融創(chuàng)公布百億美元境外債重組方案 4.5億美元貸款全部轉(zhuǎn)股(2)

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2023-03-29 16:30:24 第一財(cái)經(jīng)

第三,，債權(quán)人也可將現(xiàn)有債權(quán)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)投資持有的融創(chuàng)服務(wù)股權(quán),，交換價(jià)格為60個(gè)交易日加權(quán)平均股價(jià)的2.5倍，不得低于每股17港元,，規(guī)模上限約4.49億股,，約占融創(chuàng)服務(wù)已發(fā)行總股數(shù)的14.7％,。

總體來(lái)看，債權(quán)人既可將全部或部分持有的債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán),，以獲得短期現(xiàn)金流,；也可繼續(xù)持有債權(quán)，從在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)獲得償付,。截至發(fā)稿日,，融創(chuàng)中國(guó)股票仍在停牌中，停牌前價(jià)格為每股4.58港元,，融創(chuàng)服務(wù)股價(jià)報(bào)3.16港元,。

就剩余債務(wù),，融創(chuàng)將發(fā)行新的以美元計(jì)價(jià)的公開票據(jù)進(jìn)行置換,。債權(quán)人將獲得最多八檔新票據(jù)，分別于重組后的2年至9年到期,，對(duì)于第一,、第二檔債務(wù)（初始期限分別為兩年和三年），融創(chuàng)有權(quán)選擇將到期日延長(zhǎng)1年,，延期系列的新票據(jù)在延長(zhǎng)期內(nèi)的年利率將增加1.0%,。該等新票據(jù)現(xiàn)金利息的年利率將在5.0%至6.5%之間。公司也可選擇在首兩年內(nèi)以實(shí)物支付全部或部分利息,，該等年利率比現(xiàn)金利率高1.0%,。

融創(chuàng)方面表示，公司與債權(quán)人小組已就重組條款達(dá)成協(xié)議,，重組的成功需要廣泛的支持,，懇請(qǐng)未簽署重組支持協(xié)議的所有現(xiàn)有債務(wù)持有人盡快加入重組支持協(xié)議。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為,，如果該債務(wù)重組方案成功落地,，將改善融創(chuàng)資產(chǎn)負(fù)債狀況,，大幅降低境外債務(wù)規(guī)模，緩解未來(lái)2-3年的流動(dòng)性壓力,，同時(shí)增厚凈資產(chǎn),，為融創(chuàng)的經(jīng)營(yíng)有序恢復(fù)提供支持。

此前融創(chuàng)方面也表示,，如果境外債重組成功,，將有助融創(chuàng)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流逐步恢復(fù)，并構(gòu)成后續(xù)境內(nèi)外債務(wù)償還的基礎(chǔ),。若后續(xù)未獲取新的開發(fā)項(xiàng)目,、所有可售資源均可變現(xiàn)、嚴(yán)控各項(xiàng)成本及開支,、不考慮訴訟可能導(dǎo)致的額外支出等,，融創(chuàng)對(duì)后續(xù)現(xiàn)金流進(jìn)行了預(yù)測(cè)。

該公司稱,，未來(lái)七年左右,，集團(tuán)連同其合營(yíng)及聯(lián)營(yíng)公司的開發(fā)項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)生現(xiàn)金流總額約為3200億元，其中有約20%可用于境外實(shí)體償債,。未來(lái)七年或更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi),，融創(chuàng)將視市場(chǎng)情況出售部分資產(chǎn)，預(yù)計(jì)將使集團(tuán)的整體流動(dòng)性增加約600億元,。

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