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被DeepSeek刺激完的VC們,終于讓自己忙起來了 AI投資熱潮再起

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2025-03-17 15:04:04  硅星人

被DeepSeek刺激完的VC們,,終于讓自己忙起來了 AI投資熱潮再起!DeepSeek對(duì)中國(guó)創(chuàng)投圈的沖擊比ChatGPT更為猛烈和實(shí)際,。不久前,頂級(jí)風(fēng)投Orbit Startups創(chuàng)始合伙人賓威廉提到中國(guó)投資圈時(shí)形容,,大約一半的VC難以維持,。隨著DeepSeek的崛起,外界開始討論為何VC集體錯(cuò)過了這個(gè)機(jī)會(huì),。然而,,隨著對(duì)DeepSeek影響的認(rèn)識(shí)加深,投資圈逐漸從這種情緒中走出,。

2025年初,,一級(jí)市場(chǎng)出現(xiàn)了一些新動(dòng)向,。首先是AI Infra公司因DeepSeek需求激增而走紅,,并宣布了新的融資情況。接著,,具身智能領(lǐng)域變得火熱,,例如星海圖在2月20日完成近3億元A輪融資,智平方在3月6日完成過億元Pre A+輪融資,。同一天,,Manus AI發(fā)布通用型AI Agent產(chǎn)品并引發(fā)關(guān)注。同時(shí),,中國(guó)科技資產(chǎn)在海外二級(jí)市場(chǎng)得到重估,,VC圈熱議“IPO開閘”的傳聞,多家VC機(jī)構(gòu)也開始擴(kuò)招,。

投資圈正進(jìn)入一個(gè)新階段,,受到DeepSeek刺激的投資人紛紛行動(dòng)起來。盡管大家都明白要投資AI應(yīng)用,,但具體如何操作仍存在混亂,。關(guān)于“AI應(yīng)用應(yīng)以何種形式存在”,、“單一對(duì)話類產(chǎn)品是否應(yīng)該存在”以及“模型是否即為應(yīng)用”等問題,投資人們展開了激烈討論,。DeepSeek通過提供低成本方案降低了C端應(yīng)用的推理模型使用成本,,理論上AI應(yīng)用爆發(fā)在即。

時(shí)間回到去年秋季,,OpenAI推出了主打復(fù)雜推理的o系列模型,,尤其是o1,作為其核心產(chǎn)品之一,,展示了通用Agent技術(shù)路線的可能性,。部分頭部投資人認(rèn)為AI應(yīng)用必須做成Agent才值得投資。英諾天使基金合伙人王晟表示,,2023年和2024年不是投資應(yīng)用的好時(shí)機(jī),,2025年才是。春節(jié)期間,,英諾投決了三個(gè)應(yīng)用項(xiàng)目,。

啟明創(chuàng)投主管合伙人周志峰也表達(dá)了類似觀點(diǎn),他認(rèn)為今年可能是應(yīng)用全面落地或超級(jí)應(yīng)用出現(xiàn)的時(shí)間,。去年,,VC們大多持觀望態(tài)度,因?yàn)樾袠I(yè)還在觀察模型邊界和AGI到來的時(shí)間線,,整體市場(chǎng)情緒較為保守,,缺乏成功案例帶來信心。王晟認(rèn)為DeepSeek讓原本不相信AI應(yīng)用的人開始相信大模型C端有商業(yè)模式,。

現(xiàn)在的問題是如何找到好的項(xiàng)目,。對(duì)于AI應(yīng)用賽道,人們通常通過估值,、融資額,、日活月活等指標(biāo)來評(píng)估新產(chǎn)品,但在實(shí)際決策時(shí)很難判斷創(chuàng)始人是否有能力利用好模型的能力,。與此同時(shí),,AI infra層的投資機(jī)會(huì)因DeepSeek的出現(xiàn)變得更加清晰。DeepSeek公布高利潤(rùn)率后,,突顯了AI infra的重要性及其商業(yè)模式的探討,。

實(shí)際上,AI應(yīng)用的核心還是產(chǎn)品與用戶,。蹭流量快速完成搜索和私有化部署的應(yīng)用產(chǎn)品無法形成最終用戶閉環(huán),,而AI infra則是必需品。華創(chuàng)資本去年決定投資袁進(jìn)輝的硅基流動(dòng),,當(dāng)時(shí)吳海燕提出了Scaling Law放緩,、開源模型追上閉源,、應(yīng)用生態(tài)逐步成熟的觀點(diǎn)。隨著DeepSeek V3,、R1的爆火,,這些觀點(diǎn)得到了驗(yàn)證。

另一個(gè)熱門概念是AI Agent,。阿爾法公社合伙人劉罡認(rèn)為,,具身智能和AI眼鏡等新興賽道的產(chǎn)品成熟度較低,但Agent產(chǎn)品相對(duì)較高,。Manus一夜火爆的原因之一在于其展示了一定的產(chǎn)品力,,但一線投資人并不認(rèn)為這是Agent的終極形態(tài)。

Pokee AI創(chuàng)始人朱哲清認(rèn)為Agent投資和大模型投資邏輯不同,,他眼中的未來Agent可以幫助用戶在日常和工作中直接完成終端創(chuàng)造和寫入,。目前投資人看Agent項(xiàng)目主要關(guān)注商業(yè)和技術(shù)護(hù)城河、用戶粘度及復(fù)制難度,。

因此,,AI Infra、AI應(yīng)用和AI Agent暫時(shí)呈現(xiàn)出一團(tuán)亂麻的狀態(tài),,投資人們還不完全清楚哪里才是改變的關(guān)鍵點(diǎn),。許多投資人選擇繞著DeepSeek進(jìn)行投資,尋找與之不沖突的方向,。一些機(jī)構(gòu)如明勢(shì)創(chuàng)投和錦秋基金則堅(jiān)持原有策略,,不受DeepSeek影響。DeepSeek帶來的沖擊目前多處于信息驅(qū)動(dòng)層面,,純技術(shù)和商業(yè)層面的影響尚不明顯,,但創(chuàng)投行業(yè)的熱鬧勁兒回來了,這本身可能就是最重要的事情,。

(責(zé)任編輯:盧其龍 CN070)
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