A股半導體“百元俱樂部”擴容行業(yè)復蘇跡象顯現(xiàn)

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2024-10-22 06:10:38 科創(chuàng)板日報

10月21日,，A股半導體板塊多股大漲,，富樂德、臺基股份,、晶華微、星宸科技,、航宇微,、東芯股份等股票漲停。中芯國際漲超8%,，盤中股價一度達到107.76元,，首次突破100元整數(shù)關(guān)口，日內(nèi)成交額達274億元,。

按當日收盤價計,，A股半導體“百元俱樂部”有17家公司，其中寒武紀股價最高,，報收444元/股,。國信證券研報指出，隨著市場“政策底”形成,，財政寬松預期走強,、市場風險偏好上升，硬科技板塊在“穩(wěn)增長與調(diào)結(jié)構(gòu)并重”的政策取向下兼具了“經(jīng)濟順周期”及“新質(zhì)生產(chǎn)力”的雙重特征,，半導體成為市場共識度較高的行業(yè)板塊,。

關(guān)于半導體行業(yè)的具體復蘇進程，韋爾股份證券部人士表示,，今年前三季度公司在高端智能手機市場和汽車市場自動駕駛應(yīng)用方面的訂單量不錯,，預計全年將保持穩(wěn)定增長。相比之下,，射頻芯片廠卓勝微的看法較為保守,，認為市場需求平穩(wěn)但沒有特別的預期。模擬集成電路設(shè)計企業(yè)思瑞浦因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動及價格調(diào)整等因素,，上半年營收下滑超過17%,。不過，下半年以來,，該公司產(chǎn)品組合平均單價趨于穩(wěn)定,。未來隨著宏觀經(jīng)濟復蘇以及國家層面針對工業(yè)設(shè)備“以舊換新”政策的逐步落地，工業(yè)市場需求或?qū)⒒謴?。此外,，在泛通信市場?G建設(shè)后期階段,，客戶端庫存消化后預計將逐步恢復至穩(wěn)態(tài)；服務(wù)器及光模塊方面,，受AI應(yīng)用需求帶動,，成長速度較快。

近兩周內(nèi),，已有至少兩家公司發(fā)出漲價函,。美滿科技（Marvell）宣布從明年1月1日起全線產(chǎn)品漲價。瑞芯微也決定從2024年10月15日起對部分產(chǎn)品進行價格調(diào)整,，原因是成本急劇上升,，原有價格難以滿足供應(yīng)需求。

天使投資人郭濤表示,，今年我國半導體行業(yè)可能呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增長,，高端芯片、汽車電子,、人工智能等領(lǐng)域有望保持較高增長態(tài)勢,，而消費電子領(lǐng)域如中低端智能手機芯片等可能增長不及預期甚至下降。他認為,，行業(yè)整合和技術(shù)創(chuàng)新將成為主旋律,，企業(yè)將更加注重研發(fā)投入和產(chǎn)品升級。國內(nèi)政策支持,、技術(shù)進步和市場需求增長將為行業(yè)復蘇提供動力,，但全球供應(yīng)鏈不穩(wěn)定等問題也可能影響行業(yè)發(fā)展。天風證券研究認為,，近期“一攬子增量政策”陸續(xù)發(fā)布,，或提振終端電子消費品需求，帶動產(chǎn)業(yè)鏈超預期,。如果國內(nèi)增量政策能有效刺激消費端,，將有望推動全產(chǎn)業(yè)鏈對半導體需求預期上調(diào)，成為本輪周期上行的推動力之一,。

(責任編輯：張蕾)

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