昨日東方證券復(fù)牌后股價(jià)沖高回落，最終上漲1.72%,，漲幅在28家上市券商中位列第二

本報(bào)記者 呂江濤

東方證券昨日公告稱(chēng),，擬以不低于13.74元/股的價(jià)格，非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)8億股A股,，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)120億元。與此同時(shí),，申萬(wàn)宏源也發(fā)布公告稱(chēng),，此前發(fā)布的190億元定增預(yù)案獲得了股東大會(huì)高票通過(guò)。

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì),，2016年全年只有山西證券,、長(zhǎng)江證券、東吳證券和東興證券四家上市券商完成定增,，募集資金合計(jì)約205.6億元,。而最近一個(gè)月內(nèi)就有和申萬(wàn)宏源兩家上市券商發(fā)布定增預(yù)案，預(yù)計(jì)募集資金合計(jì)將高達(dá)310億元,。

東方證券欲募資120億元

東方證券昨日公告顯示,，此次非公開(kāi)發(fā)行A股股票，擬向包括申能集團(tuán),、上海海煙投資管理有限公司,、上海報(bào)業(yè)集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)10名特定對(duì)象，非公開(kāi)發(fā)行A股數(shù)量不超過(guò)8億股,。預(yù)計(jì)募資不超過(guò)120億元,，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于增加公司資本金，補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金,，以擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模,，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

值得注意的是,，此次東方證券非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象中,，公司大股東申能集團(tuán)擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)不低于2億股且不超過(guò)2.3億股,、上海海煙投資擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)不超過(guò)1.2億股(且不超過(guò)人民幣18億元)、上海報(bào)業(yè)集團(tuán)擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)不超過(guò)5000萬(wàn)股(且不超過(guò)人民幣7.5億元),。上海海煙投資,、上海報(bào)業(yè)集團(tuán)在2016年7月8日東方證券H股發(fā)行前，曾為該券商持股5%以上的股東,。根據(jù)上交所相關(guān)規(guī)定,，此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

對(duì)于大股東和兩位曾經(jīng)持股5%股東的積極認(rèn)購(gòu),，東方證券表示,，本次關(guān)聯(lián)交易以順利實(shí)現(xiàn)A股再融資為目的，申能集團(tuán),、上海海煙投資,、上海報(bào)業(yè)集團(tuán)認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票，表明其對(duì)公司未來(lái)的良好預(yù)期及對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展的支持,，有利于公司擴(kuò)大資本規(guī)模,、夯實(shí)資本實(shí)力,，進(jìn)一步加快業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的調(diào)整,，在日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)中贏得戰(zhàn)略先機(jī)，有利于保障公司的穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展,。

昨日,，東方證券復(fù)牌后股價(jià)沖高回落，最高上漲至15.75元/股,，創(chuàng)造了今年以來(lái)的最高價(jià),。截至昨日收盤(pán)，東方證券上漲1.72%,，漲幅在28家上市券商中位列第二,，15.41元/股的收盤(pán)價(jià)比13.74元/股的定增價(jià)高出12.15%。

申萬(wàn)宏源定增一波三折

昨日,，在東方證券發(fā)布定增預(yù)案的同時(shí),，申萬(wàn)宏源也發(fā)布公告稱(chēng)，此前發(fā)布的190億元定增預(yù)案獲得了股東大會(huì)高票通過(guò),。申萬(wàn)宏源的定增預(yù)案是今年1月底發(fā)布的,，根據(jù)公告，申萬(wàn)宏源擬以6.07元/股的價(jià)格發(fā)行不超過(guò)31.3億股,，合計(jì)不超過(guò)190億元,。中國(guó)人壽以每股6.07元、總金額150億元定增入股申萬(wàn)宏源,，約占此次定增發(fā)行總量的80%,，鎖定期為3年,。另外，四川發(fā)展,、新疆凱迪投資擬分別認(rèn)購(gòu)約30億元,、10億元。

由于近兩年A股持續(xù)低迷,，申萬(wàn)宏源再融資的旅程并不順利,。《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到,，早在2015年的6月份,，申萬(wàn)宏源就發(fā)布了非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，此時(shí)的發(fā)行價(jià)為16.92元／股,。然而,，此后申萬(wàn)宏源的股價(jià)隨券商板塊一道下跌，出現(xiàn)股價(jià)與定增價(jià)倒掛的現(xiàn)象,。2015年8月13日,，申萬(wàn)宏源公告稱(chēng)，將對(duì)非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案進(jìn)行相應(yīng)修訂,。根據(jù)修訂的方案,，發(fā)行價(jià)格由原來(lái)的不低于16.92元/股下調(diào)至不低于12.3元/股。

此后,，申萬(wàn)宏源的股價(jià)隨券商板塊一道繼續(xù)下跌,，再次出現(xiàn)股價(jià)與定增價(jià)倒掛的現(xiàn)象。申萬(wàn)宏源的股價(jià)在2015年9月15日最低跌至8.06元/股,，此后再也沒(méi)有收在12.3元/股的定增底價(jià)之上,。對(duì)此，申萬(wàn)宏源又連續(xù)兩次下調(diào)定增價(jià),，發(fā)行價(jià)格先后調(diào)整為不低于10.07元/股和不低于7.35元/股,。但由于未在有效期內(nèi)完成定增，申萬(wàn)宏源此次非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)在2016年11月16日到期后自動(dòng)失效,。

今年1月25日申萬(wàn)宏源新發(fā)布的定增預(yù)案顯示,，此次定增價(jià)為6.07元/股。如果此次定增能夠順利完成,，中國(guó)人壽等公司的入股價(jià)格也將成為申萬(wàn)宏源合并上市后的最低價(jià),。截至昨日收盤(pán)，申萬(wàn)宏源收于6.43元/股,，比定增價(jià)高約5.93%,。