危險(xiǎn)信號(hào),？臺(tái)積電突然釋放陣陣“寒意” 行業(yè)增速雙降,，芯片巨頭應(yīng)聲下挫(2)

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2024-04-21 08:47:44 東方財(cái)富網(wǎng)

然而,，受中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)電價(jià)上漲影響,，用電成本上升間接推高了化學(xué)材料及氣體成本，臺(tái)積電預(yù)計(jì)這一因素將使其第二季度毛利率降低0.7%至0.8%,，并將二季度毛利率指引調(diào)降至51%至53%,。分析人士預(yù)計(jì)，下半年更高的電力成本將持續(xù)影響臺(tái)積電的毛利率,，同時(shí)推高其他可變成本,。

在全球半導(dǎo)體行業(yè)弱復(fù)蘇的大環(huán)境下，臺(tái)積電釋放的“寒意”迅速擴(kuò)散,，引發(fā)三星電子,、聯(lián)發(fā)科、日月光等芯片企業(yè)股價(jià)大幅下挫,。4月19日,，A股半導(dǎo)體板塊也集體走低,，多只股票跌幅顯著,。此前，全球光刻機(jī)巨頭阿斯麥同樣遭遇業(yè)績(jī)爆雷,，其一季度訂單量環(huán)比銳減61%,，超出市場(chǎng)預(yù)期，并預(yù)測(cè)收入將持續(xù)下降,。這導(dǎo)致ASML股價(jià)當(dāng)日暴跌逾7%,，其他芯片巨頭股價(jià)也大幅下挫,。

多家機(jī)構(gòu)分析師指出，EUV光刻機(jī)訂單量“極低”顯示出三星,、英特爾等主要客戶(hù)并未增加對(duì)高端設(shè)備的投資,。瑞穗證券分析師認(rèn)為，三星等廠商正推遲新訂單,，轉(zhuǎn)而清理智能手機(jī)和汽車(chē)等硬件庫(kù)存,?；ㄆ旆治鰩焾F(tuán)隊(duì)在報(bào)告中預(yù)計(jì),，2024年一季度半導(dǎo)體股業(yè)績(jī)和預(yù)期將較為平淡,，難以復(fù)制2023年的人工智能成果,。

近期關(guān)注臺(tái)積電的機(jī)構(gòu)研報(bào)普遍認(rèn)為,，AI高算力需求是推動(dòng)臺(tái)積電增長(zhǎng)的關(guān)鍵動(dòng)力,。對(duì)于整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)而言,，AI被視為未來(lái)增長(zhǎng)的重要寄托,。光大證券分析指出,，半導(dǎo)體行業(yè)整體復(fù)蘇緩慢,，AI需求強(qiáng)勁帶來(lái)結(jié)構(gòu)性分化，預(yù)計(jì)2024年半導(dǎo)體行業(yè)將處于低迷中緩慢復(fù)蘇的狀態(tài),。雖然ASML業(yè)績(jī)與半導(dǎo)體周期緊密相關(guān)而表現(xiàn)不佳,，但臺(tái)積電受益于AI需求的結(jié)構(gòu)性拉動(dòng)，業(yè)績(jī)保持向好,。該機(jī)構(gòu)建議關(guān)注AI算力產(chǎn)業(yè)鏈,。

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(責(zé)任編輯：張蕾)

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