今日早盤(pán)，軍工板塊快速拉升,，截至發(fā)稿,，成飛集成漲停,，中航黑豹，航發(fā)科技、中航電子、航發(fā)控制,、中航飛機(jī)、航發(fā)動(dòng)力,、中直股份,、中船科技等股均有不俗表現(xiàn)。

國(guó)金證券分析認(rèn)為,，以十二大軍工集團(tuán)為代表的軍工板塊在上半年整體基本面向好,，各集團(tuán)在資本平臺(tái)整合、核心軍品上市方面均有所動(dòng)作,，軍工改革正穩(wěn)步推進(jìn),。在基本面沒(méi)有發(fā)生變化、長(zhǎng)期景氣向上情況下,，軍工板塊上市公司經(jīng)歷上半年的整體調(diào)整,，目前估值已回落至2015年初水平。在明確軍工行業(yè)將長(zhǎng)期處于高景氣周期的前提下,，認(rèn)為當(dāng)前又來(lái)到重新布局板塊的時(shí)點(diǎn),。

推薦組合：下半年起，以科研院所改制和央企混改為突破口的軍工改革有望邁出實(shí)質(zhì)性步伐,，建議重點(diǎn)關(guān)注成長(zhǎng)性與改革邏輯兼?zhèn)涞暮教煜岛碗娍葡担扑]標(biāo)的：航天動(dòng)力,、中國(guó)衛(wèi)星,、杰賽科技、國(guó)?？萍?、四創(chuàng)電子；此外,，建議關(guān)注軍品高速增長(zhǎng),、民品具備反轉(zhuǎn)預(yù)期的船舶板塊,，推薦標(biāo)的：中國(guó)重工、中船防務(wù),、中國(guó)船舶,、中電廣通、中國(guó)動(dòng)力,、中船科技,。