SH)的消息,,一夜之間成為娛樂,、財(cái)經(jīng)界的頭條。這筆大買賣也引起了監(jiān)管層的關(guān)注,,上證所對(duì)這筆股權(quán)交易連發(fā)17問——30億到底從何來,?與阿里系之間到底有沒有關(guān)系?
2016年12月30日,,上海,,王菲演唱會(huì)后臺(tái),趙薇與馬云合影。
1月11日晚間,,萬家文化公布了龍薇傳媒的回復(fù),。每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾邽榇蠹沂崂聿嫵鋈缦轮攸c(diǎn)。
龍薇傳媒并非為本次交易而設(shè)立
2016年11月2日,,龍薇傳媒成立,,12月23日龍薇傳媒就決定收購萬家集團(tuán)持有的萬家文化股份。這是一家專門為“吞下”萬家文化而成立的公司嗎,?
對(duì)此,,龍薇傳媒予以否認(rèn),稱龍薇傳媒的設(shè)立目的原本是趙薇的影視業(yè)務(wù)需要,,并非專門為本次收購所設(shè)立,。由于影視、文化等項(xiàng)目的籌備期通常需要1~2年,,通過新設(shè)投資方式投資影響項(xiàng)目而設(shè)立的企業(yè)平臺(tái)一般會(huì)提前設(shè)立,。同時(shí)龍薇傳媒及萬家文化詳述了股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方的談判過程并提供了談判進(jìn)程備忘錄,。
事實(shí)上,,趙薇在去年7月就曾發(fā)起認(rèn)購萬家文化的非公開發(fā)行股份。而11月底的公告顯示,,雙方協(xié)商終止了此次資產(chǎn)重組,。回復(fù)函顯示,,萬家文化實(shí)際控制人孔德永近年來一直謀求上市公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,,雖然股權(quán)認(rèn)購的合作不成,孔德永與趙薇溝通,,仍希望雙方繼續(xù)合作,。
2016年12月8日,龍薇傳媒控股股東,、實(shí)際控制人趙薇及丈夫黃有龍等人,約見了萬家集團(tuán)實(shí)際控制人孔德永,,就本次股份轉(zhuǎn)讓開始接觸,,當(dāng)面溝通關(guān)于協(xié)議收購萬家集團(tuán)所持萬家文化部分股份并獲得萬家文化控制權(quán)的意向。
30億款項(xiàng)是借的,,但跟阿里巴巴無關(guān)
公告顯示,,龍薇傳媒注冊(cè)資本僅200萬元,且成立時(shí)間較短,,注冊(cè)資本尚未實(shí)繳到位,,總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)都為零,;尚未開展實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù),,營業(yè)收入和凈利潤也都為零,。而本次收購萬家文化股份所需的資金總額高達(dá)30.6億元,。
錢從哪里來的,?
對(duì)此,龍薇傳媒公司回復(fù)稱:收購資金全部來源于龍薇傳媒自有或自籌資金,,具體分為三個(gè)部分:
向關(guān)聯(lián)方借款6000萬元,這項(xiàng)借款未約定還款期限,,對(duì)方未收取利息等資金成本,計(jì)劃未來通過同一實(shí)際控制下的債務(wù)重組方式終止,;
向第三方西藏銀必信資產(chǎn)管理有限公司借款15億元,,期限為3年,借款約定利率年化10%,,償還方式為到期一次性還本付息,;擔(dān)保措施為趙薇個(gè)人信用擔(dān)保,;
向金融機(jī)構(gòu)的借款15億元?jiǎng)t來自于股票質(zhì)押融資,,還款期限為3年,融資利率為6%,,償還方式為季度(或半年)付息,,到期一次還本,目前這筆融資正在金融機(jī)構(gòu)審批流程中,。
此前,,外界認(rèn)為趙薇30億元的收購款很可能來自阿里,畢竟趙薇和阿里文化之前一直有密切的合作,。甚至有人猜測(cè),,難道是阿里旗下的合一集團(tuán)(土豆+優(yōu)酷)要借殼上市,?
對(duì)此,,龍薇傳媒回復(fù)稱:“本次股份收購與'阿里系'企業(yè)或個(gè)人沒有關(guān)聯(lián),截至目前與'阿里系'相關(guān)企業(yè)沒有后續(xù)資產(chǎn)注入計(jì)劃或安排,?!?/p>
為了證明龍薇傳媒的還款能力,回復(fù)函中也詳細(xì)披露了趙薇,、黃有龍夫婦的資產(chǎn)情況,,其資產(chǎn)大致分為如下幾個(gè)部分:
趙薇及其配偶黃有龍投資金寶寶控股(01239.HK)、順龍控股(00361.HK)、阿里影業(yè)(01060.HK),、云鋒金融(00376.HK),、唐德影視(300426.SZ)等多家上市公司股權(quán),截至2016年12月31日上述股票市值約45.22億元,。
另經(jīng)初步統(tǒng)計(jì),,趙薇女士及其配偶黃有龍先生還持有不動(dòng)產(chǎn)價(jià)值約6.66億元;其他股權(quán)投資價(jià)值約3.18億元,;趙薇,、黃有龍同時(shí)經(jīng)營影視、酒業(yè)貿(mào)易,、4S店等多項(xiàng)業(yè)務(wù),,截至2016年11月30日總資產(chǎn)合計(jì)約1.57億元。
上述相關(guān)資產(chǎn)總價(jià)值約56.63億元,,2016年投資收回的現(xiàn)金流約12.56億元港幣,。
記者注意到,萬家文化還在另一則名為“詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書”的公告中披露了信息披露義務(wù)人控股股東,、實(shí)控人控制的核心企業(yè)情況,。
后續(xù)計(jì)劃:會(huì)考慮注入文娛資產(chǎn)
根據(jù)后續(xù)計(jì)劃,龍薇傳媒擬考慮提議以重大資產(chǎn)重組,、發(fā)行股份購買資產(chǎn)或非公開發(fā)行募集資金購買資產(chǎn)等方式,,圍繞文化娛樂產(chǎn)業(yè)注入成長性較好、盈利能力較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),,且不排除對(duì)上市公司或其子公司的非文化娛樂主業(yè)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行剝離,。
“萬家文化之前已經(jīng)做了三年的轉(zhuǎn)型,轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)得不好,,是因?yàn)橹耙恢笔钦易鲑Y本的人去做,。但影視文化這種輕資產(chǎn)行業(yè),起關(guān)鍵性作用的是專業(yè)的人才資源,?!币晃毁Y深影視投資人對(duì)每日經(jīng)濟(jì)新聞(微信號(hào):nbdnews)記者表示,“如果趙薇成為第一大股東,,文化和影視方面是比較容易操盤的,。”
但回復(fù)函中又強(qiáng)調(diào),,上述擬提議的資產(chǎn)注入方案的表述不構(gòu)成承諾,截至目前,,在未來12個(gè)月內(nèi),,上述擬提議的資產(chǎn)注入方案尚不存在,因此不會(huì)對(duì)上市公司實(shí)際控制人地位產(chǎn)生影響。
未來一年內(nèi),,趙薇入主后的萬家文化,,想要注入文娛相關(guān)資產(chǎn),還具有重大不確定性,。