(原標(biāo)題:長(zhǎng)城影視重組再造明星富豪蔣雯麗家族撈金近8億元)
4月18日晚間,長(zhǎng)城影視發(fā)布重組預(yù)案稱,,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式,,斥資13.50億元購(gòu)買(mǎi)首映時(shí)代100%股權(quán),標(biāo)的公司增值率3168.99%,;斥資5.45億元購(gòu)買(mǎi)德納影業(yè)100%股權(quán),,標(biāo)的公司增值率935.62%
值得關(guān)注的是,首映時(shí)代背后的大股東為顧長(zhǎng)衛(wèi),、蔣雯麗一家,,憑借此次交易,蔣雯麗家族將獲得現(xiàn)金對(duì)價(jià)1.7億元,,以及長(zhǎng)城影視5532.59萬(wàn)股,,按照4月19日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,市值6.24億元,。
長(zhǎng)城影視斥資近19億元
溢價(jià)收購(gòu)2家影視公司
具體來(lái)看長(zhǎng)城影視此次重組細(xì)節(jié),,首先,公司擬以12.30元/股的價(jià)格,,發(fā)行8783萬(wàn)股股份,,并支付現(xiàn)金2.7億元,合計(jì)作價(jià)13.50億元購(gòu)買(mǎi)樂(lè)意傳媒,、韓偉及蔣文麗等持有的首映時(shí)代100%股權(quán),;其次,,公司擬以12.30元/股發(fā)行2215.45萬(wàn)股,,并支付現(xiàn)金2.73億元,,合計(jì)作價(jià)5.45億元購(gòu)買(mǎi)鮑春雷,、童黎明等持有的德納影業(yè)100%股權(quán),;此外,,公司還擬以詢價(jià)發(fā)行的方式,,向不超過(guò)10名特定投資者,,非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金,,擬募集資金總額不超過(guò)5.63億元,。
資料顯示,首映時(shí)代主營(yíng)業(yè)務(wù)包括影視后期制作服務(wù),、藝人經(jīng)紀(jì)服務(wù),、影視劇投資及制作,,代表作品有電影《紅高粱》《陽(yáng)光燦爛的日子》等,電視劇《水滸傳》《康熙微服私訪記》《雍正王朝》等,。
而德納影業(yè)成立于2010年,,主營(yíng)業(yè)務(wù)為連鎖影院的投資和管理,有5家影院,,提供影片放映,、賣品銷售、發(fā)布銀幕貼片廣告,、陣地廣告等服務(wù),。
根據(jù)首映時(shí)代未經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表,2014年度,、2015年度,、2016年1月份至10月份,首映時(shí)代營(yíng)業(yè)收入分別為189.47萬(wàn)元,、835.49萬(wàn)元,、5538萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)分別為25.01萬(wàn)元,、490.98萬(wàn)元,、3556萬(wàn)元。而首映時(shí)代100%股權(quán)凈資產(chǎn)賬面值4130.74萬(wàn)元,,評(píng)估值13.5億元,,增值率為3168.99%。
而德納影業(yè)未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,,2014年度,、2015年度、2016年1月份至10月份,,德納影業(yè)營(yíng)業(yè)收入分別為3081.92萬(wàn)元,、12731.24萬(wàn)元、12263.65萬(wàn)元,,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)分別為(-439.99)萬(wàn)元,、1703.20萬(wàn)元、2364.51萬(wàn)元,。德納影業(yè)100%股權(quán)凈資產(chǎn)賬面值5265.47萬(wàn)元,,評(píng)估值4.93億元,,增值率935.62%,。
必須強(qiáng)調(diào),標(biāo)的公司還做出了業(yè)績(jī)承諾,。顧長(zhǎng)衛(wèi),、蔣文麗等7名交易對(duì)方為首映時(shí)代的業(yè)績(jī)承諾方,,承諾:首映時(shí)代2017年至2019年度的凈利潤(rùn)分別將不低于9000萬(wàn)元、1.25億元,、1.59億元,。如承諾年度的任何一年實(shí)際凈利潤(rùn)低于上述承諾凈利潤(rùn),則業(yè)績(jī)承諾人應(yīng)對(duì)長(zhǎng)城影視進(jìn)行補(bǔ)償,。同時(shí),,鮑春雷、童黎明等12名股東作為業(yè)績(jī)補(bǔ)償方作出承諾:德納影業(yè)2017年至2019年度的凈利潤(rùn)分別將不低于3800萬(wàn)元,、5000萬(wàn)元,、6000萬(wàn)元。如承諾年度的任何一年實(shí)際凈利潤(rùn)低于上述承諾凈利潤(rùn),,則業(yè)績(jī)補(bǔ)償方應(yīng)對(duì)長(zhǎng)城影視進(jìn)行補(bǔ)償,。