10月21日,，A股半導(dǎo)體板塊多股大漲，富樂(lè)德,、臺(tái)基股份,、晶華微,、星宸科技,、航宇微,、東芯股份等股票漲停,。中芯國(guó)際漲超8%,，盤中股價(jià)一度達(dá)到107.76元,，首次突破100元整數(shù)關(guān)口，日內(nèi)成交額達(dá)274億元,。

按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì),，A股半導(dǎo)體“百元俱樂(lè)部”有17家公司，其中寒武紀(jì)股價(jià)最高,，報(bào)收444元/股,。國(guó)信證券研報(bào)指出，隨著市場(chǎng)“政策底”形成,，財(cái)政寬松預(yù)期走強(qiáng),、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好上升，硬科技板塊在“穩(wěn)增長(zhǎng)與調(diào)結(jié)構(gòu)并重”的政策取向下兼具了“經(jīng)濟(jì)順周期”及“新質(zhì)生產(chǎn)力”的雙重特征,，半導(dǎo)體成為市場(chǎng)共識(shí)度較高的行業(yè)板塊,。

關(guān)于半導(dǎo)體行業(yè)的具體復(fù)蘇進(jìn)程，韋爾股份證券部人士表示，今年前三季度公司在高端智能手機(jī)市場(chǎng)和汽車市場(chǎng)自動(dòng)駕駛應(yīng)用方面的訂單量不錯(cuò),，預(yù)計(jì)全年將保持穩(wěn)定增長(zhǎng),。相比之下，射頻芯片廠卓勝微的看法較為保守,，認(rèn)為市場(chǎng)需求平穩(wěn)但沒有特別的預(yù)期。模擬集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)思瑞浦因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動(dòng)及價(jià)格調(diào)整等因素,，上半年?duì)I收下滑超過(guò)17%,。不過(guò)，下半年以來(lái),，該公司產(chǎn)品組合平均單價(jià)趨于穩(wěn)定,。未來(lái)隨著宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及國(guó)家層面針對(duì)工業(yè)設(shè)備“以舊換新”政策的逐步落地，工業(yè)市場(chǎng)需求或?qū)⒒謴?fù),。此外,，在泛通信市場(chǎng)，5G建設(shè)后期階段,，客戶端庫(kù)存消化后預(yù)計(jì)將逐步恢復(fù)至穩(wěn)態(tài),；服務(wù)器及光模塊方面，受AI應(yīng)用需求帶動(dòng),，成長(zhǎng)速度較快,。

近兩周內(nèi)，已有至少兩家公司發(fā)出漲價(jià)函,。美滿科技（Marvell）宣布從明年1月1日起全線產(chǎn)品漲價(jià),。瑞芯微也決定從2024年10月15日起對(duì)部分產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，原因是成本急劇上升,，原有價(jià)格難以滿足供應(yīng)需求,。

天使投資人郭濤表示，今年我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)可能呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng),，高端芯片,、汽車電子、人工智能等領(lǐng)域有望保持較高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),，而消費(fèi)電子領(lǐng)域如中低端智能手機(jī)芯片等可能增長(zhǎng)不及預(yù)期甚至下降,。他認(rèn)為，行業(yè)整合和技術(shù)創(chuàng)新將成為主旋律,，企業(yè)將更加注重研發(fā)投入和產(chǎn)品升級(jí),。國(guó)內(nèi)政策支持、技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)需求增長(zhǎng)將為行業(yè)復(fù)蘇提供動(dòng)力,，但全球供應(yīng)鏈不穩(wěn)定等問(wèn)題也可能影響行業(yè)發(fā)展,。天風(fēng)證券研究認(rèn)為，近期“一攬子增量政策”陸續(xù)發(fā)布，或提振終端電子消費(fèi)品需求,，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈超預(yù)期,。如果國(guó)內(nèi)增量政策能有效刺激消費(fèi)端，將有望推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)半導(dǎo)體需求預(yù)期上調(diào),，成為本輪周期上行的推動(dòng)力之一,。