2025年會是人形機器人的量產(chǎn)元年嗎商業(yè)化曙光顯現(xiàn)

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2025-02-15 19:05:23 證券時報

全球科技浪潮推動下，人形機器人產(chǎn)業(yè)正以超線性速度發(fā)展,。預(yù)計2025年將成為人形機器人量產(chǎn)元年,，帶來豐富的投資機會。特斯拉等公司在該領(lǐng)域的定型與量產(chǎn)進(jìn)程日益臨近,，國內(nèi)外眾多企業(yè)也紛紛加入,，構(gòu)建生態(tài)鏈。

2024年是人形機器人發(fā)展的關(guān)鍵一年,，2025年或?qū)⑦M(jìn)入新的發(fā)展階段,，實現(xiàn)商業(yè)化量產(chǎn)。目前,，國際上的人形機器人巨頭正在逐步推進(jìn)量產(chǎn),，國內(nèi)也有越來越多的重要參與者加入競爭。隨著特斯拉,、OpenAI,、華為等公司持續(xù)投入及AI大模型的迭代更新，人形機器人的大規(guī)模應(yīng)用逐漸成為可能,。在老齡化趨勢加劇和人力成本上升的情況下,，人形機器人的性價比優(yōu)勢愈發(fā)明顯，市場需求不斷增加,。未來,，這一領(lǐng)域有望從B端向C端擴(kuò)展，為國內(nèi)零部件生產(chǎn)商創(chuàng)造更多機會,，建議關(guān)注具有競爭優(yōu)勢的企業(yè),。

當(dāng)前人形機器人行業(yè)的發(fā)展階段類似于2012-2014年的電動汽車,。2022-2024年可類比于特斯拉Roadster測試階段，2025-2026年則類似于Model S/X的規(guī)?；慨a(chǎn)階段,，而2027年后將進(jìn)入類似Model 3/Y的大規(guī)模消費市場。預(yù)計2025年,，中國和特斯拉的人形機器人銷量將達(dá)到1.5萬至2萬臺,，標(biāo)志著市場的初步起量。

人形機器人市場潛力巨大,，預(yù)計有十萬億級別的空間,。全球制造業(yè)和服務(wù)業(yè)從業(yè)人員總數(shù)超過十億，假設(shè)機器人滲透率達(dá)到一定水平,，并且每1.5臺機器人替代一個工位,，再加上其他領(lǐng)域的新增需求，每年全球?qū)θ诵螜C器人的需求量可達(dá)0.8億臺,。單臺價格約為12萬元,，對應(yīng)的市場空間達(dá)到10萬億元。借鑒電動車的成功經(jīng)驗,，加上軟硬件基礎(chǔ)的支持,，人形機器人初期放量速度可能會更快。此外,，多家初創(chuàng)公司和人工智能企業(yè)在人形機器人領(lǐng)域積極布局,，縮小了與特斯拉的差距。

軟件方面,，各大企業(yè)如OpenAI,、微軟、谷歌,、百度,、華為、騰訊,、小米,、阿里巴巴等都在大語言模型領(lǐng)域進(jìn)行深入研究，使機器人能夠更好地理解人類指令并完成任務(wù),。硬件方面,，無框力矩電機、減速器和力傳感器等核心部件的價值占比高,，國產(chǎn)零部件仍有發(fā)展空間,。隨著人形機器人量產(chǎn)節(jié)點的臨近，處于供應(yīng)鏈核心位置的主要廠商將從中受益,。

開源證券推薦關(guān)注絲杠,、靈巧手等核心環(huán)節(jié)的相關(guān)企業(yè),，例如五洲新春、震?？萍?、兆威機電、三花智控,、雙林股份,、恒立液壓等。同時建議關(guān)注輕量化,、觸覺傳感器,、驅(qū)動控制以及加工設(shè)備等領(lǐng)域的投資機會。國泰君安則指出,，人形機器人領(lǐng)域的恒立液壓,、兆威機電,、貝斯特等公司值得關(guān)注,，還包括拓普集團(tuán)、雙環(huán)傳動,、三花智控等受益標(biāo)的,。

(責(zé)任編輯：張佳鑫 0764)

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