■本報(bào)記者 毛宇舟

近年來(lái)，私人銀行是各家銀行的最為看重的業(yè)務(wù)之一。目前,，有18家上市銀行涉足私人銀行業(yè)務(wù),，南京銀行,、常熟銀行,、上海銀行等中小銀行陸續(xù)成為私人銀行戰(zhàn)場(chǎng)新兵,。

有數(shù)據(jù)顯示，截至去年年底,，我國(guó)擁有600萬(wàn)元可投資資產(chǎn)的家庭數(shù)量達(dá)到161萬(wàn)戶,。根據(jù)本報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，目前公布私人銀行客戶數(shù)量的上市銀行有11家,，且這11家銀行也是私人銀行業(yè)務(wù)的主要推進(jìn)銀行,。但是，11家上市銀行私人銀行客戶總數(shù)合計(jì)不到40萬(wàn)人,，即便考慮到未披露該數(shù)字銀行帶來(lái)的增量,，私人銀行客戶數(shù)量也不太可能超過(guò)80萬(wàn)戶，尚不及達(dá)標(biāo)“私人銀行”家庭的一半,。

私人銀行“普及率”不到50%

目前,，我國(guó)私人銀行市場(chǎng)格局明確，工商銀行,、農(nóng)業(yè)銀行,、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行和招商銀行組成了第一梯隊(duì),，中信銀行,、興業(yè)銀行,、浦發(fā)銀行等組成了第二梯隊(duì)。

工商銀行2017年半年報(bào)顯示,，私人銀行客戶為7.72萬(wàn)戶，管理資產(chǎn)1.33萬(wàn)億元,，增加0.12萬(wàn)億元,，增長(zhǎng)9.9%。工商銀行表示,，上半年積極推動(dòng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)試點(diǎn),，加大金融資產(chǎn)質(zhì)押代理投資、薪酬收益權(quán),、全球投資賬戶與家族財(cái)富管理基金等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的試點(diǎn)與推廣力度,。

建設(shè)銀行半年報(bào)顯示，截至2017年6月底,，金融資產(chǎn)1000萬(wàn)元以上私人銀行客戶金融資產(chǎn)達(dá)到8,874.46億元,，較上年末增加1,011.09億元,，增幅12.86%,；客戶數(shù)量達(dá)到64005人，較上年末增加5284人,，增幅9%,。建行表示，母子公司聯(lián)動(dòng)打造“拳頭產(chǎn)品”——家族信托業(yè)務(wù),，并不斷推進(jìn)“金管家”業(yè)務(wù),。

農(nóng)業(yè)銀行數(shù)據(jù)顯示，截至2017年6月末,，私人銀行管理資產(chǎn)余額達(dá)9243.36億元,，較上年末增長(zhǎng)13.9%。農(nóng)行已經(jīng)建立了由37家一級(jí)（直屬）分行私人銀行部,、92家財(cái)富管理中心組成的私人銀行客戶專業(yè)服務(wù)體系,。依據(jù)經(jīng)濟(jì)周期和客戶需求，通過(guò)合理配置投資組合,，兼顧客戶資金的收益和安全,。完善私人銀行專屬服務(wù)，著力推廣家族信托服務(wù),，創(chuàng)新推出保險(xiǎn)金信托服務(wù),。

招商銀行半年報(bào)顯示，截至報(bào)告期末,，私人銀行客戶（指在本公司月日均全折人民幣總資產(chǎn)在1000萬(wàn)元及以上的零售客戶）63,985戶,，較上年末增長(zhǎng)7.43%；管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)為17,936億元,，較上年末增長(zhǎng)8.08%,。截至報(bào)告期末,，已在54個(gè)境內(nèi)城市和6個(gè)境外城市建立了由58家私人銀行中心和63家財(cái)富管理中心組成的高端客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

中國(guó)銀行則未披露具體數(shù)據(jù),，不過(guò),，截至6月末，在中國(guó)內(nèi)地設(shè)立理財(cái)中心7,711家,、財(cái)富中心498家,、私人銀行中心39家。

除了上述五家銀行,，中信銀行,、興業(yè)銀行的私人銀行客戶數(shù)量在2萬(wàn)人以上，管理資產(chǎn)超過(guò)3000億元,。浦發(fā)銀行私人銀行客戶數(shù)不到2萬(wàn)人,，管理資產(chǎn)規(guī)模則超過(guò)了3500萬(wàn)元。

根據(jù)本報(bào)記者統(tǒng)計(jì),，11家銀行披露的私人銀行客戶數(shù)量合計(jì)不到40萬(wàn)人,。即便考慮到數(shù)據(jù)的不完整性，但由于未披露數(shù)據(jù)的銀行除中國(guó)銀行,、民生銀行外,，其私人銀行業(yè)務(wù)開展時(shí)間不長(zhǎng)，因此整體計(jì)算,，合計(jì)的私人銀行客戶數(shù)量不會(huì)超過(guò)80萬(wàn)人,。

而《2017胡潤(rùn)財(cái)富報(bào)告》顯示，截至去年年底,，我國(guó)擁有600萬(wàn)元可投資資產(chǎn)的家庭數(shù)量達(dá)到161萬(wàn)戶,。

也就是說(shuō)，中國(guó)有一半的資產(chǎn)“達(dá)標(biāo)家庭”沒(méi)有成為私人銀行客戶,。

布局海外市場(chǎng)

近日,，招商銀行私人財(cái)富管理（香港）中心舉行開業(yè)典禮。至此,，繼該行私人銀行（新加坡）中心于4月份開業(yè)之后,，本年度招行私人銀行海外布局上演“雙城記”。據(jù)招商銀行副行長(zhǎng)劉建軍介紹,，招商香港的私人銀行主要服務(wù)于中國(guó)內(nèi)地客戶的海外資產(chǎn)配置需求,。香港私人銀行主要側(cè)重于中國(guó)高凈值客戶的金融以及非金融的投資，其中包括境外家族信托以及不動(dòng)產(chǎn)投資,、海外保險(xiǎn)服務(wù)等,。

事實(shí)上，近兩年來(lái),，海外置業(yè)投資成為了富裕人群熱衷的投資項(xiàng)目,。數(shù)據(jù)顯示,，今年上半年，中國(guó)境外房地產(chǎn)投資總額高達(dá)158億美元,。21世紀(jì)不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示,，80后人群已成為海外投資主力軍，且考慮將超過(guò)50%資產(chǎn)投向海外市場(chǎng)的占比達(dá)16%,，購(gòu)置房產(chǎn)類型集中在公寓和別墅兩類,。

中國(guó)銀行和交通銀行同樣也在布局海外投資業(yè)務(wù)，中國(guó)銀行在2016年在新加坡設(shè)立私人銀行,，交行則是國(guó)內(nèi)首家推出海外資產(chǎn)全權(quán)委托業(yè)務(wù)的銀行,。交通銀行利用其在亞太地區(qū)機(jī)構(gòu)分布廣泛、經(jīng)營(yíng)歷史悠久的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì),，加快開展客戶需求增長(zhǎng)較快的海外投資,、全權(quán)委托和財(cái)富傳承業(yè)務(wù)，積極拓展海外投資,、離岸家族信托等新興業(yè)務(wù),。