美國大選“塵埃落定” A股本輪行情仍存在向上空間 市場或?qū)⑥D(zhuǎn)向復(fù)蘇(2)
申萬宏源證券判斷,，本輪中小投資者主導(dǎo)的主題輪動行情在過去兩周已逐步演變成各類主題脈沖式演繹、輪動速度不斷加快的行情，資金博弈的復(fù)雜程度已達(dá)歷史高位。后續(xù)，提前搶跑2025年景氣拐點(diǎn)將是基本面趨勢投資的主要落腳點(diǎn),，機(jī)構(gòu)投資者有望成為主要的邊際定價資金。
11月1日，市場風(fēng)格出現(xiàn)顯著切換,，此前成交極為活躍的小盤股、低價股出現(xiàn)劇烈調(diào)整,，順周期板塊如有色,、鋼鐵、交運(yùn),、銀行等走強(qiáng),，行情驅(qū)動力和結(jié)構(gòu)發(fā)生一定轉(zhuǎn)變,。東吳證券判斷，科技成長,、小市值,、題材風(fēng)格相比順周期風(fēng)格已經(jīng)處于超漲狀態(tài)，因此多只強(qiáng)勢股在月末一度漲停但收盤回落,。伴隨著短線情緒退潮,，11月市場風(fēng)格可能階段性向順周期切換，各板塊表現(xiàn)或更加均衡,。
國泰君安證券表示,，題材股當(dāng)前余熱仍在，但換手率可能逐步下降,，進(jìn)入分化和降溫階段,。從寬基維度來看，短期大盤股相對收益或許更高,。在流動性寬松背景下,，前期股價表現(xiàn)較弱的電力、電信運(yùn)營商,、鐵路公路等方向有望反彈,。光大證券建議關(guān)注有望受益于政策落地的泛地產(chǎn)基建相關(guān)資產(chǎn)（如白酒、地產(chǎn),、建材）以及并購重組相關(guān)方向,。在市場風(fēng)險(xiǎn)偏好回升的大背景下，軍工,、TMT,、新能源板塊的部分個股或許有自下而上的機(jī)會。
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