瑞銀稱微軟可能是英偉達(dá)最大客戶 AI芯片需求激增
英偉達(dá)最新公布的文件揭示了其收入來源的高度集中化特點(diǎn),，少數(shù)幾家企業(yè)就構(gòu)成了其營收的大頭,。在美國證券交易委員會（SEC）獲得的季度報(bào)告中，英偉達(dá)透露,，在2025財(cái)年第一季度,，直接客戶中有兩家公司分別貢獻(xiàn)了13%和11%的總收入。此外,，還有兩家非直接客戶各自占其總收入的比例超過了10%,。
這一客戶集中的情況與科技行業(yè)領(lǐng)軍者們競相獲取英偉達(dá)H100人工智能芯片緊密相關(guān)。這些企業(yè)旨在利用這款芯片增強(qiáng)其生成式人工智能技術(shù),。近期,，Meta、特斯拉及亞馬遜均宣布將加大資本支出,，暗示它們正著手儲備H100芯片及即將面世的Blackwell芯片,。
分析人士Timothy Arcuri，來自瑞士銀行(UBS),，推測微軟極有可能是英偉達(dá)的最大客戶之一,。他基于英偉達(dá)過往的財(cái)務(wù)公開信息分析得出,，微軟在2024財(cái)年為英偉達(dá)貢獻(xiàn)了19%的總收入，并保持其首要客戶地位,。Arcuri邏輯推斷,，目前那些占英偉達(dá)收入10%或以上份額的客戶中,，微軟依然赫然在列。
進(jìn)一步的證據(jù)來自彭博社供應(yīng)鏈的評估數(shù)據(jù),，與Arcuri的分析結(jié)果相符,，確認(rèn)微軟作為英偉達(dá)的頭號客戶,，占據(jù)了約15%的收入份額,，緊隨其后的是Meta Platforms（13%）,、亞馬遜（6%）以及Alphabet（約6%）。
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