A股尾盤跳水、超4300股下跌,！芯片股高開低走,，大消費題材活躍(2)

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2024-12-04 17:16:53 金融界

機構觀點

中信證券：四行業(yè)協(xié)會發(fā)聲呼吁芯片國產化風向引領作用顯著

中信證券研報指出，2024年12月3日,，中國半導體/汽車工業(yè)/互聯(lián)網/通信企業(yè)四大行業(yè)協(xié)會集體發(fā)布聲明,，針對美國對華采取出口限制表示堅決反對，認為美國相關芯片產品不再安全,、不再可靠,，呼吁積極使用內外資企業(yè)在華生產制造的芯片。研報認為,，四大行業(yè)協(xié)會的呼吁具有風向引領作用,，后續(xù)其他行業(yè)也有望跟進，國內半導體產業(yè)整體國產化節(jié)奏有望進一步加快,，此外制造環(huán)節(jié)也有望受益,。

海通證券：看好稀土價格穩(wěn)步上行

海通證券認為，稀土價格已經完成了底部調整,，價格回升反映稀土冶煉生產成本支撐,。在需求復蘇的環(huán)境下，看好稀土價格穩(wěn)步上行,。稀土供給格局正在改善,，國內供給增速放緩，國外短期內難有較大增量,，此外《稀土管理條例》正式實施將進一步強化稀土的供給約束,。同時，新能源相關需求持續(xù)增長,，機器人有望成為下一個需求爆點,。庫存方面，下游需求景氣度回升,，使得稀土中下游產品如鏑鐵,、金屬鐠釹、燒結釹鐵硼等庫存有所下降,。成本方面,，由于稀土行業(yè)的集中度高，且國家對開采量,、冶煉量均有生產指標管控,，稀土行業(yè)的生產成本對于價格支撐力度強。

中信證券：出口管制禁止對美出口戰(zhàn)略金屬地位提升

中信證券研報認為,，12月3日，商務部發(fā)布公告稱決定加強相關兩用物項對美國的出口管制，禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口,，原則上不予許可鎵,、鍺、銻,、超硬材料相關兩用物項對美國出口,。目前我國是全球第一大鎵、鍺和銻生產國,，對于關鍵金屬資源的出口管制有望提升其戰(zhàn)略地位,，對于維護國家安全和利益具有重要戰(zhàn)略意義。我們認為不排除后續(xù)出口管制政策或將延續(xù)至鎢,、稀土等戰(zhàn)略金屬品種的可能性,，建議關注相關金屬的投資機會。

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(責任編輯：喬嬌 TT0002)

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