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2024-12-20 18:18:42 每日經(jīng)濟(jì)新聞

今日場內(nèi)ETF漲幅前20位的產(chǎn)品，絕大部分與芯片相關(guān),，如集成電路ETF,、科創(chuàng)芯片ETF基金,、半導(dǎo)體ETF,、芯片ETF等紛紛漲幅居前,?？萍脊沙掷m(xù)走強(qiáng),，主要源于兩大推動力：一是字節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)走強(qiáng)，對科技股形成提振,；二是AI眼鏡。昨日,，智能硬件品牌閃極科技正式發(fā)布旗下首款A(yù)I眼鏡——閃極AI“拍拍鏡”A1,。從基本面來看，AI對于芯片算力及數(shù)量的需求正大幅增長,。據(jù)世界集成電路協(xié)會預(yù)測,，2024年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模將達(dá)到6202億美元，同比增長17%,。Gartner公司預(yù)測2024年全球半導(dǎo)體收入將達(dá)到6300億美元,，同比增長19%；IDC預(yù)測2024年半導(dǎo)體市場增長率達(dá)20%,。平安證券表示,，目前半導(dǎo)體行業(yè)處在恢復(fù)最好的時段，月度收入持續(xù)創(chuàng)出新高,。

有趣的是,，今日漲幅最大的板塊并非芯片相關(guān)，而是兼具消費與一定科技屬性的“互聯(lián)網(wǎng)電商”,。消息面上,，昨日有報道稱，微信小店開啟“送禮物”功能灰度測試,。滿足規(guī)則的商品將自動開通“送禮物”功能,，用戶點擊“送給朋友”，完成支付后,，禮物將自動送出,。接收方在聊天對話中看到禮物信息，填寫收貨地址,，就能正式收下禮物,。在收禮物過程中,，還能選擇更換價格相同的其他款式。

綜合券商研報觀點來看,，該消息大致被理解為兩個層面的利好,。國泰君安表示，微信小店上線“送禮”功能正值圣誕,、元旦,、春節(jié)等節(jié)日臨近，有望借助節(jié)日送禮需求快速裂變,，將用戶流量導(dǎo)流至微信小店,，培養(yǎng)微信購物習(xí)慣。具備禮品屬性的零食,、美妝品類以及對渠道變化敏感度較高的代運營板塊有望受益,。國海證券指出，大模型應(yīng)用仍在持續(xù)迭代中,，微盟集團(tuán)在AI技術(shù)的應(yīng)用和商業(yè)化方面取得了顯著進(jìn)展,，特別是在AI+SaaS和AI+營銷領(lǐng)域的創(chuàng)新，為公司帶來了持續(xù)的增長動力,。東吳證券認(rèn)為,，電商/跨境電商屬于產(chǎn)業(yè)鏈長、參與方多,、信息呈現(xiàn)形式豐富,、數(shù)據(jù)量和市場規(guī)模十分龐大的行業(yè)，AI+電商是個非常大的應(yīng)用場景,，對產(chǎn)業(yè)鏈的所有玩家都會帶來體驗和效率的提升,。

短線來看，目前連板股的上限是8連板友阿股份,，兼具零售和機(jī)器人概念,。“零售”板塊下漲幅第二的個股是帶有“AI眼鏡”概念的博士眼鏡,。對于更“純正”的消費股,，中信建投建議關(guān)注三條主線：一是休閑零食、飲料行業(yè)保持高景氣度,，新渠道為行業(yè)內(nèi)公司帶來重要增量機(jī)會,；二是結(jié)合持續(xù)復(fù)蘇的餐飲渠道，建議關(guān)注具有拓新品或改革預(yù)期的調(diào)味品,、啤酒及餐飲鏈標(biāo)的,，同時當(dāng)前糖蜜市場價格環(huán)比進(jìn)一步下降，對于酵母企業(yè)提升利潤彈性有較大幫助,；三是原奶周期拐點漸近,，禮贈場景有望修復(fù),，乳制品繼續(xù)結(jié)構(gòu)升級，疊加高股息,，性價比凸顯,。

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(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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