節(jié)后A股走勢如何研判宏觀經(jīng)濟(jì)與政策利好支撐(2)

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2025-05-03 19:54:45 搜狐網(wǎng)

新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)板塊如機(jī)器人、半導(dǎo)體,、AI智能體,、消費(fèi)電子等具備較大發(fā)展?jié)摿ΑＵ呙芗С謾C(jī)器人快速落地，推動其產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道,。半導(dǎo)體設(shè)備Q2訂單回暖,，國產(chǎn)替代邏輯強(qiáng)化，國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)在市場份額和技術(shù)突破上有望取得新進(jìn)展,。人工智能加速與各行各業(yè)合作,，市場對AI智能體需求不斷增加。消費(fèi)電子方面,，技術(shù)性反彈機(jī)會存在,，關(guān)稅事件對其影響逐漸減小。機(jī)器人領(lǐng)域關(guān)鍵零部件企業(yè)受益于行業(yè)快速發(fā)展,；AI智能體相關(guān)產(chǎn)品市場前景廣闊,；算力租賃需求不斷增長；折疊屏手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品技術(shù)成熟,，市場份額逐步擴(kuò)大,。

電力、能源金屬,、化工等板塊具有高股息防御特點,，在市場震蕩時期具備配置價值。電力行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),，對電力的需求較為穩(wěn)定,。A股歷來有冬炒煤夏炒電的傳統(tǒng)，隨著夏季用電高峰到來,，電力板塊有望受到關(guān)注,。全球通脹升溫，地緣沖突反復(fù),，煤炭,、石油、銅,、黃金等能源金屬和資源品種價格堅挺,，相關(guān)企業(yè)盈利水平有望提升?；ば袠I(yè)的漲價邏輯及上下游化學(xué)原材料價格波動使得化工板塊在5月也會有所表現(xiàn),。風(fēng)電等新能源電力企業(yè)在政策支持和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整背景下發(fā)展前景良好；鋰,、鈷等小金屬是新能源產(chǎn)業(yè)重要原材料,，市場需求持續(xù)增長；化學(xué)制藥企業(yè)在醫(yī)藥行業(yè)中具有一定防御性,，產(chǎn)品需求相對穩(wěn)定,。

五一節(jié)后A股市場走勢雖存在一定不確定性,，但在宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、政策利好,、資金流入等因素支撐下,，市場有望震蕩上行。大消費(fèi),、新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)板塊以及高股息防御板塊值得投資者重點關(guān)注,。結(jié)合自身風(fēng)險偏好和投資目標(biāo)，合理配置資產(chǎn),，把握市場機(jī)遇,。

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(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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