用戶至上,，阿里近日公布的一項規(guī)定踐行了公司這一最新的戰(zhàn)略和原則。據(jù)官方消息,，天貓終于砍掉了被吐槽已久的預售機制,，618活動將在5月20日晚八點直接開始,。以前那些復雜的優(yōu)惠，讓人頭大的預售時間，都將成為過去式,。

12年前,，天貓首推預售這一玩法后全行業(yè)迅速跟進。商家能提前知道要賣多少,，減少庫存堆積,。平臺也能提前鎖定訂單，搶占市場,。聽起來不錯,，但對消費者來說，體驗可就沒那么好了,。

“在過去的幾年里,，當我們內(nèi)部審視和自我反思時，我們知道阿里落后了,，因為我們忘記了我們真正的客戶是誰,。”阿里巴巴董事長蔡崇信坦言,。

阿里的第一客戶究竟是誰,，是商家還是用戶？曾經(jīng),，阿里更重視阿里平臺上的賣家,。蔡崇信反思說，“客戶是使用阿里App進行購物的人,，而阿里沒有給他們最好的體驗,。”

蔡崇信承認,，過去三年,，阿里的士氣一直不好?！皢T工正在尋找一個方向,，如果你能清楚地傳達這個方向是什么，那么他們就會恢復士氣,?！?/p>

從賣家到用戶，從新零售到AI,，從多元發(fā)展到聚焦主業(yè),，從分拆到合力。阿里變革一年,，也是創(chuàng)始人馬云歸國一年,，阿里幾乎顛覆了過去近十年的重要戰(zhàn)略,，而馬云也深度參與每一次關鍵節(jié)點。

以馬云回國為起點,，去年3月26日現(xiàn)身杭州,，兩天后阿里開啟“1+6+N”分拆；僅隔兩個月,，阿里六大子集團董事會名單確認,，馬云為淘天集團指明方向，一切變革阻力,，由他親自負責解決,。

拼多多市值超越阿里前夜，馬云回帖稱點出AI電商時代剛剛開始,；阿里變革一周年,，馬云更是用千字內(nèi)部信，為改革總結陳詞,。

當創(chuàng)始人心力回歸,，決策越發(fā)“殺伐果斷”。

最初可以為了“激活”沉重又龐大的阿里集團,，干脆利落的將集團拆?。滑F(xiàn)在也能夠為了以AI為核心的集團新戰(zhàn)略,，果斷舍棄深耕近10年的實體零售,，All-in AI，將剛拆小的集團重新聚攏,。

錯過一個大賽道的代價太大,。大模型重塑各行各業(yè)，再加上拼多多,、抖音的步步緊逼,，或許讓馬云與阿里決策層不得不重新做出取舍：阿里想要再次偉大，必須找到新的時代趨勢,。

去年,，馬云向阿里每個業(yè)務板塊問了同一個問題：如何理解AI電商？前阿里員工歐德張在其公眾號透露,，“馬老師說：我沒有答案,，但是我有方向，你們要給我答案,?！?/p>

AI底座：大模型“輸血”阿里云

阿里在AI領域的動作堪稱大開大合，一邊是阿里云帶頭狂打價格戰(zhàn),，另一邊是集團投資出手包攬國產(chǎn)大模型“五小龍”（即五家估值超10億美元的國產(chǎn)大模型公司：月之暗面,、MiniMax、智譜AI,、零一萬物和百川智能）,。

“在這個大賽道（大模型）上錯過的代價太大了?！币晃话⒗飭T工向《AI光年》感慨,。

正如馬云在內(nèi)部信所說，三五年的時間跨度對于互聯(lián)網(wǎng)領域而言,，猶如一個世紀之久,，足以發(fā)生翻天覆地的變化。

有阿里員工告訴《AI光年》,，阿里達摩院早在2019年時就已經(jīng)在做多模態(tài)方面的技術研發(fā),，只不過當時沒有稱之為“大模型”。

“其實內(nèi)部對通用人工智能有一定的分歧,，內(nèi)部曾一度搖擺,。”上述阿里員工稱,，項目做了一段時間后,，初期效果和大家的期待落差太大?！拔覀儺敃r面臨最大的問題就是投入太高,，商業(yè)化貢獻比較低，那筆賬算不平,?！?/p>

如今，雖然阿里在包圓國產(chǎn)大模型“五小龍”之余,，還有自研的通義系列等AI產(chǎn)品（通義千問,、通義智文、通義靈碼,、通義萬相,、通義聽悟、通義星辰）,，但似乎醉翁之意不在酒,。

有多位業(yè)內(nèi)人士告訴《AI光年》，阿里廣撒網(wǎng)大模型更有可能是為了推阿里云,?！癎PU帶云是行業(yè)標準打法?！?/strong>

《AI光年》曾獲悉,，阿里向月之暗面投資近8億美元的條件之一是,，月之暗面需購買阿里云計算資源。此前火山引擎和阿里云是月之暗面產(chǎn)品kimi算力的主要提供方,，完成今年A輪融資后,，Kimi在未來的推理加速或主要依賴阿里云。

在這場大模型發(fā)展浪潮中,，相比五花八門的應用生態(tài),，擁有更多資源的互聯(lián)網(wǎng)大廠更傾向于將內(nèi)部資源重點投入在AI基座。這既延續(xù)了自身優(yōu)勢,，從商業(yè)模式上來看也十分合理,。

硅谷風投機構a16z在去年初的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，生成式AI市場中大量資金最終流向了云提供商或第三方模型提供商等基礎設施公司,。a16z測算,，生成式AI總收入的10-20%流向了云提供商。

除此之外,，想要訓練自研大模型的初創(chuàng)公司,，拿到的80%-90%融資額，基本都花在云服務商身上,。

這點從微軟云服務Azure的增長上可見一斑,。2023年四季度，微軟Azure縮小了與第一大云集頭亞馬遜AWS的差距,，從2021年的相差12個百分點,，縮至2023年相差7個百分點。2023四季度AWS全球市場份額31%,，Azure為24%,。

CFRA分析師預測，今年一季度,，AI將為微軟智能云收入貢獻增長6至8個百分點,。

另外，To C的阿里云盤也在大模型加持下悄悄爭奪個人云盤市場,。商業(yè)IP顧問張機稱,，阿里云盤速度很快，加上通義聽悟的視頻轉文字服務形成了一個閉環(huán),，“完美超越百度網(wǎng)盤和飛書妙計的體驗”,。

還有網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)，釘釘在接入通義千問大模型后,，如今在聊天界面發(fā)送視頻,，不需要任何主動操作，可以自動進入AI分析（釘釘閃記）。

電商未來：阿里害怕錯過下一個時代

從貨架電商到內(nèi)容電商,，阿里已然因慢人一步而陷入被動狀態(tài),。如何在AI時代搶占先機，是阿里想要保持電商行業(yè)領先位置必須攻克的難題,。

電商價格戰(zhàn)持續(xù)一年有余,，從數(shù)據(jù)來看，以抖音為代表的內(nèi)容電商更勝一籌,。

據(jù)尼爾森IQ近期發(fā)布的最新監(jiān)測數(shù)據(jù)，在去年全渠道整體銷售額同比下跌0.04%的情況下,，內(nèi)容電商銷售額同比大增55.9%,，綜合電商跌幅超大盤，下跌5.8%,。

抖音2023年GMV（商品總成交額）同比增長277%,，常客滲透率已經(jīng)超越天貓超市和京東超市,，僅次于淘寶和拼多多,。快手也在去年成為了繼淘寶,、京東,、拼多多、抖音后第五個交易總額破萬億的電商平臺,。

內(nèi)容電商的勢能從去年持續(xù)到了今年,。2024年1-2月春節(jié)期間，中國快消品市場線上銷售額增速達20.7%,，線下市場增速為-6.4%,。其中抖音電商增幅最大超70%，綜合電商增幅為4.4%,。

即便是海外市場,，抖音的內(nèi)容電商也同樣能打。

Earnest Analytics分析了信用卡交易數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),，自2023年9月抖音推出TikTok Shop以來,，有超過11%的美國家庭通過TikTok Shop購買過商品。

TikTok Shop的表現(xiàn)甚至超過了一眾美國本土社交內(nèi)容平臺,。報告顯示,，今年2月，TikTok Shop的銷售額占社交購物GMV的68.1%,，直播購物應用Whatnot占31%,，而Instagram Checkout、Facebook Shop和Flip App的GMV合計不到1%,。

隨著抖音比拼多多還便宜的討論越來越多,?！渡罹W(wǎng)》發(fā)現(xiàn)，淘寶在各渠道的廣告投放內(nèi)容,，已經(jīng)開始主打“淘寶比直播購物更便宜”,，其低價法寶便是已全面入淘的1688。

首期1688入淘的三家店（1688嚴選淘寶店,、1688企業(yè)自采天貓店和1688工業(yè)行家選天貓店）的商品全部由產(chǎn)業(yè)帶源頭廠商直供,，支持1件包郵、24小時發(fā)貨和7天無理由退貨,。

為了奪回消費者,，淘寶更是不惜將百億砸入短劇。近期淘寶發(fā)布了“百億淘劇計劃”,，包括向品牌定制劇投入千萬資金,、超10億流量支持；和爆款IP,、明星,、頭部達人等聯(lián)合做短劇內(nèi)容等。

其目標是,，淘寶內(nèi)容電商新財年GMV同比增長80%,，用戶規(guī)模同比增長100%，月成交破百萬主播同比增長100%,。從去年下半年至今,，淘寶已上線超20部短劇。

據(jù)全球知名的市場研究機構eMarketer預測,，未來三年全球電商增長將逐漸放緩,，這意味著未來的電商競爭將愈發(fā)激烈。AI已成為幾乎所有零售掌舵人寄希望于增長的法寶,。

據(jù)eMarketer調(diào)研,，近一半的零售CFO計劃在2024年利用AI優(yōu)化成本。一方面AI有機會解決二手商品在線銷售的痛點,，如驗證產(chǎn)品真?zhèn)?、庫存處理、簡化流程等?/p>

另一方面AI能讓零售商更精準的找到需要貨品的消費者,。據(jù)Coresight Research,，約71%的美國零售決策者已投資于數(shù)據(jù)和人工智能支持的內(nèi)容以實現(xiàn)個性化。

放眼海內(nèi)外,，零售商們對AI的應用尚處于對過往功能的優(yōu)化,，電商領域仍未出現(xiàn)被AI改造的顛覆性用法。但AI對云業(yè)務的加成尚且如此，無人敢低估未來AI對電商的潛在顛覆力,。