最近,，一則有關(guān)西南水電大省的消息引發(fā)了廣泛關(guān)注,。據(jù)媒體報道,由于受到金融危機(jī)的影響,西南各省的電力供應(yīng)不足,有可能導(dǎo)致該地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展停滯不前甚至倒退。2023年2月,，云南對電解鋁企業(yè)實(shí)施限產(chǎn)措施,。這已是半年內(nèi)云南電解鋁企業(yè)第三次被限產(chǎn)。

受影響較大的云鋁股份,，于2月27日在投資者互動平臺上透露了此次限產(chǎn)的原因：公司近期收到云南電網(wǎng)通知,，目前云南省內(nèi)電力供需形勢嚴(yán)峻，水電蓄能同比大幅減少,。

其實(shí),，從2022年下半年開始，包括云南在內(nèi)的多個西南水電大省來水偏枯,，水電發(fā)電能力嚴(yán)重不足,，省內(nèi)水電蓄能也嚴(yán)重不足,。今年的形勢依然不容樂觀。

“近年來的西南水電大省用電緊張狀況與2016年前后的大規(guī)模棄水狀況形成了鮮明對比,，原因在于電力資源的供需錯配,。”華北電力大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授袁家海告訴《中國新聞周刊》,，當(dāng)?shù)匾揽控S富水電建立起來的能源經(jīng)濟(jì)體系,，正受到嚴(yán)重沖擊。

當(dāng)西南地區(qū)水電面臨的問題從“送不出去”頻繁變?yōu)椤鞍l(fā)不出來”,，面臨挑戰(zhàn)的不僅僅是西南省份的高能耗產(chǎn)業(yè),。

缺電的不僅是云南

“這一輪減產(chǎn)受到最大影響的是云南鋁業(yè)、云南神火,、云南其亞3家企業(yè),，受限產(chǎn)能約80萬噸。減產(chǎn)從春節(jié)后開始,，2月下旬完成,。”上海有色網(wǎng)大數(shù)據(jù)部總監(jiān)劉小磊告訴《中國新聞周刊》,，確定減產(chǎn)前后,，電解鋁價格一度上漲，突破1.9萬元/噸,，如今回落至1.8萬元/噸,。

早在2022年9月，云南電解鋁企業(yè)就先后兩次接到壓減用電負(fù)荷通知,，比例分別為10%,、15%~30%。當(dāng)時業(yè)內(nèi)預(yù)計兩輪限產(chǎn)累計影響年產(chǎn)能約190萬噸,，占云南建成電解鋁產(chǎn)能三分之一左右,。更早之前的2021年，云南省能耗“雙控”形勢嚴(yán)峻,，也曾在年中壓減電解鋁企業(yè)用電負(fù)荷,。

供電缺口導(dǎo)致限產(chǎn)，這似乎已經(jīng)成為云南雄心勃勃的承接高耗能產(chǎn)業(yè)計劃的絆腳石,。

電解鋁企業(yè)是用電大戶,，用電成本約為總成本的四至五成?！对颇鲜?022年有序用電方案》提出,，按照“以保障安全為首要前提，先錯峰,、后避峰,、再限電,、最后拉閘”的順序，合理安排有序用電,，確保安全有序用電,，做到限電不拉閘，限電不限民用,。

每年10月至次年4月為云南的枯水期,。圖/視覺中國每年10月至次年4月為云南的枯水期,。圖/視覺中國

有序用電時,，電解鋁企業(yè)往往首當(dāng)其沖?！半娏┙o缺口一時難解,，企業(yè)普遍認(rèn)為，云南電解鋁工廠開工率偏低會成為常態(tài),?！庇须娊怃X業(yè)內(nèi)人士向《中國新聞周刊》感慨。

2月中下旬的減產(chǎn)與去年9月兩輪減產(chǎn)原因一致,，即云南電力供給出現(xiàn)缺口,。

云南電力結(jié)構(gòu)較為單一，水電占比接近八成,。截至2022年12月底,，云南全省發(fā)電裝機(jī)容量11144.6萬千瓦，其中水電裝機(jī)容量8061.59萬千瓦,、火電1533.55萬千瓦,、風(fēng)電891.39萬千瓦、太陽能475.89萬千瓦,。

各流域來水多寡,，直接決定水電發(fā)電能力，可謂“靠天吃飯”,。

而且,，云南干濕季節(jié)分明，冬春季節(jié)為干季,，降水僅占全年15%,，尤其是春季氣溫升高，蒸發(fā)量加大之時,，極易發(fā)生干旱,。因此，每年10月至次年4月為云南枯水期,，枯水期水電出力通常不足50%,，枯水期干旱則會加劇水電供給不足,。

這正是云南今年2月中下旬遭遇的問題。2月初,，云南省水利廳便表示：2023年以來,，云南省大部分地區(qū)無明顯降水，河道來水總體偏少,，庫塘蓄水總量下降加快,，當(dāng)前氣象干旱發(fā)展迅速，玉溪,、大理,、麗江局部地區(qū)旱情影響逐步顯現(xiàn)。

截至2月中旬,，云南全省有90%的區(qū)域出現(xiàn)氣象干旱,，大部地區(qū)以中等及以上氣象干旱為主。云南省水利廳召開的全省水旱災(zāi)害防御形勢會商會指出,，預(yù)計2023年云南省大部分地區(qū)降水總量正常偏少,，干旱和洪澇災(zāi)害較上年將偏重發(fā)生，全省各地防汛抗旱面臨嚴(yán)峻形勢,。

而從近兩年中國氣象局發(fā)布的《中國氣候變化藍(lán)皮書》來看,，中國降水變化區(qū)域間差異明顯，其中西南地區(qū)東部和南部年降水量呈減少趨勢,?！爸袊饕陰П币啤彼坪跽诎l(fā)生，而這對于水電占比超過七成的云南來說,，不是好消息,，意味過往水電“出力格局”或?qū)⒈桓淖儭?/p>

北京大學(xué)能源研究院特聘副研究員李想告訴《中國新聞周刊》，水電季節(jié)性較強(qiáng),，通常情況是枯水期偶爾缺電,，豐水期甚至“棄水”。但近兩年,，云南,、四川等西南水電大省來水異常，枯水期和豐水期缺電頻率都在變高,?！叭绻麡O端現(xiàn)象連續(xù)發(fā)生，便是正?，F(xiàn)象,。水電面臨的問題從‘送不出去’變?yōu)椤l(fā)不出來’?！?/p>

在袁家?？磥?，這種變化對地方來說，多少有些措手不及,，只能抓緊應(yīng)對,。

他分析，“十三五”中后期,，云南,、四川主要采取加大外送規(guī)模和引進(jìn)工業(yè)企業(yè)來消納富余水電，在解決棄水問題的同時也增加了經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出,。但這一切是建立在本地水電發(fā)電能力始終維持在歷史正常水平的預(yù)測基礎(chǔ)上,。但“十四五”以來，雨季降水減少,、全年高溫干旱加劇的“意料之外”狀況,，使得作為主力電源的水電發(fā)電能力明顯下降,，其他類型電源或規(guī)模沒有增加,、或可靠供電能力不足，被迫采取限產(chǎn)限電措施也就在“情理之中”了,。

如果西南水電的發(fā)電能力將受到大幅削弱,，近年來水電減發(fā)的狀況會成為常態(tài)。袁家海判斷,，西南水電大省在未來很長一段時間內(nèi)將面臨嚴(yán)峻的電力安全考驗,。

外送電矛盾更加突出

當(dāng)水電出力受限，當(dāng)?shù)鼗痣妳s難以起到調(diào)節(jié)作用,，這是西南省份面臨的第二重難題,。

雖然火電是云南省內(nèi)第二大電源，不過在2020年之前,，火電發(fā)電小時數(shù)已經(jīng)被水電大幅擠壓,。云南火電利用小時數(shù)從2007年5014小時下降至2019年的2113小時。

“煤電廠運(yùn)行成本中六七成源自購置煤炭,，水電站無需購置任何燃料,，發(fā)電成本更具優(yōu)勢。在水資源比較豐富的西南省份,，水電將火電利用小時數(shù)擠壓得很低,。”李想告訴《中國新聞周刊》,，當(dāng)全國火電每年利用小時數(shù)為4500~4800小時時,，云南僅為2000小時左右?！?019年底,，云南火電廠國電宣威電廠甚至申請破產(chǎn)清算,，負(fù)債率超過400%?！?/p>

不過他認(rèn)為,，這是市場競爭的結(jié)果?！霸谝恍╇娏κ袌龀墒斓膰?，當(dāng)風(fēng)、光等可再生能源發(fā)電能力較強(qiáng)時,，便會壓低電價,。雖然火電成本更高，但是考慮停運(yùn)再啟動的成本,，甚至?xí)浴?fù)電價’出售,。我國雖然尚未建立成熟的電力市場，但是火電相比水電顯然不具備成本優(yōu)勢,?！?/p>

云南昆明市的一處“西電東送”大通道的換流站。圖/新華云南昆明市的一處“西電東送”大通道的換流站,。圖/新華

在沒有成熟的電力市場引導(dǎo)靈活性資源配置的情況下,，更多由國企持有的火電是緩解當(dāng)前困境為數(shù)不多的選擇，但是需要解決火電虧損問題,?！澳壳霸颇弦苍谔剿魅萘渴袌觯词闺娬静话l(fā)電也可以獲得容量電價,。等到有需要時,，如枯水期，再將閑置的容量開啟,?！崩钕胝f。

2023年1月1日起,，《云南省燃煤發(fā)電市場化改革實(shí)施方案》正式施行,。其中提到，云南將建立煤電電能量市場,，允許煤電上網(wǎng)電價在基準(zhǔn)價上下浮動20%,。同時，云南在全國率先提出建立煤電調(diào)節(jié)容量市場,，按照各類電源,、用戶的不同需求分?jǐn)傉{(diào)節(jié)容量成本。

除了推動煤電市場化改革、建立容量市場,，云南在規(guī)劃上也提出要建設(shè)火電,。2022年7月，云南省政府印發(fā)的《云南省產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省三年行動（2022—2024年）》提出,，加強(qiáng)系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)電源建設(shè),，抓好煤炭清潔高效利用，加快推動480萬千瓦火電裝機(jī)項目建設(shè),，全面實(shí)施煤電機(jī)組靈活性改造,，發(fā)揮煤電機(jī)組托底保障及調(diào)峰備用作用，增加新能源消納能力,。

袁家海認(rèn)為,，西南水電大省要按照水電發(fā)電量較歷史同期下降一定程度的預(yù)期，來安排今年的能源電力供需工作,。但顯然,，在數(shù)月內(nèi)快速投產(chǎn)大量發(fā)電機(jī)組已不現(xiàn)實(shí)，只能最大化利用存量電力資源,，實(shí)現(xiàn)“開源節(jié)流”,。“合理安排火電檢修計劃和電煤采購計劃,，保障用電高峰時期的機(jī)組正常開機(jī)和燃煤供應(yīng),，充分發(fā)揮火電的頂峰發(fā)電能力,?！?/p>

作為“開源節(jié)流”的重要方式，袁家海特別提到,，“需要提前計劃水電的本地消納與外送電規(guī)模,，與江蘇、廣東等地共同協(xié)商送受電量,，盡力爭取本地留存電量,，作為省內(nèi)安排電力供需的邊界前提?！?/p>

云南是“西電東送”大省,，占據(jù)一半以上電量?！笆濉逼陂g,，隨著滇西北直流、金中直流,、永富直流,、祿高肇直流、坤流直流建成投產(chǎn)，目前已在云南建成“十條直流,、兩條交流”共12回大通道,，外送通道能力達(dá)到4220萬千瓦。

云南,、廣東分別是南方電網(wǎng)體系中最大的送電方和用電方,，近幾年，云南外送電量中有約九成送至廣東,。

2022年,，云南“西電東送”電量完成1436.48億千瓦時，同比下降2.48%,，占到云南電網(wǎng)發(fā)電量的38%,，以完成框架協(xié)議計劃為主。昆明電力交易中心稱,，2023年,，云南省“西電東送”電量作為整體打捆按計劃送出，全年計劃送電量為1452億千瓦時,，較2022年增加1%,。

尷尬的是，作為“西電東送”的主要送出省份,，今年云南即使自身缺電,，也需執(zhí)行在省間協(xié)議框架下的外送電量。李想解釋,，建設(shè)跨省特高壓線路是為了支持“西電東送”,，送電方向、時間,、電量都是確定的,，比較剛性，受到長期購電協(xié)議的約束而非實(shí)時市場價格機(jī)制的引導(dǎo),。其中明確規(guī)定了送電量的考核方式,，因此只能由各個省份在談判外送電協(xié)議時博弈?！氨容^死板的調(diào)度方式難以發(fā)揮特高壓線路雙向互濟(jì)的作用,，如果四川、云南缺電就難以獲得反向輸電,?！?/p>

“西南水電大省用電負(fù)荷的提升，水電發(fā)電能力下降,，使得電力供需形勢較‘十三五’初期發(fā)生了重大變化,，棄水問題已經(jīng)成為歷史,，考慮本地發(fā)展需求和資源的開發(fā)限制條件，需要適當(dāng)更改大型水電站的外送電協(xié)議,，但是從發(fā)展全局來考量,，重新協(xié)商阻力較大、增加的留存電量有限,?！痹液ＵJ(rèn)為。

在他看來,，解決西南水電外送矛盾,，一是要掌握增量水電項目的主動權(quán)，依據(jù)自身需求在一定范圍比例內(nèi)安排外送電力,；二是將外送協(xié)議逐漸納入到全國統(tǒng)一電力市場體系中,，借助市場力量來調(diào)配資源；三是加快開發(fā)新能源項目,，等量替代水電的外送電量,，保證外送總量不變的情況下，發(fā)揮大型水電項目的調(diào)節(jié)能力,。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移受挫

云南當(dāng)然希望留住更多電以支持本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。

“企業(yè)不希望被限產(chǎn)，政府在居中協(xié)調(diào)電網(wǎng)與企業(yè)之間的關(guān)系,。政府與企業(yè)希望將更多水電留存在當(dāng)?shù)?，而電網(wǎng)企業(yè)則要通盤考慮多個省份的需求?！眲⑿±谡f,。

昆明電力交易中心數(shù)據(jù)顯示，2022年,，云南電網(wǎng)發(fā)電量3789.11億千萬時,，同比增長7.02%。同年,，受經(jīng)濟(jì)恢復(fù)及新增鋁硅用電的明顯拉動，云南省全社會用電量為2389.52億千瓦時,，同比增長11.8%,，增速排在全國第二。

2018~2020年,，云南憑借水電優(yōu)勢,，以低電價作為吸引，從山東,、河南,、陜西、甘肅等省份承接了超500萬噸電解鋁產(chǎn)能。云南電解鋁產(chǎn)量從2019年開始迅猛增長,，當(dāng)年增速達(dá)到14.6%,，2020年更是達(dá)到72.1%，從150萬噸左右到突破250萬噸,。

其中較大的新增投資主體是魏橋集團(tuán),，這家民營企業(yè)此前的電解鋁產(chǎn)能主要集中在山東省濱州市。2019年10月,，魏橋集團(tuán)已向云南文山州轉(zhuǎn)移203萬噸電解鋁產(chǎn)能,，分兩期建成，已于2022年建成投產(chǎn),。

據(jù)《中國有色金屬報》報道,，截至2022年12月份，中國電解鋁建成產(chǎn)能4445萬噸,。其中,，云南地區(qū)建成產(chǎn)能532萬噸，占比約為12%,。2022年,，云南電解鋁產(chǎn)量約433.8萬噸，電解鋁耗電量占到全省用電量近30%,。

“電解鋁企業(yè)多在近三四年遷入云南,，云南本地用電需求迅速增長。豐水期發(fā)電量可以支撐規(guī)劃產(chǎn)能,，但是從每年10月至次年4月底枯水期發(fā)電量難以匹配產(chǎn)能,。”劉小磊告訴記者,，云南電解鋁企業(yè)度電成本約為0.45元,，火電發(fā)電成本接近0.5元/度。

壓低成本只是企業(yè)的考慮之一,，“雙碳”目標(biāo)下,，碳排放被明確限制，電解鋁企業(yè)要尋求發(fā)展,，只能從煤電大省轉(zhuǎn)移,，這是行業(yè)大趨勢。

過往,，電解鋁行業(yè)多是“煤電鋁一體化”,，電解鋁工廠配套火電廠，用電成本約占總成本的四分之一,，電解鋁行業(yè)也被視為用能大戶,。但是在“雙碳”目標(biāo)的壓力下,，“煤電鋁”概念過時，取而代之的是“水電鋁”“光電鋁”,?！凹词乖颇系碾娊怃X企業(yè)使用的電源也并非百分之百的水電，枯水期也需要火電配套,，水電占比約為87%,。”

劉小磊表示,，雖然電解鋁行業(yè)尚未進(jìn)入碳交易市場,，但是歐盟從今年10月1日起開始邁出征收碳邊境稅的第一步，需要企業(yè)提供產(chǎn)品碳足跡證書,，追蹤整個生產(chǎn)流程中的碳排放量,。為了規(guī)避未來碳關(guān)稅,，以及國內(nèi)碳配額交易的影響,，驅(qū)使電解鋁企業(yè)更多使用可再生能源,，爭相在云南、四川等水電資源豐富的省份布局產(chǎn)能,。

工信部等三部門去年11月中旬印發(fā)的《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》提出,，確保2030年前有色金屬行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。其中,，鋁是碳排放重點(diǎn)品種,，碳排放占全行業(yè)75%以上，方案提出力爭2025年,、2030年電解鋁使用可再生能源比例分別達(dá)到25%,、30%以上。

“按照SMM（上海有色網(wǎng)）統(tǒng)計,，目前國內(nèi)電解鋁建成產(chǎn)能約為4500萬噸,，可再生能源驅(qū)動的產(chǎn)能約為1000萬噸，占比不足25%,?！眲⑿±诟嬖V記者。

顯然,，云南不想放過這樣的機(jī)遇,。2022年7月，《云南省產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省三年行動（2022—2024年）》對外發(fā)布,，其中共列出12個重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，位列第二的便是“綠色鋁谷”,，提出的目標(biāo)是到2024年,，全省鋁合金化率達(dá)到90%左右,，率先打造形成2~3個綠色低碳高端鋁產(chǎn)業(yè)園區(qū)，綠色鋁產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值力爭達(dá)到3500億元左右,，成為國家重要的鋁產(chǎn)業(yè)基地,。

“力爭電解鋁產(chǎn)能全部建成”，但是這樣的目標(biāo)正在遭遇挑戰(zhàn),。

“一些電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移已經(jīng)受到影響,，比如魏橋集團(tuán)旗下的云南宏泰，除了位于文山州硯山縣的項目外,，另外紅河州尚有200萬噸項目尚未投產(chǎn),。這個項目正面臨較大不確定性，如果電力供給充足,，哪怕云南沒有電價優(yōu)勢,，電解鋁企業(yè)也愿意轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。但是如果電力供給面臨剛性缺口,，企業(yè)不可能轉(zhuǎn)移產(chǎn)能后就停產(chǎn),。”有電解鋁業(yè)內(nèi)人士告訴記者,，核心問題是水電大省承接電解鋁產(chǎn)能的能力有限,，產(chǎn)能轉(zhuǎn)移速度勢必減緩。

“決定項目收益的廉價穩(wěn)定水電已經(jīng)成為過去式,?！痹液ＵJ(rèn)為，在存量高耗能項目推高全社會用電量,、近四年電力裝機(jī)并未顯著增加,、干旱缺水狀況或?qū)⒀永m(xù)的情況下，西南水電大省已經(jīng)進(jìn)入了“缺電”周期,。從宏觀調(diào)控角度來看,，為保障社會生產(chǎn)生活的用能安全，要從嚴(yán)把控高耗能項目的審批,。