芯片產(chǎn)業(yè)被業(yè)界認(rèn)為是“被忽視的國(guó)家戰(zhàn)略主題”,，根據(jù)2017年初的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)芯片進(jìn)口的花費(fèi)已經(jīng)連續(xù)兩年超過原油,，芯片國(guó)產(chǎn)化也越來越受到重視,。近期，A股市場(chǎng)再度“芯”潮澎湃,，相關(guān)概念股紛紛走強(qiáng),。

國(guó)產(chǎn)芯片概念走強(qiáng)

昨日早間,，受到美國(guó)通信芯片制造商博通公司（Broadcom）準(zhǔn)備斥資1000億美元收購(gòu)高通公司的消息影響,，A股市場(chǎng)中國(guó)產(chǎn)芯片概念和半導(dǎo)體行業(yè)繼續(xù)大幅走強(qiáng),。在Wind概念板塊中，國(guó)產(chǎn)芯片概念一度漲超3%,，隨后震蕩走低,，全天收盤漲2.32%。主題行業(yè)方面,，Wind半導(dǎo)體指數(shù)走強(qiáng),，全天收盤漲3.28%。

個(gè)股方面,，聚燦光電,、蘇州固锝漲停，三安光電漲8.01%,，隆基股份,、南大光電、盈方微,、上海貝嶺等均漲超6%。

近段時(shí)間,，國(guó)產(chǎn)芯片概念及半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)均取得不錯(cuò)漲幅,。從7月18日到昨日，國(guó)產(chǎn)芯片概念整體漲幅高達(dá)40.48%,，期間半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)漲35.43%,。上述兩個(gè)指數(shù)在10月9日后均經(jīng)過小幅調(diào)整，近幾個(gè)交易日又繼續(xù)走高,。

國(guó)產(chǎn)芯片概念整體再度走強(qiáng)也是受部分標(biāo)的短期業(yè)績(jī)爆發(fā)所推動(dòng),。根據(jù)最新的三季報(bào)，在Wind半導(dǎo)體產(chǎn)品和設(shè)備的57家公司中，2017年前三季度有53家盈利,，盈利超過億元的有30家,，其中三安光電、隆基股份盈利超過10億元,；另外57家公司中有29家公司2017年前三季度凈利同比增長(zhǎng)超40%,，其中有15家公司增長(zhǎng)超100%，乾照光電,、上海貝嶺,、海洋王分別增長(zhǎng)604%、291%,、234%,。

券商看好行業(yè)潛力

對(duì)于半導(dǎo)體行業(yè)未來的發(fā)展，各大券商普遍看好,。西南證券稱,，在當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷落地，可穿戴設(shè)備,、VR頭盔/眼鏡,、無人機(jī)等智能硬件芯片的應(yīng)用不斷擴(kuò)大的市場(chǎng)條件下，國(guó)內(nèi)的芯片產(chǎn)業(yè)有著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

華泰證券認(rèn)為,，國(guó)內(nèi)是全球最大的下游需求和加工市場(chǎng),，再依托政府政策支持，中國(guó)大陸將會(huì)是未來10年半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展最快的地區(qū),。根據(jù)《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》對(duì)行業(yè)增速超過20%的要求,，華泰證券預(yù)計(jì)我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模到2020年將達(dá)到1430億美元，2015年~2020年復(fù)合增長(zhǎng)率超20%,，遠(yuǎn)高于全球平均3%~5%的增速,。

廣發(fā)證券表示，歷史上半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)歷了兩次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,，由美國(guó)到日本再到韓國(guó),、臺(tái)灣地區(qū)，而2016年底中國(guó)大陸晶圓產(chǎn)能占比11%,，是全球增長(zhǎng)最快的地區(qū),。隨著半導(dǎo)體制造技術(shù)和成本的變化，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷第三次產(chǎn)能轉(zhuǎn)移,，行業(yè)需求中心和產(chǎn)能中心逐步向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移,。

芯片國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)上，華泰證券推薦兩條主線布局：一是半導(dǎo)體固定投資,，隨著產(chǎn)業(yè)投入加大,，預(yù)計(jì)未來兩到三年內(nèi)，相關(guān)資本支出將達(dá)到高峰。關(guān)注設(shè)備工程供應(yīng)商北方華創(chuàng),、太極實(shí)業(yè),；二是半導(dǎo)體封測(cè)和制造商，受半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)化向亞洲轉(zhuǎn)移的影響,，加上有國(guó)家大基金的支持,、積極收購(gòu)國(guó)外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，封測(cè)和制造端實(shí)力將快速加強(qiáng),，關(guān)注華天科技,、紫光國(guó)芯。

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