華泰證券在研報中提出,,隨著疫后消費逐步回暖,,波司登及其經(jīng)銷商以健康的庫存輕裝上陣,預計收入同比增速在低基數(shù)上恢復至10-20%區(qū)間中段,,疊加運營效率持續(xù)優(yōu)化,,凈利率有望同比擴張,。
同時,華泰證券還提示了天氣波動導致銷售季節(jié)性明顯,、品牌升級及單價提升不順暢,、女裝業(yè)務資產(chǎn)減值損失風險和原材料漲價過快拖累利潤率擴張等諸多風險,,并將波司登的目標價下調6%至5港元,。
中金公司研究報告指出,考慮到零售環(huán)境尚未恢復,,下調波司登集團2024財年每股盈測6%至0.24元,,而2025財年則預計為0.29元,維持“跑贏行業(yè)”評級,,目標價下調14%至4.5港元,,以反映近期服飾板塊的估值中樞回落。
國信證券也稱,,由于盈利預測下調,,下調目波司登標價至5.0-5.6港元(原5.4-5.9港元),對應FY202418-20x PE,,維持“買入”評級,。
原標題:波司登業(yè)績增速降至個位數(shù) 一年關店386家【波司登業(yè)績增速降至個位數(shù)】波司登近期發(fā)布了2022/23財年業(yè)績。
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