A股尾盤跳水,、超4300股下跌,！芯片股高開低走,，大消費(fèi)題材活躍(2)

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2024-12-04 17:16:53 金融界

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

中信證券：四行業(yè)協(xié)會發(fā)聲呼吁芯片國產(chǎn)化風(fēng)向引領(lǐng)作用顯著

中信證券研報(bào)指出,，2024年12月3日，中國半導(dǎo)體/汽車工業(yè)/互聯(lián)網(wǎng)/通信企業(yè)四大行業(yè)協(xié)會集體發(fā)布聲明，針對美國對華采取出口限制表示堅(jiān)決反對，認(rèn)為美國相關(guān)芯片產(chǎn)品不再安全,、不再可靠，呼吁積極使用內(nèi)外資企業(yè)在華生產(chǎn)制造的芯片,。研報(bào)認(rèn)為,，四大行業(yè)協(xié)會的呼吁具有風(fēng)向引領(lǐng)作用,，后續(xù)其他行業(yè)也有望跟進(jìn)，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體國產(chǎn)化節(jié)奏有望進(jìn)一步加快,，此外制造環(huán)節(jié)也有望受益,。

海通證券：看好稀土價(jià)格穩(wěn)步上行

海通證券認(rèn)為，稀土價(jià)格已經(jīng)完成了底部調(diào)整,，價(jià)格回升反映稀土冶煉生產(chǎn)成本支撐,。在需求復(fù)蘇的環(huán)境下，看好稀土價(jià)格穩(wěn)步上行,。稀土供給格局正在改善，國內(nèi)供給增速放緩,，國外短期內(nèi)難有較大增量,，此外《稀土管理?xiàng)l例》正式實(shí)施將進(jìn)一步強(qiáng)化稀土的供給約束。同時(shí),，新能源相關(guān)需求持續(xù)增長,，機(jī)器人有望成為下一個(gè)需求爆點(diǎn)。庫存方面,，下游需求景氣度回升,，使得稀土中下游產(chǎn)品如鏑鐵、金屬鐠釹,、燒結(jié)釹鐵硼等庫存有所下降,。成本方面，由于稀土行業(yè)的集中度高,，且國家對開采量,、冶煉量均有生產(chǎn)指標(biāo)管控，稀土行業(yè)的生產(chǎn)成本對于價(jià)格支撐力度強(qiáng),。

中信證券：出口管制禁止對美出口戰(zhàn)略金屬地位提升

中信證券研報(bào)認(rèn)為,，12月3日，商務(wù)部發(fā)布公告稱決定加強(qiáng)相關(guān)兩用物項(xiàng)對美國的出口管制,，禁止兩用物項(xiàng)對美國軍事用戶或軍事用途出口,，原則上不予許可鎵、鍺,、銻,、超硬材料相關(guān)兩用物項(xiàng)對美國出口。目前我國是全球第一大鎵,、鍺和銻生產(chǎn)國,，對于關(guān)鍵金屬資源的出口管制有望提升其戰(zhàn)略地位，對于維護(hù)國家安全和利益具有重要戰(zhàn)略意義,。我們認(rèn)為不排除后續(xù)出口管制政策或?qū)⒀永m(xù)至鎢,、稀土等戰(zhàn)略金屬品種的可能性,，建議關(guān)注相關(guān)金屬的投資機(jī)會。

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(責(zé)任編輯：喬嬌 TT0002)

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