AI大模型競(jìng)賽愈發(fā)激烈,，下半場(chǎng)的焦點(diǎn)將轉(zhuǎn)向推理與數(shù)據(jù),。2月23日,，馬斯克點(diǎn)贊了一條關(guān)于AI模型競(jìng)爭(zhēng)路線的分析，并稱贊其“分析得很好”,。上周,，馬斯克旗下的xAI正式發(fā)布了Grok 3大模型。

這篇推文由Gavin Baker發(fā)布,。他在文章中表示,，AI產(chǎn)業(yè)格局正在加速變革，OpenAI的先發(fā)優(yōu)勢(shì)逐漸減弱,，微軟也在調(diào)整策略,。Gavin預(yù)測(cè)，未來(lái)數(shù)據(jù)將成為競(jìng)爭(zhēng)的核心要素,，缺乏獨(dú)特和有價(jià)值數(shù)據(jù)的前沿模型可能會(huì)迅速貶值,。Meta等巨頭通過(guò)數(shù)據(jù)壟斷和算力規(guī)模構(gòu)建護(hù)城河，而中小玩家則關(guān)注差異化部署和成本優(yōu)化,。

盡管如此,，Gavin仍看好xAI和OpenAI。他認(rèn)為,，如果OpenAI在未來(lái)五年內(nèi)仍然是該領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者,，可能是因?yàn)槠湎劝l(fā)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)以及產(chǎn)品影響力,。

當(dāng)ChatGPT在2022年11月橫空出世時(shí)，OpenAI通過(guò)激進(jìn)押注Scaling Law,，在生成式AI領(lǐng)域建立了長(zhǎng)達(dá)七個(gè)季度的統(tǒng)治地位,。然而，這一優(yōu)勢(shì)窗口正在關(guān)閉,。Google的Gemini,、xAI的Grok-3以及Deepseek的最新模型已經(jīng)達(dá)到了與GPT-4相近的技術(shù)水平。就連OpenAI創(chuàng)始人Altman也指出,，未來(lái)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)將更加狹窄,；微軟CEO納德拉也表示，他們?cè)谀Ｐ湍芰Ψ矫娴念I(lǐng)先地位即將結(jié)束,。

據(jù)The Information報(bào)道,，微軟內(nèi)部備忘錄顯示，由于預(yù)訓(xùn)練邊際效益遞減,，原計(jì)劃投入160億美元升級(jí)預(yù)訓(xùn)練基礎(chǔ)設(shè)施的方案已被叫停,，微軟轉(zhuǎn)而專注于為OpenAI提供推理以獲取收益。納德拉在播客節(jié)目中提到,，數(shù)據(jù)中心可能建設(shè)過(guò)剩,，租賃優(yōu)于自建,，微軟甚至可能會(huì)使用開(kāi)源模型來(lái)支持CoPilot。這些跡象表明,，單純依靠參數(shù)擴(kuò)張建立壁壘的“預(yù)訓(xùn)練時(shí)代”已走向終結(jié),。

隨著模型架構(gòu)趨同，獨(dú)家數(shù)據(jù)資源成為新的護(hù)城河,。Gavin多次引用Eric Vishria的觀點(diǎn),，認(rèn)為無(wú)法獲得獨(dú)特、有價(jià)值數(shù)據(jù)的前沿模型是歷史上貶值最快的資產(chǎn),。如果未來(lái)前沿模型無(wú)法訪問(wèn)YouTube,、X、TeslaVision,、Instagram和Facebook等獨(dú)特而有價(jià)值的數(shù)據(jù),，則可能沒(méi)有任何投資回報(bào)率。從這個(gè)角度來(lái)看,，扎克伯格將Meta的AI戰(zhàn)略錨定在社交數(shù)據(jù)閉環(huán)顯得更為明智,。據(jù)報(bào)道，Instagram用戶的圖像標(biāo)注數(shù)據(jù)使Meta的多模態(tài)模型訓(xùn)練效率提升了40%,。

這一變化也將帶來(lái)AI基礎(chǔ)設(shè)施格局的顛覆性變化,。Gavin預(yù)計(jì)，預(yù)訓(xùn)練算力需要超大規(guī)模集群（10萬(wàn)卡級(jí)）,，但參與者將縮減至2-3家,，技術(shù)堆棧追求極致性能（如液冷、核能供電）,。推理算力則主要集中在較小的6-10家數(shù)據(jù)中心,，分布式、低成本架構(gòu)主導(dǎo),，地理就近部署與能效比成關(guān)鍵,。使用風(fēng)/光能源和量化壓縮技術(shù)（如Deepseek R1的1-bit LLM）支撐低成本推理。

未來(lái)AI行業(yè)可能呈現(xiàn)“預(yù)訓(xùn)練集中化,，推理去中心化”的兩極格局,。數(shù)據(jù)將成為權(quán)力核心，巨頭通過(guò)數(shù)據(jù)壟斷和算力規(guī)模構(gòu)建護(hù)城河,，而中小玩家則聚焦差異化部署和成本優(yōu)化,。