2025年會是人形機器人的量產(chǎn)元年嗎商業(yè)化曙光顯現(xiàn)

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2025-02-15 19:05:23 證券時報

全球科技浪潮推動下,，人形機器人產(chǎn)業(yè)正以超線性速度發(fā)展。預計2025年將成為人形機器人量產(chǎn)元年,，帶來豐富的投資機會,。特斯拉等公司在該領域的定型與量產(chǎn)進程日益臨近,，國內(nèi)外眾多企業(yè)也紛紛加入，構建生態(tài)鏈,。

2024年是人形機器人發(fā)展的關鍵一年,，2025年或?qū)⑦M入新的發(fā)展階段，實現(xiàn)商業(yè)化量產(chǎn),。目前,，國際上的人形機器人巨頭正在逐步推進量產(chǎn)，國內(nèi)也有越來越多的重要參與者加入競爭,。隨著特斯拉,、OpenAI、華為等公司持續(xù)投入及AI大模型的迭代更新,，人形機器人的大規(guī)模應用逐漸成為可能,。在老齡化趨勢加劇和人力成本上升的情況下，人形機器人的性價比優(yōu)勢愈發(fā)明顯,，市場需求不斷增加,。未來,，這一領域有望從B端向C端擴展，為國內(nèi)零部件生產(chǎn)商創(chuàng)造更多機會,，建議關注具有競爭優(yōu)勢的企業(yè),。

當前人形機器人行業(yè)的發(fā)展階段類似于2012-2014年的電動汽車。2022-2024年可類比于特斯拉Roadster測試階段,，2025-2026年則類似于Model S/X的規(guī)?；慨a(chǎn)階段，而2027年后將進入類似Model 3/Y的大規(guī)模消費市場,。預計2025年,，中國和特斯拉的人形機器人銷量將達到1.5萬至2萬臺，標志著市場的初步起量,。

人形機器人市場潛力巨大,，預計有十萬億級別的空間。全球制造業(yè)和服務業(yè)從業(yè)人員總數(shù)超過十億,，假設機器人滲透率達到一定水平,，并且每1.5臺機器人替代一個工位，再加上其他領域的新增需求,，每年全球?qū)θ诵螜C器人的需求量可達0.8億臺,。單臺價格約為12萬元，對應的市場空間達到10萬億元,。借鑒電動車的成功經(jīng)驗,，加上軟硬件基礎的支持，人形機器人初期放量速度可能會更快,。此外,，多家初創(chuàng)公司和人工智能企業(yè)在人形機器人領域積極布局，縮小了與特斯拉的差距,。

軟件方面,，各大企業(yè)如OpenAI、微軟,、谷歌,、百度、華為,、騰訊,、小米、阿里巴巴等都在大語言模型領域進行深入研究,，使機器人能夠更好地理解人類指令并完成任務,。硬件方面，無框力矩電機,、減速器和力傳感器等核心部件的價值占比高,，國產(chǎn)零部件仍有發(fā)展空間,。隨著人形機器人量產(chǎn)節(jié)點的臨近，處于供應鏈核心位置的主要廠商將從中受益,。

開源證券推薦關注絲杠,、靈巧手等核心環(huán)節(jié)的相關企業(yè)，例如五洲新春,、震?？萍肌⒄淄C電,、三花智控,、雙林股份,、恒立液壓等,。同時建議關注輕量化、觸覺傳感器,、驅(qū)動控制以及加工設備等領域的投資機會,。國泰君安則指出，人形機器人領域的恒立液壓,、兆威機電,、貝斯特等公司值得關注，還包括拓普集團,、雙環(huán)傳動,、三花智控等受益標的。

(責任編輯：張佳鑫 0764)

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