■本報(bào)見習(xí)記者 謝若琳

9月5日晚間,，三七互娛發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行不超過21億元的可轉(zhuǎn)債，其中14億元用于收購極光網(wǎng)絡(luò)20%股權(quán)。交易完成后,，極光網(wǎng)絡(luò)將成為三七互娛全資子公司。

有業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為,，上述交易完成后,，極光網(wǎng)絡(luò)將為三七互娛帶去更多的利潤支撐。同時(shí),，三七互娛的發(fā)行板塊一直強(qiáng)于研發(fā),，此次收購也能進(jìn)一步提升公司的研發(fā)能力和綜合實(shí)力。

首次發(fā)可轉(zhuǎn)債

公告顯示,，三七互娛于2017年9月4日與胡宇航簽署《蕪湖順榮三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司與江蘇極光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司股東胡宇航之資產(chǎn)購買協(xié)議暨利潤補(bǔ)償協(xié)議》（以下簡稱“協(xié)議”）,，公司擬用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的部分資金以現(xiàn)金方式，收購胡宇航持有的極光網(wǎng)絡(luò)20%股權(quán)，標(biāo)的公司估值70億元,，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為14億元,。

在此次交易前，三七互娛持有極光網(wǎng)絡(luò)80%股權(quán),，交易完成后,，極光網(wǎng)絡(luò)將成為三七互娛全資子公司。

資料顯示,，極光網(wǎng)絡(luò)成立于2013年10月份,，是專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)公司。2014年6月份,，首款自研產(chǎn)品《大天使之劍》一舉打破頁游界多項(xiàng)紀(jì)錄,，成為精品頁游的代表作；隨后,，陸續(xù)推出《傳奇霸業(yè)》《戰(zhàn)國之怒》等大作,。其中《傳奇霸業(yè)》、《大天使之劍》穩(wěn)居開服榜TOP10,，推出近三年仍然保持穩(wěn)定較高流水并持續(xù)貢獻(xiàn)利潤,。極光網(wǎng)絡(luò)也由此在游戲研發(fā)行業(yè)奠定了不可動搖的研發(fā)口碑。目前,，極光網(wǎng)絡(luò)的手游研發(fā)進(jìn)入迅速發(fā)展期,，打造出了包括《永恒紀(jì)元》在內(nèi)的一系列游戲精品。

值得關(guān)注的是,，此次收購的現(xiàn)金來源于三七互娛首次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,。公告顯示，三七互娛擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過21億元,，原A股股東享有優(yōu)先配售權(quán),。其中，14億元用于收購極光網(wǎng)絡(luò)剩余股權(quán),，1.75億元用于網(wǎng)絡(luò)游戲全球發(fā)行運(yùn)營建設(shè)項(xiàng)目,，3739.24萬元大數(shù)據(jù)系統(tǒng)升級及IP儲備項(xiàng)目，4.88億元補(bǔ)充流動資金,。

三七互娛表示,，公司擬在現(xiàn)有海外發(fā)行運(yùn)營業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，甄選精品網(wǎng)頁游戲和移動游戲面向海外開展發(fā)行與運(yùn)營業(yè)務(wù),。同時(shí),，擬升級三七互娛的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)公司的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)服務(wù)于包括IP購買與儲備,、游戲研發(fā),、游戲運(yùn)營推廣,、游戲升級迭代在內(nèi)的全業(yè)務(wù)鏈條。