中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)10月30日訊 杭州天地?cái)?shù)碼科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天地?cái)?shù)碼”)近期在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股說(shuō)明書,，公司擬在創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1631.27萬(wàn)股，占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25%,，保薦機(jī)構(gòu)為愛(ài)建證券,。

公開(kāi)資料顯示,，天地?cái)?shù)碼是一家專業(yè)從事熱轉(zhuǎn)印碳帶產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),，公司產(chǎn)品包括條碼碳帶,、打碼碳帶、傳真碳帶等,。公司擬通過(guò)本次IPO計(jì)劃募集資金2.6億元，其中1億元償還銀行貸款,，3億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,，其余將用于高性能熱傳印成像材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目和全球營(yíng)銷中心建設(shè)項(xiàng)目。

業(yè)績(jī)方面，2014-2016年及2017年1-6月份,，天地?cái)?shù)碼營(yíng)業(yè)收入分別為2.79億元,、3.12億元、3.39億元和1.85億元,，前三年的復(fù)合增長(zhǎng)率為10.38%,，2017上半年的同比增幅為15.2%。

天地?cái)?shù)碼在招股書中提示了產(chǎn)品價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn),。2014-2016年及2017上半年,，公司條碼碳帶產(chǎn)品的均價(jià)為每平米0.4572元、0.4339元,、0.4162元和0.4127元,，價(jià)格呈下降趨勢(shì)。不過(guò)報(bào)告期內(nèi)公司的毛利率分別為35.06%,、34.6%,、37.34%和36.72%，總體保持穩(wěn)定,，若公司未來(lái)毛利率水平下降,，將對(duì)持續(xù)盈利能力及整體業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)影響。

中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者注意到,，天地?cái)?shù)碼的資產(chǎn)負(fù)債率(母公司)較高,。2014-2016年及2017年6月末分別為56.15%、56.5%,、47.39%和51.24%,。另外，截至各報(bào)告期末,，該公司的短期借款余額分別為6332.74萬(wàn)元,、8855.66萬(wàn)元、5992.98萬(wàn)元和5370萬(wàn)元,。2016年末和2017年6月末的長(zhǎng)期借款余額分別為1660萬(wàn)元和3202.27萬(wàn)元,。截至2017年6月末，公司的抵押借款余額為3770萬(wàn)元,，由于公司以房產(chǎn)和土地使用權(quán)等設(shè)置抵押,。

據(jù)了解，天地?cái)?shù)碼股東韓瓊,、潘浦敦和劉建海在發(fā)行前直接出游公司56.4963%的股票,，本次發(fā)行完成后，上述三人合計(jì)持股比例42.3722%,，但由絕對(duì)控股地位變?yōu)橄鄬?duì)控股,，且公司上市后上述三人的持股比例存在進(jìn)一步稀釋的可能。