■本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 謝若琳

9月5日晚間，三七互娛發(fā)布公告稱,，公司擬發(fā)行不超過(guò)21億元的可轉(zhuǎn)債,，其中14億元用于收購(gòu)極光網(wǎng)絡(luò)20%股權(quán)。交易完成后,，極光網(wǎng)絡(luò)將成為三七互娛全資子公司,。

有業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，上述交易完成后,，極光網(wǎng)絡(luò)將為三七互娛帶去更多的利潤(rùn)支撐,。同時(shí)，三七互娛的發(fā)行板塊一直強(qiáng)于研發(fā),，此次收購(gòu)也能進(jìn)一步提升公司的研發(fā)能力和綜合實(shí)力,。

首次發(fā)可轉(zhuǎn)債

公告顯示，三七互娛于2017年9月4日與胡宇航簽署《蕪湖順榮三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司與江蘇極光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司股東胡宇航之資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議暨利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“協(xié)議”）,，公司擬用公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的部分資金以現(xiàn)金方式,，收購(gòu)胡宇航持有的極光網(wǎng)絡(luò)20%股權(quán),，標(biāo)的公司估值70億元，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為14億元,。

在此次交易前,，三七互娛持有極光網(wǎng)絡(luò)80%股權(quán)，交易完成后,，極光網(wǎng)絡(luò)將成為三七互娛全資子公司,。

資料顯示，極光網(wǎng)絡(luò)成立于2013年10月份,，是專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)公司,。2014年6月份，首款自研產(chǎn)品《大天使之劍》一舉打破頁(yè)游界多項(xiàng)紀(jì)錄,，成為精品頁(yè)游的代表作,；隨后，陸續(xù)推出《傳奇霸業(yè)》《戰(zhàn)國(guó)之怒》等大作,。其中《傳奇霸業(yè)》,、《大天使之劍》穩(wěn)居開(kāi)服榜TOP10，推出近三年仍然保持穩(wěn)定較高流水并持續(xù)貢獻(xiàn)利潤(rùn),。極光網(wǎng)絡(luò)也由此在游戲研發(fā)行業(yè)奠定了不可動(dòng)搖的研發(fā)口碑,。目前，極光網(wǎng)絡(luò)的手游研發(fā)進(jìn)入迅速發(fā)展期,，打造出了包括《永恒紀(jì)元》在內(nèi)的一系列游戲精品,。

值得關(guān)注的是，此次收購(gòu)的現(xiàn)金來(lái)源于三七互娛首次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,。公告顯示,，三七互娛擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過(guò)21億元，原A股股東享有優(yōu)先配售權(quán),。其中,，14億元用于收購(gòu)極光網(wǎng)絡(luò)剩余股權(quán)，1.75億元用于網(wǎng)絡(luò)游戲全球發(fā)行運(yùn)營(yíng)建設(shè)項(xiàng)目,，3739.24萬(wàn)元大數(shù)據(jù)系統(tǒng)升級(jí)及IP儲(chǔ)備項(xiàng)目,，4.88億元補(bǔ)充流動(dòng)資金。

三七互娛表示,，公司擬在現(xiàn)有海外發(fā)行運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,，甄選精品網(wǎng)頁(yè)游戲和移動(dòng)游戲面向海外開(kāi)展發(fā)行與運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。同時(shí),，擬升級(jí)三七互娛的大數(shù)據(jù)系統(tǒng),，實(shí)現(xiàn)公司的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)服務(wù)于包括IP購(gòu)買與儲(chǔ)備、游戲研發(fā)、游戲運(yùn)營(yíng)推廣,、游戲升級(jí)迭代在內(nèi)的全業(yè)務(wù)鏈條,。