國泰君安擬發(fā)行600億元小公募,。2月10日,,國泰君安證券股份有限公司2025年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券獲上交所受理。該債券擬發(fā)行金額為600億元,,品種為小公募,,承銷商和管理人為國投證券,。
募集說明書顯示,該債券期限不超過10年(含10年),,可以是單一期限品種,,也可以是多種期限的混合品種。主承銷商包括國投證券,、申萬宏源證券,、招商證券、廣發(fā)證券,、國開證券,,簿記管理人為申萬宏源證券。承銷方式由主承銷商組織的承銷團以余額包銷方式進行,。
募集資金將用于滿足公司業(yè)務(wù)運營需要,,調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu),償還到期債務(wù),,補充公司流動資金等用途,。具體來說,500億元將用于償還公司債務(wù),,100億元用于補充流動資金,。
上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司評定,發(fā)行人的主體信用等級為AAA,,評級展望為穩(wěn)定,,本次債券的信用等級也為AAA,。