《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道截圖
截至2022年年末,,伯克希爾的前十大重倉(cāng)股中僅剩美國(guó)銀行,其他銀行股都逐漸退出重倉(cāng)名單。截至去年年底,,伯克希爾持有美國(guó)銀行10.1億股,,期末持倉(cāng)市值335億美元,,占總倉(cāng)位比例12%,,位列第二大重倉(cāng)股,。
而在過(guò)去幾個(gè)交易日,,硅谷銀行的破產(chǎn)在市場(chǎng)上引發(fā)了一系列傳導(dǎo)效應(yīng),,美國(guó)的銀行股大跌。在此背景下,,巴菲特的此番“神操作”更是讓人驚嘆,。
美東時(shí)間3月13日(周一),美國(guó)銀行收跌5.81%,,紐約梅隆銀行和美國(guó)合眾銀行分別下挫6.3%和10.04%,。按照巴菲特截至2022年年末的持倉(cāng)情況來(lái)計(jì)算,周一上述三家銀行的大跌,,直接讓巴菲特浮虧18.84億美元(約合130億元人民幣),。
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《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,巴菲特此前曾表示要控制對(duì)銀行股的倉(cāng)位:在2021年5月份伯克希爾的股東大會(huì)上,,巴菲特曾公開(kāi)表示雖然銀行股原來(lái)是他的最愛(ài),,但伯克希爾對(duì)金融業(yè)或銀行業(yè)的持倉(cāng)不能超過(guò)10%,更多的持倉(cāng)會(huì)讓他頭痛,。
其實(shí)近幾年來(lái),,市場(chǎng)也能明顯感覺(jué)到伯克希爾的持倉(cāng)風(fēng)格在不斷變化,要更明顯的往科技領(lǐng)域靠攏,。在大部分投資者看來(lái)仍屬于老舊傳統(tǒng)的銀行業(yè),,巴菲特也更青睞于投資積極發(fā)展金融科技的個(gè)股。
由于采用了高科技和現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)理念面向個(gè)人,、家庭和中小企業(yè)提供金融服務(wù),,美國(guó)銀行比合眾銀行更受巴菲特的青睞。從2011年開(kāi)始,,巴菲特就開(kāi)始投資美國(guó)銀行,,當(dāng)年可謂是真正意義上的內(nèi)憂外患。當(dāng)年的危機(jī)包括但不限于:美國(guó)債務(wù)上限危機(jī),、房地產(chǎn)危機(jī),、歐債危機(jī)等,。
伯克希爾的長(zhǎng)期股東、投資公司Smead Capital Management的首席投資官Bill Smead表示,,如果伯克希爾利用拋售梅隆銀行和合眾銀行的現(xiàn)金來(lái)增持美國(guó)銀行,,他“不會(huì)感到意外”。由此可見(jiàn),,巴菲特對(duì)銀行股的信心仍然存在,。
其實(shí),伯克希爾在危機(jī)期間投資銀行的歷史非常悠久,。除了已經(jīng)投資12年的美國(guó)銀行外,,2008年全球金融危機(jī)期間,公司曾向高盛投資了50億美元,,在金融危機(jī)期間幫助提振了投資者對(duì)高盛的信心,。
近三年的公共衛(wèi)生事件,給世界帶來(lái)了深刻的變化,,使得我們對(duì)未來(lái)生活的不確定性有了更深的理解,。
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