原標(biāo)題:老虎證券IPO發(fā)行價定為8美元超出發(fā)行價區(qū)間
騰訊科技訊 根據(jù)美國IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示,,老虎證券已將首次公開募股發(fā)行價定為8美元,超出5.00美元至7.00美元的發(fā)行價格區(qū)間,。老虎證券將發(fā)行1300萬股美國存托憑證,,加上承銷商可執(zhí)行的超額配售權(quán)的195萬股美國存托憑證,,在扣除發(fā)行費用、券商傭金等費用之前,,老虎證券將在首次公開募股中至多募資1.196億美元,。老虎證券將于周三在納斯達(dá)克全球精選市場(the Nasdaq Global Select Market)掛牌,證券代碼為“TIGR”,。
老虎證券此前向美國證券交易委員會提交的招股說明書1號補充文件(Amendment No. 1 to FORM F-1)顯示,,該公司首次公開募股發(fā)行價格區(qū)間為5.00美元至7.00美元。老虎證券將發(fā)行1300萬股美國存托憑證,,加上承銷商可執(zhí)行的超額配售部分,,在扣除發(fā)行費用、券商傭金等費用之前,,該公司原計劃在首次公開募股中至多募資9100萬美元,。
投行花旗集團(tuán)和德意志銀行為老虎證券首次公開募股的聯(lián)席主承銷商,尚乘集團(tuán),、招商證券(香港)和老虎證券擔(dān)任副承銷商,。
老虎證券在首次公開募股后將采用雙股權(quán)結(jié)構(gòu),分為A類普通股和B類普通股,。該公司將在首次公開募股中發(fā)行A類普通股,,老虎證券創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官巫天華將持有全部的B類普通股,。老虎證券的A類普通股和B類普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同,,A類普通股含1股表決權(quán),不可轉(zhuǎn)換為B類普通股,;B類普通股含20股表決權(quán),,可轉(zhuǎn)換為A類普通股,。
成立于2014年的老虎證券定位于高速成長的華人互聯(lián)網(wǎng)券商,旨在通過金融科技提高每個人的投資效率,。公司自主研發(fā)的交易平臺Tiger Trade面向投資者提供全面的證券經(jīng)紀(jì)和增值服務(wù),,包括美股、港股,、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易下單與執(zhí)行,,以及保證金融資、資產(chǎn)管理,、量化交易API,、賬戶管理、投資者教育,、社區(qū)討論等服務(wù),。
老虎證券在其招股書中表示,該公司目前是致力于為全球華人投資人提供服務(wù)的在線券商,。艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)顯示,,按照美股交易量計算,該公司在2017年占據(jù)約58.4%的市場份額,。2018年,,老虎證券全年交易規(guī)模為1192億美元,2018年第四季度日均交易量為5.43億美元,,2017年及2016年的交易規(guī)模分別約為633億美元、163億美元,。
截至2018年12月31日,,老虎證券已擁有50.2萬用戶賬戶。從2016年第一季度至2018年第四季度,,用戶在老虎證券的季度交易量增長了27.1倍,,客戶資產(chǎn)余額增長了12.7倍;客戶賬號復(fù)合年增長率達(dá)到152,;營收復(fù)合年增長率達(dá)到148%,。
對于募集資金的用戶,老虎證券稱將主要用于一般企業(yè)用途,,包括投資產(chǎn)品開發(fā),、銷售和營銷活動、技術(shù)技術(shù)設(shè)施,、資本支出,、和其他一般和行政用途。老虎證券還計劃在多個司法管轄區(qū)設(shè)立實體并申請更多運營許可,,以擴(kuò)大客戶群,,更好地為他們提供全球投資產(chǎn)品。老虎證券還將根據(jù)新西蘭證券交易所或其他司法管轄區(qū)的監(jiān)管機構(gòu),使用募集到的資金來滿足增加的資本充足性要求,。目前,,老虎證券已獲得美國、新西蘭,、澳大利亞的券商牌照或許可,。此外,老虎證券可能會把部分募集到的資金用于收購或投資補充業(yè)務(wù)的技術(shù),、解決方案或業(yè)務(wù),。(騰訊科技編譯/明軒)
老虎證券上市 老虎證券上市首日收漲36.5%,。老虎證券開盤價8.1美元/股,開盤后不久股價就攀升至近9.5美元/股左右,,盤中最大漲幅一度擴(kuò)至30%,,公司總市值超過13億美元。
老虎證券上市 老虎證券上市首日收漲36.5%,。老虎證券開盤價8.1美元/股,,開盤后不久股價就攀升至近9.5美元/股左右,盤中最大漲幅一度擴(kuò)至30%,,公司總市值超過13億美元,。