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基金公司調(diào)研同業(yè)基金經(jīng)理:竟評出了跳槽王和變心王

2017-09-05 09:12:17    中國經(jīng)濟網(wǎng)  參與評論()人

中國基金報記者 李滬生 項晶

首批基金中基金(FOF)的批復(fù)仍未落地,,但業(yè)內(nèi)早已對FOF期盼已久,,近期市場曾傳出多個版本的首批獲批FOF名單,涉及多家基金公司,。據(jù)記者了解到,,相比市場仍在翹首盼望FOF的批復(fù),近期有不少基金公司已經(jīng)開始對同業(yè)進行摸底調(diào)研,,為FOF落地做好準備,。

基金經(jīng)理是調(diào)研重點

滬上一家大型基金公司FOF團隊負責人表示,,近期對六家基金公司進行了上門調(diào)研,對基金經(jīng)理持倉風格,、調(diào)倉思路進一步地做出了提問,,“我們一對一進行了多次摸底,內(nèi)容包括基金經(jīng)理核心持倉的邏輯,,風格變化的思路,,以及一些并不符合前期投資思路的選股背后的因素?!?/p>

據(jù)其透露,,對于基金公司的選擇在事前已經(jīng)做過非常全面的大數(shù)據(jù)分析,不僅僅是通過業(yè)績,,一些進入觀察的基金大多集中在大中型基金公司,,無論是權(quán)益還是債券類,后續(xù)會進行多次調(diào)研,。

華南一家基金公司產(chǎn)品部人士表示,,目前基金公司對于同業(yè)調(diào)研的頻率越來越高,大型基金公司直接上門調(diào)研的幾率較高,,小型基金公司更多地通過第三方預(yù)約,,安排基金經(jīng)理和多家機構(gòu)同時見面路演,“我們公司安排了專門的銷售人員對接外部基金公司調(diào)研的需求”,。

在滬上一家小型基金公司人士看來,,調(diào)研中除了投資邏輯,回撤控制,、風控指標,、業(yè)績考核標準都會是需要深入跟蹤的指標,業(yè)績反而是次要的,,畢竟業(yè)績是可以通過外部數(shù)據(jù)得到清晰的判斷,,無需進一步調(diào)研。

華北一家大型基金公司FOF部門總監(jiān)指出,,面對全市場數(shù)千只基金產(chǎn)品,,如何從中進行篩選是目前各家基金公司能否做好FOF的關(guān)鍵。在其看來,,基金篩選的本質(zhì)其實是對基金經(jīng)理的選擇,,基金經(jīng)理的投資風格、投資能力等重要信息都會隱含在基金產(chǎn)品的歷史數(shù)據(jù)之中,?!拔覀兺ㄟ^大數(shù)據(jù)分析對所有的基金經(jīng)理給出了自己的判斷,無論基金經(jīng)理是離職還是跳槽,,我們都會有一個盡職曲線跟蹤,,在牛市,、熊市、震蕩市的不同表現(xiàn)都包括在內(nèi),,再通過大數(shù)據(jù)進行分析,、對比和研究,通過這點可以看到基金經(jīng)理最核心的競爭力,,習慣,、偏好也一清二楚?!?/p>

他說,,之所以要跟蹤基金經(jīng)理的全部表現(xiàn),是因為基金經(jīng)理的變動率非常高,,據(jù)他統(tǒng)計,滿3年的基金經(jīng)理有1/4跳過槽,,滿5年的基金經(jīng)理是1/3跳過槽,。“我們甚至評出了跳槽王,、掛單王和變心王,,即在投資過程中更換公司最多的基金經(jīng)理、單人掛職最多的基金經(jīng)理和成立以來變更數(shù)量最多基金經(jīng)理的產(chǎn)品,?!?/p>

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