用戶至上，阿里近日公布的一項(xiàng)規(guī)定踐行了公司這一最新的戰(zhàn)略和原則,。據(jù)官方消息,，天貓終于砍掉了被吐槽已久的預(yù)售機(jī)制,，618活動(dòng)將在5月20日晚八點(diǎn)直接開始。以前那些復(fù)雜的優(yōu)惠,，讓人頭大的預(yù)售時(shí)間,，都將成為過去式。

12年前,，天貓首推預(yù)售這一玩法后全行業(yè)迅速跟進(jìn),。商家能提前知道要賣多少,，減少庫(kù)存堆積。平臺(tái)也能提前鎖定訂單,，搶占市場(chǎng),。聽起來不錯(cuò)，但對(duì)消費(fèi)者來說,，體驗(yàn)可就沒那么好了,。

“在過去的幾年里，當(dāng)我們內(nèi)部審視和自我反思時(shí),，我們知道阿里落后了,，因?yàn)槲覀兺浟宋覀冋嬲目蛻羰钦l?！卑⒗锇桶投麻L(zhǎng)蔡崇信坦言,。

阿里的第一客戶究竟是誰，是商家還是用戶,？曾經(jīng),，阿里更重視阿里平臺(tái)上的賣家。蔡崇信反思說,，“客戶是使用阿里App進(jìn)行購(gòu)物的人，而阿里沒有給他們最好的體驗(yàn),?！?/p>

蔡崇信承認(rèn)，過去三年,，阿里的士氣一直不好,。“員工正在尋找一個(gè)方向,，如果你能清楚地傳達(dá)這個(gè)方向是什么,，那么他們就會(huì)恢復(fù)士氣?！?/p>

從賣家到用戶,，從新零售到AI,，從多元發(fā)展到聚焦主業(yè)，從分拆到合力。阿里變革一年,，也是創(chuàng)始人馬云歸國(guó)一年，阿里幾乎顛覆了過去近十年的重要戰(zhàn)略,，而馬云也深度參與每一次關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),。

以馬云回國(guó)為起點(diǎn)，去年3月26日現(xiàn)身杭州,，兩天后阿里開啟“1+6+N”分拆,；僅隔兩個(gè)月，阿里六大子集團(tuán)董事會(huì)名單確認(rèn)，馬云為淘天集團(tuán)指明方向,，一切變革阻力,，由他親自負(fù)責(zé)解決。

拼多多市值超越阿里前夜,，馬云回帖稱點(diǎn)出AI電商時(shí)代剛剛開始,；阿里變革一周年，馬云更是用千字內(nèi)部信,，為改革總結(jié)陳詞,。

當(dāng)創(chuàng)始人心力回歸，決策越發(fā)“殺伐果斷”,。

最初可以為了“激活”沉重又龐大的阿里集團(tuán),，干脆利落的將集團(tuán)拆??；現(xiàn)在也能夠?yàn)榱艘訟I為核心的集團(tuán)新戰(zhàn)略，果斷舍棄深耕近10年的實(shí)體零售,，All-in AI,，將剛拆小的集團(tuán)重新聚攏。

錯(cuò)過一個(gè)大賽道的代價(jià)太大,。大模型重塑各行各業(yè),，再加上拼多多、抖音的步步緊逼,，或許讓馬云與阿里決策層不得不重新做出取舍：阿里想要再次偉大,，必須找到新的時(shí)代趨勢(shì)。

去年,，馬云向阿里每個(gè)業(yè)務(wù)板塊問了同一個(gè)問題：如何理解AI電商,？前阿里員工歐德張?jiān)谄涔娞?hào)透露，“馬老師說：我沒有答案,，但是我有方向,，你們要給我答案?！?/p>

AI底座：大模型“輸血”阿里云

阿里在AI領(lǐng)域的動(dòng)作堪稱大開大合,，一邊是阿里云帶頭狂打價(jià)格戰(zhàn)，另一邊是集團(tuán)投資出手包攬國(guó)產(chǎn)大模型“五小龍”（即五家估值超10億美元的國(guó)產(chǎn)大模型公司：月之暗面,、MiniMax,、智譜AI,、零一萬物和百川智能）。

“在這個(gè)大賽道（大模型）上錯(cuò)過的代價(jià)太大了,?！币晃话⒗飭T工向《AI光年》感慨。

正如馬云在內(nèi)部信所說,，三五年的時(shí)間跨度對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域而言,，猶如一個(gè)世紀(jì)之久，足以發(fā)生翻天覆地的變化,。

有阿里員工告訴《AI光年》,，阿里達(dá)摩院早在2019年時(shí)就已經(jīng)在做多模態(tài)方面的技術(shù)研發(fā)，只不過當(dāng)時(shí)沒有稱之為“大模型”,。

“其實(shí)內(nèi)部對(duì)通用人工智能有一定的分歧,，內(nèi)部曾一度搖擺?！鄙鲜霭⒗飭T工稱,，項(xiàng)目做了一段時(shí)間后，初期效果和大家的期待落差太大,?！拔覀儺?dāng)時(shí)面臨最大的問題就是投入太高，商業(yè)化貢獻(xiàn)比較低,，那筆賬算不平,。”

如今,，雖然阿里在包圓國(guó)產(chǎn)大模型“五小龍”之余,，還有自研的通義系列等AI產(chǎn)品（通義千問,、通義智文,、通義靈碼、通義萬相,、通義聽悟,、通義星辰），但似乎醉翁之意不在酒,。

有多位業(yè)內(nèi)人士告訴《AI光年》,，阿里廣撒網(wǎng)大模型更有可能是為了推阿里云?！癎PU帶云是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)打法,。”

《AI光年》曾獲悉,，阿里向月之暗面投資近8億美元的條件之一是,，月之暗面需購(gòu)買阿里云計(jì)算資源,。此前火山引擎和阿里云是月之暗面產(chǎn)品kimi算力的主要提供方，完成今年A輪融資后,，Kimi在未來的推理加速或主要依賴阿里云,。

在這場(chǎng)大模型發(fā)展浪潮中，相比五花八門的應(yīng)用生態(tài),，擁有更多資源的互聯(lián)網(wǎng)大廠更傾向于將內(nèi)部資源重點(diǎn)投入在AI基座,。這既延續(xù)了自身優(yōu)勢(shì)，從商業(yè)模式上來看也十分合理,。

硅谷風(fēng)投機(jī)構(gòu)a16z在去年初的調(diào)查中發(fā)現(xiàn),，生成式AI市場(chǎng)中大量資金最終流向了云提供商或第三方模型提供商等基礎(chǔ)設(shè)施公司。a16z測(cè)算,，生成式AI總收入的10-20%流向了云提供商,。

除此之外，想要訓(xùn)練自研大模型的初創(chuàng)公司,，拿到的80%-90%融資額,，基本都花在云服務(wù)商身上。

這點(diǎn)從微軟云服務(wù)Azure的增長(zhǎng)上可見一斑,。2023年四季度,，微軟Azure縮小了與第一大云集頭亞馬遜AWS的差距，從2021年的相差12個(gè)百分點(diǎn),，縮至2023年相差7個(gè)百分點(diǎn),。2023四季度AWS全球市場(chǎng)份額31%，Azure為24%,。

CFRA分析師預(yù)測(cè),，今年一季度，AI將為微軟智能云收入貢獻(xiàn)增長(zhǎng)6至8個(gè)百分點(diǎn),。

另外,，To C的阿里云盤也在大模型加持下悄悄爭(zhēng)奪個(gè)人云盤市場(chǎng)。商業(yè)IP顧問張機(jī)稱,，阿里云盤速度很快,，加上通義聽悟的視頻轉(zhuǎn)文字服務(wù)形成了一個(gè)閉環(huán)，“完美超越百度網(wǎng)盤和飛書妙計(jì)的體驗(yàn)”,。

還有網(wǎng)友發(fā)現(xiàn),，釘釘在接入通義千問大模型后，如今在聊天界面發(fā)送視頻,，不需要任何主動(dòng)操作,，可以自動(dòng)進(jìn)入AI分析（釘釘閃記）。

電商未來：阿里害怕錯(cuò)過下一個(gè)時(shí)代

從貨架電商到內(nèi)容電商,，阿里已然因慢人一步而陷入被動(dòng)狀態(tài),。如何在AI時(shí)代搶占先機(jī),，是阿里想要保持電商行業(yè)領(lǐng)先位置必須攻克的難題。

電商價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)一年有余,，從數(shù)據(jù)來看,，以抖音為代表的內(nèi)容電商更勝一籌。

據(jù)尼爾森IQ近期發(fā)布的最新監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),，在去年全渠道整體銷售額同比下跌0.04%的情況下,，內(nèi)容電商銷售額同比大增55.9%，綜合電商跌幅超大盤,，下跌5.8%,。

抖音2023年GMV（商品總成交額）同比增長(zhǎng)277%，?？蜐B透率已經(jīng)超越天貓超市和京東超市,，僅次于淘寶和拼多多?？焓忠苍谌ツ瓿蔀榱死^淘寶,、京東、拼多多,、抖音后第五個(gè)交易總額破萬億的電商平臺(tái),。

內(nèi)容電商的勢(shì)能從去年持續(xù)到了今年。2024年1-2月春節(jié)期間,，中國(guó)快消品市場(chǎng)線上銷售額增速達(dá)20.7%,，線下市場(chǎng)增速為-6.4%。其中抖音電商增幅最大超70%,，綜合電商增幅為4.4%,。

即便是海外市場(chǎng)，抖音的內(nèi)容電商也同樣能打,。

Earnest Analytics分析了信用卡交易數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),，自2023年9月抖音推出TikTok Shop以來，有超過11%的美國(guó)家庭通過TikTok Shop購(gòu)買過商品,。

TikTok Shop的表現(xiàn)甚至超過了一眾美國(guó)本土社交內(nèi)容平臺(tái),。報(bào)告顯示,，今年2月,，TikTok Shop的銷售額占社交購(gòu)物GMV的68.1%，直播購(gòu)物應(yīng)用Whatnot占31%,，而Instagram Checkout,、Facebook Shop和Flip App的GMV合計(jì)不到1%。

隨著抖音比拼多多還便宜的討論越來越多,?！渡罹W(wǎng)》發(fā)現(xiàn),，淘寶在各渠道的廣告投放內(nèi)容，已經(jīng)開始主打“淘寶比直播購(gòu)物更便宜”,，其低價(jià)法寶便是已全面入淘的1688,。

首期1688入淘的三家店（1688嚴(yán)選淘寶店、1688企業(yè)自采天貓店和1688工業(yè)行家選天貓店）的商品全部由產(chǎn)業(yè)帶源頭廠商直供,，支持1件包郵,、24小時(shí)發(fā)貨和7天無理由退貨。

為了奪回消費(fèi)者,，淘寶更是不惜將百億砸入短劇,。近期淘寶發(fā)布了“百億淘劇計(jì)劃”，包括向品牌定制劇投入千萬資金,、超10億流量支持,；和爆款I(lǐng)P、明星,、頭部達(dá)人等聯(lián)合做短劇內(nèi)容等,。

其目標(biāo)是，淘寶內(nèi)容電商新財(cái)年GMV同比增長(zhǎng)80%,，用戶規(guī)模同比增長(zhǎng)100%,，月成交破百萬主播同比增長(zhǎng)100%。從去年下半年至今,，淘寶已上線超20部短劇,。

據(jù)全球知名的市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)eMarketer預(yù)測(cè)，未來三年全球電商增長(zhǎng)將逐漸放緩,，這意味著未來的電商競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈,。AI已成為幾乎所有零售掌舵人寄希望于增長(zhǎng)的法寶。

據(jù)eMarketer調(diào)研,，近一半的零售CFO計(jì)劃在2024年利用AI優(yōu)化成本,。一方面AI有機(jī)會(huì)解決二手商品在線銷售的痛點(diǎn)，如驗(yàn)證產(chǎn)品真?zhèn)?、?kù)存處理,、簡(jiǎn)化流程等。

另一方面AI能讓零售商更精準(zhǔn)的找到需要貨品的消費(fèi)者,。據(jù)Coresight Research,，約71%的美國(guó)零售決策者已投資于數(shù)據(jù)和人工智能支持的內(nèi)容以實(shí)現(xiàn)個(gè)性化。

放眼海內(nèi)外,，零售商們對(duì)AI的應(yīng)用尚處于對(duì)過往功能的優(yōu)化,，電商領(lǐng)域仍未出現(xiàn)被AI改造的顛覆性用法。但AI對(duì)云業(yè)務(wù)的加成尚且如此,，無人敢低估未來AI對(duì)電商的潛在顛覆力,。