美聯(lián)儲降息后大類資產(chǎn)如何表現(xiàn) 全球市場新動向解析
北京時間最近凌晨,，美聯(lián)儲宣布了一項超出市場預期的決定：降息50個基點。這一舉措引發(fā)了對全球大類資產(chǎn)未來動向的關注,?；仡欁?995年來美聯(lián)儲的五次降息周期，美債和黃金表現(xiàn)出較強的上漲趨勢,，而股市和美元的反應則更為復雜,。
在預防性降息周期中，由于美國經(jīng)濟未顯現(xiàn)出顯著衰退跡象,，美股往往隨之上漲,。相比之下，當降息出于紓困目的,，伴隨美國經(jīng)濟衰退時,，股市則傾向于下跌。本次降息被視作預防性措施,，理論上應有利于美股,，但考慮到美國大選的不確定性、貨幣政策走向及美股高估現(xiàn)狀,，其后續(xù)表現(xiàn)仍需謹慎對待,。有券商建議，在市場波動中,，投資者興趣可能會從科技巨頭轉向油氣,、公用事業(yè)等“美國紅利”領域及小盤股。
美債市場在歷次降息后大多表現(xiàn)強勁,，尤其是短期限,、低風險債券受益明顯。據(jù)統(tǒng)計,，在過往降息周期里,，美債多數(shù)情況下價格上漲，而中債,、日債,、歐債的走勢則與美聯(lián)儲政策的相關性較弱。關于美元匯率,，降息初期美元往往會承受壓力,，但中長期表現(xiàn)受多重因素如經(jīng)濟基本面、貿(mào)易環(huán)境、流動性及避險需求等影響,，走勢波動不定,。黃金作為避險資產(chǎn)，在歷次降息后表現(xiàn)亮眼,，特別是紓困性降息時期,。盡管短期內(nèi)黃金面臨調(diào)整風險，中長期來看,，受全球“去美元化”趨勢,、地緣政治緊張等因素支撐，金價有望維持上升通道,。
至于大宗商品,，歷史數(shù)據(jù)顯示，在降息前期,，以美債,、黃金、小盤成長股為代表的資產(chǎn)表現(xiàn)優(yōu)于銅,、美股及周期性板塊等分子資產(chǎn),。然而，隨著降息政策逐漸發(fā)揮效應,，寬松環(huán)境下分子資產(chǎn)的表現(xiàn)有望反轉,，逐步趕超。
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