(原標(biāo)題:長城影視重組再造明星富豪蔣雯麗家族撈金近8億元)
4月18日晚間,長城影視發(fā)布重組預(yù)案稱,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式,,斥資13.50億元購買首映時(shí)代100%股權(quán),,標(biāo)的公司增值率3168.99%,;斥資5.45億元購買德納影業(yè)100%股權(quán),標(biāo)的公司增值率935.62%
值得關(guān)注的是,首映時(shí)代背后的大股東為顧長衛(wèi)、蔣雯麗一家,,憑借此次交易,蔣雯麗家族將獲得現(xiàn)金對價(jià)1.7億元,,以及長城影視5532.59萬股,,按照4月19日收盤價(jià)計(jì)算,市值6.24億元,。
長城影視斥資近19億元
溢價(jià)收購2家影視公司
具體來看長城影視此次重組細(xì)節(jié),,首先,公司擬以12.30元/股的價(jià)格,,發(fā)行8783萬股股份,,并支付現(xiàn)金2.7億元,合計(jì)作價(jià)13.50億元購買樂意傳媒,、韓偉及蔣文麗等持有的首映時(shí)代100%股權(quán),;其次,公司擬以12.30元/股發(fā)行2215.45萬股,,并支付現(xiàn)金2.73億元,合計(jì)作價(jià)5.45億元購買鮑春雷,、童黎明等持有的德納影業(yè)100%股權(quán),;此外,公司還擬以詢價(jià)發(fā)行的方式,,向不超過10名特定投資者,,非公開發(fā)行股份募集配套資金,,擬募集資金總額不超過5.63億元。
資料顯示,,首映時(shí)代主營業(yè)務(wù)包括影視后期制作服務(wù),、藝人經(jīng)紀(jì)服務(wù)、影視劇投資及制作,,代表作品有電影《紅高粱》《陽光燦爛的日子》等,,電視劇《水滸傳》《康熙微服私訪記》《雍正王朝》等。
而德納影業(yè)成立于2010年,,主營業(yè)務(wù)為連鎖影院的投資和管理,,有5家影院,提供影片放映,、賣品銷售,、發(fā)布銀幕貼片廣告、陣地廣告等服務(wù),。
根據(jù)首映時(shí)代未經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表,,2014年度、2015年度,、2016年1月份至10月份,,首映時(shí)代營業(yè)收入分別為189.47萬元、835.49萬元,、5538萬元,,營業(yè)利潤分別為25.01萬元、490.98萬元,、3556萬元,。而首映時(shí)代100%股權(quán)凈資產(chǎn)賬面值4130.74萬元,評估值13.5億元,,增值率為3168.99%,。
而德納影業(yè)未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2014年度,、2015年度,、2016年1月份至10月份,德納影業(yè)營業(yè)收入分別為3081.92萬元,、12731.24萬元,、12263.65萬元,營業(yè)利潤分別為(-439.99)萬元,、1703.20萬元,、2364.51萬元。德納影業(yè)100%股權(quán)凈資產(chǎn)賬面值5265.47萬元,評估值4.93億元,,增值率935.62%,。
必須強(qiáng)調(diào),標(biāo)的公司還做出了業(yè)績承諾,。顧長衛(wèi),、蔣文麗等7名交易對方為首映時(shí)代的業(yè)績承諾方,承諾:首映時(shí)代2017年至2019年度的凈利潤分別將不低于9000萬元,、1.25億元,、1.59億元。如承諾年度的任何一年實(shí)際凈利潤低于上述承諾凈利潤,,則業(yè)績承諾人應(yīng)對長城影視進(jìn)行補(bǔ)償,。同時(shí),鮑春雷,、童黎明等12名股東作為業(yè)績補(bǔ)償方作出承諾:德納影業(yè)2017年至2019年度的凈利潤分別將不低于3800萬元,、5000萬元、6000萬元,。如承諾年度的任何一年實(shí)際凈利潤低于上述承諾凈利潤,,則業(yè)績補(bǔ)償方應(yīng)對長城影視進(jìn)行補(bǔ)償。