AI大模型競賽愈發(fā)激烈,，下半場的焦點將轉(zhuǎn)向推理與數(shù)據(jù),。2月23日,，馬斯克點贊了一條關于AI模型競爭路線的分析,，并稱贊其“分析得很好”。上周,，馬斯克旗下的xAI正式發(fā)布了Grok 3大模型,。

這篇推文由Gavin Baker發(fā)布。他在文章中表示,，AI產(chǎn)業(yè)格局正在加速變革,，OpenAI的先發(fā)優(yōu)勢逐漸減弱，微軟也在調(diào)整策略,。Gavin預測,，未來數(shù)據(jù)將成為競爭的核心要素，缺乏獨特和有價值數(shù)據(jù)的前沿模型可能會迅速貶值,。Meta等巨頭通過數(shù)據(jù)壟斷和算力規(guī)模構(gòu)建護城河,，而中小玩家則關注差異化部署和成本優(yōu)化。

盡管如此,，Gavin仍看好xAI和OpenAI。他認為,，如果OpenAI在未來五年內(nèi)仍然是該領域的領導者,，可能是因為其先發(fā)優(yōu)勢,、規(guī)模優(yōu)勢以及產(chǎn)品影響力。

當ChatGPT在2022年11月橫空出世時,，OpenAI通過激進押注Scaling Law,，在生成式AI領域建立了長達七個季度的統(tǒng)治地位。然而,，這一優(yōu)勢窗口正在關閉,。Google的Gemini、xAI的Grok-3以及Deepseek的最新模型已經(jīng)達到了與GPT-4相近的技術水平,。就連OpenAI創(chuàng)始人Altman也指出,，未來的領先優(yōu)勢將更加狹窄；微軟CEO納德拉也表示,，他們在模型能力方面的領先地位即將結(jié)束,。

據(jù)The Information報道，微軟內(nèi)部備忘錄顯示,，由于預訓練邊際效益遞減,，原計劃投入160億美元升級預訓練基礎設施的方案已被叫停，微軟轉(zhuǎn)而專注于為OpenAI提供推理以獲取收益,。納德拉在播客節(jié)目中提到,，數(shù)據(jù)中心可能建設過剩，租賃優(yōu)于自建,，微軟甚至可能會使用開源模型來支持CoPilot,。這些跡象表明，單純依靠參數(shù)擴張建立壁壘的“預訓練時代”已走向終結(jié),。

隨著模型架構(gòu)趨同,，獨家數(shù)據(jù)資源成為新的護城河。Gavin多次引用Eric Vishria的觀點,，認為無法獲得獨特,、有價值數(shù)據(jù)的前沿模型是歷史上貶值最快的資產(chǎn)。如果未來前沿模型無法訪問YouTube,、X,、TeslaVision、Instagram和Facebook等獨特而有價值的數(shù)據(jù),，則可能沒有任何投資回報率,。從這個角度來看，扎克伯格將Meta的AI戰(zhàn)略錨定在社交數(shù)據(jù)閉環(huán)顯得更為明智,。據(jù)報道,，Instagram用戶的圖像標注數(shù)據(jù)使Meta的多模態(tài)模型訓練效率提升了40%。

這一變化也將帶來AI基礎設施格局的顛覆性變化,。Gavin預計,，預訓練算力需要超大規(guī)模集群（10萬卡級）,，但參與者將縮減至2-3家，技術堆棧追求極致性能（如液冷,、核能供電）,。推理算力則主要集中在較小的6-10家數(shù)據(jù)中心，分布式,、低成本架構(gòu)主導,，地理就近部署與能效比成關鍵。使用風/光能源和量化壓縮技術（如Deepseek R1的1-bit LLM）支撐低成本推理,。

未來AI行業(yè)可能呈現(xiàn)“預訓練集中化,，推理去中心化”的兩極格局。數(shù)據(jù)將成為權(quán)力核心,，巨頭通過數(shù)據(jù)壟斷和算力規(guī)模構(gòu)建護城河,，而中小玩家則聚焦差異化部署和成本優(yōu)化。