融創(chuàng)公布百億美元境外債重組方案 4.5億美元貸款全部轉(zhuǎn)股(2)

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2023-03-29 16:30:24 第一財經(jīng)

第三,，債權(quán)人也可將現(xiàn)有債權(quán)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)投資持有的融創(chuàng)服務(wù)股權(quán),，交換價格為60個交易日加權(quán)平均股價的2.5倍,，不得低于每股17港元,，規(guī)模上限約4.49億股,，約占融創(chuàng)服務(wù)已發(fā)行總股數(shù)的14.7％,。

總體來看,，債權(quán)人既可將全部或部分持有的債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán),，以獲得短期現(xiàn)金流,；也可繼續(xù)持有債權(quán),，從在較長時間內(nèi)獲得償付。截至發(fā)稿日,，融創(chuàng)中國股票仍在停牌中,，停牌前價格為每股4.58港元，融創(chuàng)服務(wù)股價報3.16港元,。

就剩余債務(wù),，融創(chuàng)將發(fā)行新的以美元計價的公開票據(jù)進行置換。債權(quán)人將獲得最多八檔新票據(jù),，分別于重組后的2年至9年到期,，對于第一,、第二檔債務(wù)（初始期限分別為兩年和三年），融創(chuàng)有權(quán)選擇將到期日延長1年,，延期系列的新票據(jù)在延長期內(nèi)的年利率將增加1.0%,。該等新票據(jù)現(xiàn)金利息的年利率將在5.0%至6.5%之間。公司也可選擇在首兩年內(nèi)以實物支付全部或部分利息,，該等年利率比現(xiàn)金利率高1.0%,。

融創(chuàng)方面表示，公司與債權(quán)人小組已就重組條款達成協(xié)議,，重組的成功需要廣泛的支持,，懇請未簽署重組支持協(xié)議的所有現(xiàn)有債務(wù)持有人盡快加入重組支持協(xié)議。

業(yè)內(nèi)認為,，如果該債務(wù)重組方案成功落地,，將改善融創(chuàng)資產(chǎn)負債狀況，大幅降低境外債務(wù)規(guī)模,，緩解未來2-3年的流動性壓力,，同時增厚凈資產(chǎn)，為融創(chuàng)的經(jīng)營有序恢復(fù)提供支持,。

此前融創(chuàng)方面也表示,，如果境外債重組成功，將有助融創(chuàng)經(jīng)營性現(xiàn)金流逐步恢復(fù),，并構(gòu)成后續(xù)境內(nèi)外債務(wù)償還的基礎(chǔ),。若后續(xù)未獲取新的開發(fā)項目、所有可售資源均可變現(xiàn),、嚴控各項成本及開支,、不考慮訴訟可能導(dǎo)致的額外支出等，融創(chuàng)對后續(xù)現(xiàn)金流進行了預(yù)測,。

該公司稱,，未來七年左右，集團連同其合營及聯(lián)營公司的開發(fā)項目預(yù)期產(chǎn)生現(xiàn)金流總額約為3200億元,，其中有約20%可用于境外實體償債,。未來七年或更長時間內(nèi)，融創(chuàng)將視市場情況出售部分資產(chǎn),，預(yù)計將使集團的整體流動性增加約600億元,。

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