DeepSeek爆火后AI投資敘事面臨拷問市場邏輯受挑戰(zhàn)(2)

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2025-01-29 04:14:29 智通財經(jīng)

英偉達(dá)則淡化了DeepSeek帶來的威脅，稱其為“一項卓越的人工智能進(jìn)步”,，并符合美國的技術(shù)出口管制規(guī)定,。盡管英偉達(dá)的大部分頂級產(chǎn)品無法向中國公司銷售，但其聲明指出,，運(yùn)行人工智能模型的推理工作仍然需要大量英偉達(dá)的產(chǎn)品,。納斯達(dá)克科技股的暴跌正值科技巨頭財報季的開端，蘋果和微軟等公司即將公布業(yè)績,。投資者已經(jīng)準(zhǔn)備好仔細(xì)審視這些公司龐大的資本支出與目前相對微薄的回報之間的差距,。

盡管大型科技股遭受重創(chuàng)，但美國市場的拋售相對有序,。標(biāo)普500指數(shù)的跌幅收窄至1.5%以內(nèi),，其中超過350只成分股上漲,，表明此次下跌主要集中在與人工智能相關(guān)的行業(yè)。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲了0.7%,，僅有7只成分股收跌,。分析師指出，Salesforce Inc.,、銀行和大型零售商等公司如果能夠以更低的成本部署人工智能,，將有望從DeepSeek的開源策略中受益。

市場關(guān)注的焦點(diǎn)不僅限于科技和人工智能領(lǐng)域,。美聯(lián)儲將于周二開始為期兩天的政策會議,，官員們預(yù)計將維持利率不變，以繼續(xù)對抗通脹,。特朗普政府推動的放松監(jiān)管政策和延長深度減稅的計劃也有可能刺激經(jīng)濟(jì)增長,，盡管這可能帶來通脹風(fēng)險。無論如何,，DeepSeek周末發(fā)布的最新版本已經(jīng)引發(fā)了市場對人工智能相關(guān)領(lǐng)域估值邏輯的重新思考,。該模型被廣泛認(rèn)為可以與OpenAI和Meta的最新成果相媲美。投資者馬克·安德森稱贊其為“最令人驚嘆和印象深刻的突破之一”,。

墨菲與西爾維斯特財富管理的市場策略師兼高級財富經(jīng)理保羅·諾爾特表示,，雖然不確定這是否是股市的“斯普特尼克時刻”，但這無疑是一個警鐘,，提醒人們并非唯一的玩家。這要求許多投資者以不同的視角看待人工智能公司：認(rèn)為這些公司已經(jīng)壟斷市場并賦予其超高估值是一個巨大的錯誤,，而這種估值正在被重新評估,。目前，納斯達(dá)克100指數(shù)的預(yù)期市盈率約為27倍,，高于其三年平均水平的24倍,。英偉達(dá)的市盈率為33倍，略低于其三年平均水平,。

DeepSeek的發(fā)布引發(fā)了新的質(zhì)疑,，挑戰(zhàn)了“中國人工智能技術(shù)落后美國多年”的傳統(tǒng)觀念。盡管美國的貿(mào)易限制使中國無法獲得最先進(jìn)的芯片,，但DeepSeek的模型是基于易于獲取的開源技術(shù)構(gòu)建的,。盛寶市場首席投資策略師查魯·查納納表示，盡管英偉達(dá)等當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)者地位穩(wěn)固,，但這也提醒我們,，人工智能領(lǐng)域的領(lǐng)先地位并非理所當(dāng)然。中國DeepSeek的出現(xiàn)表明競爭正在加劇,，未來的競爭對手將更快地發(fā)展,，并對現(xiàn)有企業(yè)發(fā)起更迅速的挑戰(zhàn),。本周的財報將是一次重大考驗。

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(責(zé)任編輯：張蕾)

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