要聞速遞

1,、證監(jiān)會(huì)：全力維護(hù)資本市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行繼續(xù)在增強(qiáng)信心,、改善預(yù)期上下功夫

證監(jiān)會(huì)黨委書記、主席易會(huì)滿主持召開(kāi)黨委（擴(kuò)大）會(huì)議,，傳達(dá)學(xué)習(xí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,，研究部署證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)貫徹落實(shí)工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào),，認(rèn)真謀劃2024年重點(diǎn)工作舉措,，扎實(shí)推動(dòng)建設(shè)中國(guó)特色現(xiàn)代資本市場(chǎng)政策框架落地實(shí)施,，加快建設(shè)安全,、規(guī)范,、透明,、開(kāi)放,、有活力,、有韌性的資本市場(chǎng),，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好和中國(guó)式現(xiàn)代化貢獻(xiàn)更大力量,。全力維護(hù)資本市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行,。堅(jiān)持綜合施策,，標(biāo)本兼治，繼續(xù)在增強(qiáng)信心,、改善預(yù)期上下功夫,。發(fā)揮各方合力，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的綜合研判和監(jiān)測(cè)預(yù)警,，強(qiáng)化分級(jí)會(huì)商和快速應(yīng)對(duì),。激發(fā)上市公司等經(jīng)營(yíng)主體內(nèi)生穩(wěn)市動(dòng)力，優(yōu)化完善分紅,、回購(gòu),、股東增持等制度機(jī)制。深入推進(jìn)一流投資銀行和投資機(jī)構(gòu)建設(shè),，把促進(jìn)投融資動(dòng)態(tài)平衡放在更加突出位置,，大力推進(jìn)投資端改革，推動(dòng)健全有利于中長(zhǎng)期資金入市的政策環(huán)境,，引導(dǎo)投資機(jī)構(gòu)強(qiáng)化逆周期布局,，壯大“耐心資本”。評(píng)：A股市場(chǎng)的平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)終于泰山。此外,，證監(jiān)會(huì)再次強(qiáng)調(diào)了投融資動(dòng)態(tài)平衡放在更加突出位置,，這意味著IPO和再融資的收緊或?qū)⒗^續(xù)。市場(chǎng)資金生態(tài)將繼續(xù)改善,。

2,、證監(jiān)會(huì)：切實(shí)把監(jiān)管“長(zhǎng)牙帶刺”落到實(shí)處積極配合有關(guān)方面防范化解房地產(chǎn)、地方債務(wù)等風(fēng)險(xiǎn)

證監(jiān)會(huì)黨委書記,、主席易會(huì)滿主持召開(kāi)黨委（擴(kuò)大）會(huì)議,，傳達(dá)學(xué)習(xí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，研究部署證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)貫徹落實(shí)工作,。會(huì)議強(qiáng)調(diào),，堅(jiān)守監(jiān)管主責(zé)主業(yè),，有效防范化解資本市場(chǎng)重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn),。全面強(qiáng)化機(jī)構(gòu)監(jiān)管、行為監(jiān)管,、功能監(jiān)管,、穿透式監(jiān)管、持續(xù)監(jiān)管,，切實(shí)把監(jiān)管“長(zhǎng)牙帶刺”落到實(shí)處,。加大對(duì)財(cái)務(wù)造假、欺詐發(fā)行等違法行為的打擊力度,，持續(xù)凈化市場(chǎng)生態(tài),。嚴(yán)厲打擊“偽私募”，清理整頓金交所,、“偽金交所”,，著力消除監(jiān)管真空。積極配合有關(guān)方面防范化解房地產(chǎn),、地方債務(wù)等風(fēng)險(xiǎn),。加強(qiáng)對(duì)行業(yè)機(jī)構(gòu)的全鏈條監(jiān)管，督促加強(qiáng)內(nèi)部治理和文化建設(shè),，守牢合規(guī)風(fēng)控底線,。

3、高盛2024年中國(guó)股市展望：維持高配A股市場(chǎng)預(yù)計(jì)兩板塊盈利增長(zhǎng)預(yù)期向好

高盛研究部的首席中國(guó)股票策略師劉勁津(Kinger Lau)及團(tuán)隊(duì)對(duì)中國(guó)股市保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀,，認(rèn)為經(jīng)濟(jì)情勢(shì)改善有望推動(dòng)企業(yè)盈利回升,，且因A股估值處于歷史低位，維持對(duì)A股的“高配”立場(chǎng),。就投資主題而言,，高盛研究部指出行業(yè)整合、通脹形勢(shì)(PPI vs CPI)、海外市場(chǎng)需求（即企業(yè)“走出去”策略）,、房地產(chǎn)市場(chǎng)溢出效應(yīng),、消費(fèi)降級(jí)以及私營(yíng)領(lǐng)域資本周期都需要在2024年密切關(guān)注,，從而最好地評(píng)估不同預(yù)測(cè)假設(shè)所面臨的風(fēng)險(xiǎn),。評(píng)：這個(gè)節(jié)骨眼，高盛維持高配A股市場(chǎng),，有點(diǎn)搶在美聯(lián)儲(chǔ)降息之前,，提前搶跑的意思。

4,、北京,、上海出手調(diào)整優(yōu)化購(gòu)房相關(guān)政策

14日，北京,、上海先后發(fā)布重磅樓市新政,。北京市首套住房個(gè)人住房貸款最低首付款比例統(tǒng)一下調(diào)為30%；二套住房個(gè)人住房貸款最低首付款比例下調(diào)為城六區(qū)50%,、非城六區(qū)40%,。上海首套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率下限調(diào)整為不低于相應(yīng)期限貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）減10個(gè)基點(diǎn)，最低首付款比例調(diào)整為不低于30%,。上海市首套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率下限調(diào)整為不低于相應(yīng)期限貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）減10個(gè)基點(diǎn),，最低首付款比例調(diào)整為不低于30%。二套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率下限調(diào)整為不低于相應(yīng)期限貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）加30個(gè)基點(diǎn),，最低首付款比例調(diào)整為不低于50%,。評(píng)：降低新發(fā)放房貸利率下限,，購(gòu)房利息負(fù)擔(dān)明顯減輕,，一舉多得,。既減輕了房貸負(fù)擔(dān),，又能刺激消費(fèi),。

5,、商務(wù)部：已批準(zhǔn)符合石墨物項(xiàng)臨時(shí)出口管制措施的若干申請(qǐng)

商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷表示，自12月1日優(yōu)化調(diào)整石墨物項(xiàng)臨時(shí)出口管制措施正式實(shí)施以來(lái),，商務(wù)部陸續(xù)收到了相關(guān)企業(yè)的出口申請(qǐng)，經(jīng)依法依規(guī)審核,，已批準(zhǔn)了若干符合規(guī)定的申請(qǐng),，商務(wù)部將繼續(xù)依法依規(guī)對(duì)企業(yè)的許可申請(qǐng)進(jìn)行審核，并作出決定,。

6、鴻蒙系統(tǒng)即將走向獨(dú)立：多家高校設(shè)立“鴻蒙班”部分已替代安卓成課程核心

華為以及鴻蒙系軟件廠商都在積極培養(yǎng)鴻蒙開(kāi)發(fā)人才,，其中,，產(chǎn)學(xué)聯(lián)動(dòng),、產(chǎn)教融合來(lái)培養(yǎng)鴻蒙生態(tài)人才是重要的一條路徑,，很多高校已經(jīng)設(shè)立了“鴻蒙班”,，目前已有23家985高校,、46家211高校已開(kāi)設(shè)或即將開(kāi)設(shè)HarmonyOS相關(guān)課程,。一位鴻蒙生態(tài)內(nèi)部人士表示,，目前鴻蒙開(kāi)發(fā)人才比較緊缺,，而安卓開(kāi)發(fā)人才相對(duì)過(guò)剩,，掌握鴻蒙的技術(shù)人員待遇比安卓開(kāi)發(fā)人員要好一些，這使得很多開(kāi)發(fā)人員愿意轉(zhuǎn)崗鴻蒙開(kāi)發(fā),。鴻蒙替代安卓成為高校軟件“必選課”,，受學(xué)生熱烈追捧。評(píng)：羅馬不一天就建成的,，整個(gè)鴻蒙系統(tǒng)生態(tài)的建立需要各方面的努力，從目前反饋看,，華為密集走訪互聯(lián)網(wǎng)大廠，主流App的“鴻蒙”版本或已經(jīng)在路上,。在地緣政治之下,，國(guó)產(chǎn)替代勢(shì)在必行。

7,、21天12板引力傳媒：主營(yíng)業(yè)務(wù)中未涉及抖音短視頻付費(fèi)業(yè)務(wù)

引力傳媒公告,，公司關(guān)注到有媒體將公司列為抖音短視頻付費(fèi)概念股,。目前，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)中未涉及抖音短視頻付費(fèi)業(yè)務(wù),；公司關(guān)注到市場(chǎng)將公司作為短劇概念股,。目前,，公司不涉及短劇內(nèi)容制作,、運(yùn)營(yíng)等相關(guān)業(yè)務(wù)。評(píng)：引力傳媒的股性是很不錯(cuò)的,，但是14號(hào)的板縮量了,，讓一切又撲朔迷離起來(lái)。這個(gè)位置,，接力資金恐怕心有余而力不足,。

8、歐洲央行維持三大關(guān)鍵利率不變符合市場(chǎng)預(yù)期

歐洲央行維持主要再融資利率于4.50%不變，存款機(jī)制利率于4.00%不變,，邊際借貸利率于4.75%不變。評(píng)：照著美聯(lián)儲(chǔ)的作業(yè)抄就完事了,，歐洲央行,、英國(guó)央行也沒(méi)啥自主貨幣的政策的空間，基本上是被牽著鼻子走,。

隔夜外盤

美股：美聯(lián)儲(chǔ)釋放明年三次降息轉(zhuǎn)鴿信號(hào)繼續(xù)發(fā)威，11月零售銷售強(qiáng)于預(yù)期環(huán)比增長(zhǎng)由負(fù)轉(zhuǎn)正,，上周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)并未企穩(wěn)反而回落均增強(qiáng)了軟著陸的希望，美股延續(xù)近期強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)實(shí)現(xiàn)六連漲,；科技股走勢(shì)分化,，中概股多走高,，中概股指數(shù)漲近2%,，ARM漲超7%，特斯拉漲超4%,，高通漲近2%,，微軟跌超2%；高途教育漲超29%,，蔚來(lái)漲超5%，富途控股漲超4%,。

期貨市場(chǎng)：美元指數(shù)創(chuàng)四個(gè)月新低助推人民幣走高,，在岸人民幣兌美元一度漲破7.10關(guān)口漲超1%,，離岸人民幣盤中下逼7.11，均創(chuàng)半年來(lái)新高,；黃金期貨創(chuàng)兩個(gè)月最大漲幅,，一度漲超3%，倫銅五個(gè)月來(lái)首度漲超2%,，倫鋁倫鎳漲超3%；原油創(chuàng)近四周最大漲幅,，盤中曾漲超4%，紐約原油報(bào)71.58美元,，布倫特原有報(bào)74.61美元均創(chuàng)一周多新高；紐約天然氣連漲兩日?qǐng)?bào)2.3920美元,，十年期美債收益率四個(gè)月來(lái)首度擊穿4.0%,，兩年期收益率續(xù)創(chuàng)半年新低后收窄多數(shù)降幅。歐央行會(huì)后,，十年期德債收益率一度抹平超10個(gè)基點(diǎn)降幅轉(zhuǎn)升。富時(shí)A50期指連續(xù)夜盤收漲0.74%,，報(bào)11198點(diǎn)。

市場(chǎng)策略

中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議并未釋放超預(yù)期刺激信號(hào),，周三大盤回落,，而在美股大漲的背景下周四又是高開(kāi)低走，這是很明顯的弱勢(shì)信號(hào),，對(duì)后市還是不能有什么期待。創(chuàng)業(yè)板綜指的走勢(shì)很有代表性,，此前在11月2日低點(diǎn)處獲得支撐,，近期反復(fù)震蕩形成小平臺(tái)，近兩日連續(xù)回落,，后市可關(guān)注會(huì)否破位,。這里如果出現(xiàn)中長(zhǎng)陰破位,，那么將宣告新一波下跌啟動(dòng)，下一目標(biāo)指向10月23日低點(diǎn),。

題材掘金

新能源汽車測(cè)評(píng)：據(jù)報(bào)道,，日前，懂車帝針對(duì)新能源汽車的冬季續(xù)航測(cè)試結(jié)果引起了不少爭(zhēng)議,，華為常務(wù)董事余承東,、吉利汽車副董事長(zhǎng)楊學(xué)良，還有長(zhǎng)城汽車,、特斯拉汽車等均對(duì)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)表示質(zhì)疑,。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)助理兼技術(shù)部部長(zhǎng)王耀博士在接受采訪時(shí)表示，汽車行業(yè)健康發(fā)展需要建立一套科學(xué),、標(biāo)準(zhǔn)化的新能源汽車測(cè)評(píng)體系,。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)正與行業(yè)企業(yè)及專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)合作，共同制定新能源汽車測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn),，并計(jì)劃以協(xié)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)形式發(fā)布,。

標(biāo)的：中機(jī)認(rèn)檢(301508)、中國(guó)汽研(601965)

華為鴻蒙：據(jù)媒體報(bào)道,，隨著越來(lái)越多的頭部App廠商啟動(dòng)鴻蒙（HarmonyOS）原生應(yīng)用開(kāi)發(fā),，為了應(yīng)對(duì)鴻蒙開(kāi)發(fā)人才的需求，華為和鴻蒙系軟件廠商都在積極培養(yǎng)鴻蒙生態(tài)人才,，與高校合作開(kāi)設(shè)“鴻蒙班”,。目前已有23家985高校、46家211高校已開(kāi)設(shè)或即將開(kāi)設(shè)HarmonyOS相關(guān)課程,。南京大學(xué)將鴻蒙操作系統(tǒng)列為其《移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)軟件工程》課程的核心內(nèi)容,，取代了過(guò)去的安卓開(kāi)發(fā)課程。

標(biāo)的：國(guó)脈科技(002093),、盛通股份(002599)

公告精選

【重大事項(xiàng)】

6天4板上海建科：公司目前不涉及“數(shù)據(jù)要素”相關(guān)業(yè)務(wù)

瀘州老窖：控股股東擬2億元至2.5億元增持公司股份

21天12板引力傳媒：主營(yíng)業(yè)務(wù)中未涉及抖音短視頻付費(fèi)業(yè)務(wù)

亞聯(lián)發(fā)展：因涉嫌信披違規(guī)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案

愛(ài)康科技：擬投資21億元建設(shè)4.6GW HJT電池生產(chǎn)項(xiàng)目

三一重能：擬出售兩家子公司股權(quán)預(yù)計(jì)增加公司利潤(rùn)7.24億元

共達(dá)電聲：擬義烏市投建電聲元器件及電聲組件生產(chǎn)基地項(xiàng)目

【增持減持】

北信源：執(zhí)行總裁擬增持300萬(wàn)元-500萬(wàn)元

國(guó)新能源：控股股東之一致行動(dòng)人擬增持650萬(wàn)股-1300萬(wàn)股

石英股份：擬以1億元-2億元回購(gòu)股份

【其他事項(xiàng)】

ST鴻達(dá)：因涉嫌信披違規(guī)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司實(shí)控人立案

科華生物：公司第一大股東將可能發(fā)生變更

恒寶股份：收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《行政處罰決定書》

深水海納：擬簽訂EOD項(xiàng)目重大合同

中國(guó)電建：1-11月新簽合同金額同比增長(zhǎng)4.27%

上海機(jī)場(chǎng)：浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)11月旅客吞吐量同比增長(zhǎng)307%

廈門空港：11月旅客吞吐量同比增長(zhǎng)164%

山西焦煤：子公司華晉焦煤沙曲一號(hào)煤礦停產(chǎn)

北新路橋：聯(lián)合中標(biāo)EPC項(xiàng)目建安費(fèi)約3.7億元

濟(jì)南高新：公司基本面未發(fā)生變化可能存在非理性炒作風(fēng)險(xiǎn)

光明地產(chǎn)：子公司兩地塊將被收儲(chǔ)合計(jì)補(bǔ)償金額5.04億元

步長(zhǎng)制藥：公司及子公司產(chǎn)品繼續(xù)納入國(guó)家醫(yī)保目錄

交易提示

【新股申購(gòu)】

國(guó)際復(fù)材（創(chuàng)業(yè)板）

申購(gòu)代碼：301526

發(fā)行價(jià)格：2.66

發(fā)行市盈率：10.21

申購(gòu)評(píng)級(jí)：建議申購(gòu)

【可轉(zhuǎn)債申購(gòu)】

諾泰轉(zhuǎn)債118046

【限售解禁】

本文源自：金融界