波司登業(yè)績增速降至個位數(shù) 不斷關(guān)店同時不斷提價(3)
華泰證券在研報中提出，隨著疫后消費逐步回暖,，波司登及其經(jīng)銷商以健康的庫存輕裝上陣,，預(yù)計收入同比增速在低基數(shù)上恢復(fù)至10-20%區(qū)間中段，疊加運營效率持續(xù)優(yōu)化,，凈利率有望同比擴張。
同時,，華泰證券還提示了天氣波動導(dǎo)致銷售季節(jié)性明顯,、品牌升級及單價提升不順暢、女裝業(yè)務(wù)資產(chǎn)減值損失風(fēng)險和原材料漲價過快拖累利潤率擴張等諸多風(fēng)險,，并將波司登的目標價下調(diào)6%至5港元,。
中金公司研究報告指出,，考慮到零售環(huán)境尚未恢復(fù),，下調(diào)波司登集團2024財年每股盈測6%至0.24元，而2025財年則預(yù)計為0.29元,，維持“跑贏行業(yè)”評級,，目標價下調(diào)14%至4.5港元，以反映近期服飾板塊的估值中樞回落,。
國信證券也稱,，由于盈利預(yù)測下調(diào)，下調(diào)目波司登標價至5.0-5.6港元(原5.4-5.9港元),，對應(yīng)FY202418-20x PE,，維持“買入”評級。
(責(zé)任編輯：周晶晶 CN032)
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