VR/AR,、人工智能、區(qū)塊鏈……這些看似生僻的專有名詞,,在互聯(lián)網(wǎng),、電子等技術(shù)的不斷滲透下,,如今已走入尋常百姓家,被人們所熟知,。
落腳在資本市場(chǎng)上,TMT(科技,、媒體與通信行業(yè))板塊代表著新經(jīng)濟(jì)和新動(dòng)能,,市場(chǎng)空間從無(wú)到有不斷擴(kuò)大,并涌現(xiàn)出很多爆發(fā)性增長(zhǎng)機(jī)會(huì),,成為成長(zhǎng)股的搖籃?!鞍殡S行業(yè)集中度提高,、企業(yè)品質(zhì)的不斷提升,TMT龍頭個(gè)股已經(jīng)或即將完成經(jīng)營(yíng)上的轉(zhuǎn)型升級(jí),,優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股的業(yè)績(jī)釋放周期已經(jīng)開(kāi)啟或正在臨近,。”民生證券TMT行業(yè)分析師鄭平說(shuō),。
以計(jì)算機(jī)板塊為例,,興業(yè)證券統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,,2017年上半年,,計(jì)算機(jī)板塊164家上市公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)1369億元,按中位數(shù)統(tǒng)計(jì),,同比增長(zhǎng)17.36%,。在所有計(jì)算機(jī)公司中,營(yíng)收增速在15%至40%的占主位,比例約為40%,。在凈利潤(rùn)方面,,2017年上半年,計(jì)算機(jī)行業(yè)上市公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)103億元,,同比增長(zhǎng)14.33%,,高于去年8.48%的增速。
在TMT板塊中,,計(jì)算機(jī)板塊的關(guān)注度無(wú)疑最高,。鄭平表示,中國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢(shì)不變,,以信息化建設(shè)為代表的技術(shù)變革一直是產(chǎn)業(yè)成功升級(jí)的重要利器,,其中技術(shù)基礎(chǔ)雄厚和具備產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的上市公司便是重要主力推手。與此同時(shí),,在政策層面,,以《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》《強(qiáng)化實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)一步推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新深入發(fā)展的意見(jiàn)》《國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全法》等政策法規(guī)實(shí)施為契機(jī),央行成立金融科技委員會(huì),、網(wǎng)聯(lián)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)、粵港澳大灣區(qū)旨在成為全球創(chuàng)新高地,、雄安新區(qū)將培育創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展新引擎等利好消息頻傳,,都進(jìn)一步刺激了以計(jì)算機(jī)板塊為主的科技股加速上揚(yáng),。
目前,人工智能前景看好,,已是業(yè)內(nèi)共識(shí),。賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè),,到2018年我國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模將超406億元,。“2016年,,智能硬件平臺(tái)占我國(guó)人工智能(AI)市場(chǎng)58%的份額。我國(guó)AI產(chǎn)品目前以服務(wù)機(jī)器人,、智能工業(yè)機(jī)器人及機(jī)器視覺(jué)為主,三者占據(jù)整個(gè)產(chǎn)品市場(chǎng)超80%的份額,。”太平洋證券分析師王文龍認(rèn)為,,未來(lái)軟件集成平臺(tái)份額有望進(jìn)一步提升,。
另一個(gè)頗為吸睛的細(xì)分板塊是通信板塊,。Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,上半年,,通信(申萬(wàn))板塊88家上市公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)2829.33億元,,同比增長(zhǎng)5.44%,;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)101億元,同比增長(zhǎng)9.59%,。凈利潤(rùn)增速超過(guò)50%的公司有19家。
“隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)始融入各行各業(yè),,智能穿戴,、移動(dòng)醫(yī)療、智能家居和車聯(lián)網(wǎng)等多領(lǐng)域應(yīng)用興起,。云計(jì)算的出現(xiàn),,有望解決移動(dòng)用戶流量消費(fèi)激增的問(wèn)題,,并將引領(lǐng)通信架構(gòu)的變革?!编嵠奖硎?,隨著4G、FTTH滲透率的提高,,固網(wǎng)建設(shè)持續(xù)擴(kuò)容升級(jí),,光通信持續(xù)高景氣度。物聯(lián)網(wǎng)的NB-IoT技術(shù),、SDN/NFV和云計(jì)算等新技術(shù)將深度改造網(wǎng)絡(luò),,同時(shí)5G的到來(lái)將帶來(lái)全產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)。
此外,,在傳媒板塊方面,,Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,2017年上半年,,傳媒(申萬(wàn))板塊114家上市公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)2055.2億元,,同比增長(zhǎng)15.11%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)255.27億元,,同比增長(zhǎng)16.64%,。凈利潤(rùn)增速超過(guò)50%的公司有31家。
分析人士表示,,從國(guó)內(nèi)傳媒領(lǐng)軍企業(yè)的發(fā)展階段看,,國(guó)內(nèi)整個(gè)傳媒市場(chǎng)或?qū)⒉饺朕D(zhuǎn)型變革的深水區(qū)?!拔磥?lái)3年,,傳媒行業(yè)整體內(nèi)生增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)將主要源自內(nèi)容升級(jí)和用戶ARPU值的提升。此外,,技術(shù)和渠道端的變革,,將進(jìn)一步加速流量涌入更優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容和平臺(tái)方?!泵裆C券分析師胡琛表示,。(經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)記者 錢箐旎)