中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)10月30日訊 杭州天地?cái)?shù)碼科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天地?cái)?shù)碼”)近期在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股說明書,，公司擬在創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行不超過1631.27萬(wàn)股，占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25%，保薦機(jī)構(gòu)為愛建證券。

公開資料顯示，天地?cái)?shù)碼是一家專業(yè)從事熱轉(zhuǎn)印碳帶產(chǎn)品研發(fā),、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，公司產(chǎn)品包括條碼碳帶、打碼碳帶,、傳真碳帶等。公司擬通過本次IPO計(jì)劃募集資金2.6億元,，其中1億元償還銀行貸款,，3億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，其余將用于高性能熱傳印成像材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目和全球營(yíng)銷中心建設(shè)項(xiàng)目,。

業(yè)績(jī)方面,，2014-2016年及2017年1-6月份，天地?cái)?shù)碼營(yíng)業(yè)收入分別為2.79億元,、3.12億元,、3.39億元和1.85億元,，前三年的復(fù)合增長(zhǎng)率為10.38%，2017上半年的同比增幅為15.2%,。

天地?cái)?shù)碼在招股書中提示了產(chǎn)品價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn),。2014-2016年及2017上半年，公司條碼碳帶產(chǎn)品的均價(jià)為每平米0.4572元,、0.4339元,、0.4162元和0.4127元，價(jià)格呈下降趨勢(shì),。不過報(bào)告期內(nèi)公司的毛利率分別為35.06%,、34.6%、37.34%和36.72%,，總體保持穩(wěn)定,，若公司未來毛利率水平下降，將對(duì)持續(xù)盈利能力及整體業(yè)務(wù)發(fā)展帶來影響,。

中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者注意到,，天地?cái)?shù)碼的資產(chǎn)負(fù)債率(母公司)較高。2014-2016年及2017年6月末分別為56.15%,、56.5%,、47.39%和51.24%。另外,，截至各報(bào)告期末,，該公司的短期借款余額分別為6332.74萬(wàn)元、8855.66萬(wàn)元,、5992.98萬(wàn)元和5370萬(wàn)元,。2016年末和2017年6月末的長(zhǎng)期借款余額分別為1660萬(wàn)元和3202.27萬(wàn)元。截至2017年6月末,，公司的抵押借款余額為3770萬(wàn)元,，由于公司以房產(chǎn)和土地使用權(quán)等設(shè)置抵押。

據(jù)了解,，天地?cái)?shù)碼股東韓瓊,、潘浦敦和劉建海在發(fā)行前直接出游公司56.4963%的股票，本次發(fā)行完成后,，上述三人合計(jì)持股比例42.3722%,，但由絕對(duì)控股地位變?yōu)橄鄬?duì)控股，且公司上市后上述三人的持股比例存在進(jìn)一步稀釋的可能,。