昨天凌晨,,上市公司江南嘉捷(全稱“江南嘉捷電梯股份有限公司”)突發(fā)公告表示,,公司將通過資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式,,將三六零科技股份有限公司(即“360”)100%股權(quán)置入,,作價(jià)高達(dá)504億元,。上市公司實(shí)控人也將變?yōu)槠婊?60公司董事長(zhǎng)周鴻祎,。
在開啟私有化兩年后,,互聯(lián)網(wǎng)安全巨頭360最終選擇“借殼”捷徑回歸A股,。作為一只被普遍看好的優(yōu)質(zhì)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)的,,360又會(huì)開啟一場(chǎng)怎樣的資本盛宴,?
幾經(jīng)徘徊終“借殼”回歸
2015年,在海外不受待見的中概股掀起返鄉(xiāng)潮,,紛紛私有化回歸A股“淘金”,。當(dāng)年6月,360宣布啟動(dòng)私有化戰(zhàn)略,,并于一年后完成私有化交易,,從紐交所摘牌。
由于退市時(shí)估值就高達(dá)93億美元,,加之其在國(guó)內(nèi)的巨大影響力,,體量巨大的360,在借殼與IPO之間,,將以何種姿態(tài)回歸A股,,一直是資本市場(chǎng)津津樂道的話題。多家上市公司還被炒成360在A股的“緋聞女友”,,其中既有私有化財(cái)團(tuán)成員如電廣傳媒,、中信國(guó)安等,也包括純粹的“殼公司”如中葡股份,、波導(dǎo)股份等,。
而與此同時(shí),根據(jù)天津證監(jiān)局今年3月公布的資料,,華泰聯(lián)合證券已與360簽訂首次公開發(fā)行并上市輔導(dǎo)協(xié)議,,也就是說360將可能以IPO方式排隊(duì)上市,。
“說好的IPO呢,!咋又借殼了?”昨天凌晨,,江南嘉捷一口氣連發(fā)26條公告,,宣布360將借殼上市,頗令市場(chǎng)意外,。根據(jù)公告核心條款,,江南嘉捷全部資產(chǎn)作價(jià)18.72億元,通過資產(chǎn)置換和現(xiàn)金轉(zhuǎn)讓方式置出,,360的100%股權(quán)作為本次擬置入資產(chǎn)作價(jià)504.16億元,。就規(guī)模來說,,這將是近三年以來A股市場(chǎng)最大的借殼上市案例。
沸沸揚(yáng)揚(yáng)的360回歸A股終于塵埃落定,。交易完成后,,周鴻祎直接持有上市公司12.14%的股份,并通過奇信志成和天津眾信間接持股,,合計(jì)持股達(dá)63.70%的股份,,成為實(shí)際控制人。周鴻祎還在深夜感謝團(tuán)隊(duì),,“謝謝大家?guī)啄陙韴?jiān)持,、堅(jiān)強(qiáng)、堅(jiān)韌,?!?/p>
安全巨頭開啟“漲停”,?
市場(chǎng)關(guān)注的是,,作為被普遍看好的一線互聯(lián)網(wǎng)巨頭,接下來,,360借殼后將會(huì)開啟怎樣的資本盛宴,。
股民們清晰地記得,同為中概股回歸A股的暴風(fēng)科技,,當(dāng)年整整刷出28個(gè)“一”字漲停,,堪稱“妖股”。另一只被中概股巨人網(wǎng)絡(luò)借殼的世紀(jì)游輪,,也以20個(gè)漲停板羨煞旁人,。即便去年股市低迷之際,同等體量,、具有同等龍頭地位的順豐控股借殼上市時(shí),,成績(jī)也有連續(xù)12個(gè)漲停板,開板后至今又漲了60%,。