消費(fèi)日報(bào)網(wǎng)訊（記者盧岳）1月3日,，鄞州農(nóng)商行因涉及“十二宗罪”被處以罰款560萬元。值得注意的是,，其中多項(xiàng)違法違規(guī)行為不乏先例,，包括違規(guī)開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)。據(jù)悉,，該行曾因“發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)借戶貸款”等,，被處以罰款60萬元。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，互聯(lián)網(wǎng)貸款監(jiān)管政策出臺后,，部分中小銀行尤其是所在地信貸業(yè)務(wù)已經(jīng)基本飽和的地方法人銀行，面臨較大的整改和業(yè)務(wù)下滑壓力,，在異地展業(yè)限制情況下,，其貸款業(yè)務(wù)擴(kuò)張面臨較大挑戰(zhàn),。

而鄞州農(nóng)商行業(yè)務(wù)集中在金融機(jī)構(gòu)云集的寧波地區(qū)，同業(yè)競爭激烈,，對該行業(yè)務(wù)拓展及盈利能力提升有一定壓力,。近年來，鄞州農(nóng)商行的貸款相對存款增長趨于乏力,，或成為該行不惜違規(guī)開展互聯(lián)網(wǎng)與跨區(qū)域信貸的原因所在,。

再因互聯(lián)網(wǎng)貸款違規(guī)等被罰

寧波鄞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱“鄞州農(nóng)商行”）是一家由轄內(nèi)自然人、企業(yè)法人和其他經(jīng)濟(jì)組織發(fā)起設(shè)立的具有獨(dú)立企業(yè)法人資格的地方性銀行機(jī)構(gòu),。1月3日,，據(jù)國家金融監(jiān)管總局通報(bào)，鄞州農(nóng)商行被處以罰款560萬元,。據(jù)梳理,，這張罰單是該行史上收到的最大罰單。

具體來看,，鄞州農(nóng)商行共涉及12項(xiàng)違法違規(guī)行為,，包括：異地非持牌機(jī)構(gòu)整改不到位、違規(guī)開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù),、違規(guī)跨區(qū)域開展信貸業(yè)務(wù),、貸款“三查”不盡職、個(gè)人貸款管理不嚴(yán)且個(gè)貸資金流入限制性領(lǐng)域,、違規(guī)轉(zhuǎn)嫁經(jīng)營成本,、員工行為管理薄弱、信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類不真實(shí),、數(shù)據(jù)治理薄弱且監(jiān)管統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)存在較多差錯(cuò),、并購貸款管理嚴(yán)重不審慎、綠色信貸政策執(zhí)行不到位,、信用卡汽車分期業(yè)務(wù)不規(guī)范,。

（注：上述圖片來自于國家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)）

值得注意的是，上述罰單所披露的個(gè)別違法違規(guī)行為,，并非鄞州農(nóng)商行初犯,。據(jù)梳理，2021年12月,，該行因“貸款調(diào)查,、審查不盡職”被處以罰款30萬元。2023年6月,，由于貸款“三查”不盡職,，該行被罰30萬元，僅過了4個(gè)月,，該行再次因此案由被罰50萬元,。另外,，因信貸分類、員工管理,、數(shù)據(jù)治理等方面存在違法違規(guī)行為,，鄞州農(nóng)商行也曾被監(jiān)管部門開具罰單。

此外,，2022年5月,，鄞州農(nóng)商行因“發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)借戶貸款”等，被處以罰款60萬元,。對照此次所收罰單中的“違規(guī)開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù),、違規(guī)跨區(qū)域開展信貸業(yè)務(wù)”，可以發(fā)現(xiàn)該行并未吸取教訓(xùn),，整改到位,。

（注：上述圖片來自于國家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)）

據(jù)了解，作為傳統(tǒng)線下貸款的重要補(bǔ)充,，商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)曾快速發(fā)展。不過,，隨著風(fēng)險(xiǎn)隱患累積,，監(jiān)管機(jī)構(gòu)開始出手整治。繼2020年出臺《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》后,，2021年原銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》,。

除了為商業(yè)銀行劃定互聯(lián)網(wǎng)貸款出資比例、集中度,、限額管理“三條紅線”外,，《通知》還提出嚴(yán)控跨區(qū)域經(jīng)營，明確地方法人銀行開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的,，應(yīng)服務(wù)于當(dāng)?shù)乜蛻?，不得跨注冊地轄區(qū)開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)。無實(shí)體經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn),、業(yè)務(wù)主要在線上開展,，且符合銀保監(jiān)會其他規(guī)定條件的除外?！氨O(jiān)管此舉在于推動(dòng)地方中小銀行回歸本源,，服務(wù)本地經(jīng)濟(jì)，同時(shí)避免其利用互聯(lián)網(wǎng)渠道突破跨區(qū)域經(jīng)營的限制,，因無法自主進(jìn)行風(fēng)控而積累風(fēng)險(xiǎn)”,，國家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任曾剛?cè)缡潜硎尽?/p>

此前，監(jiān)管層規(guī)定,，商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款存量業(yè)務(wù)過渡期截至2022年7月12日,，后延長到了2023年6月30日,。

貸款相對存款增長趨于乏力

鄞州農(nóng)商行違規(guī)開展互聯(lián)網(wǎng)與跨區(qū)域貸款業(yè)務(wù)，或與該行面臨的競爭與經(jīng)營壓力有關(guān),。中誠信出具的評級報(bào)告指出,，鄞州農(nóng)商行業(yè)務(wù)集中在寧波地區(qū)，而當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)云集,，截至2022年末達(dá)到67家,，同業(yè)競爭激烈，對該行業(yè)務(wù)拓展及盈利能力提升帶來一定壓力,，并且未來市場競爭將進(jìn)一步加劇,。

從業(yè)務(wù)拓展情況來看，記者梳理發(fā)現(xiàn),，近年來鄞州農(nóng)商行的貸款相對存款而言由快速增長逐漸趨于乏力,。截至2018年末，鄞州農(nóng)商行各項(xiàng)貸款余額較上年末的增速達(dá)26.84%,，同期末各項(xiàng)存款余額的增速僅9.96%,。之后的兩年，鄞州農(nóng)商行貸款增速依然高于存款增速,，但速度明顯下滑,。2019至2020年末，該行各項(xiàng)貸款余額增速分別為18.10%,、15.47%,，同期末各項(xiàng)存款余額增速分別為13.82%、15.13%,。

2021年是一道“分水嶺”,，這年鄞州農(nóng)商行的貸款增速開始低于存款增速，時(shí)年年末該行各項(xiàng)貸款余額增速降到10.08%,，低于同期末各項(xiàng)存款余額10.76%的增速,。2022年末，鄞州農(nóng)商行的貸款增速進(jìn)一步被存款增速超越,，各項(xiàng)貸款,、存款余額增速分別為13.35%、17.61%,。

眾所周知,，商業(yè)銀行的利潤主要來源于存貸款息差，在利率不變的情況下,，貸款增速低于存款增速意味著銀行收益降低,。中誠信表示，整體來看，鄞州農(nóng)商行息差持續(xù)收窄,，業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張推動(dòng)凈利潤保持增長但增速有所放緩,。并且，利率市場化的推進(jìn),，對小微客戶減費(fèi)讓利的政策要求以及同業(yè)競爭加劇,，使該行息差面臨下行壓力，進(jìn)而對其未來盈利增長產(chǎn)生不利影響,。

為了突破來自本地同業(yè)的競爭壓力,，鄞州農(nóng)商行的服務(wù)范圍不斷擴(kuò)大，據(jù)悉,，該行在新疆,、廣西、浙江和四川等地共發(fā)起設(shè)立了24家村鎮(zhèn)銀行,。然而,，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張以及新增并表村鎮(zhèn)銀行，該行業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用也隨之增長,，2022年成本收入比較上年有所上升,。

中證鵬元發(fā)布的報(bào)告指出，互聯(lián)網(wǎng)金融全面監(jiān)管升級,，將給頭部商業(yè)銀行帶來較大的機(jī)遇,，而部分中小銀行將面臨較大的整改和業(yè)務(wù)下滑壓力。除了自主獲客,、自主風(fēng)控能力相對薄弱之外,，其表示部分中小銀行在異地展業(yè)限制情況下,，貸款業(yè)務(wù)擴(kuò)張將面臨較大的挑戰(zhàn),。

據(jù)中證鵬元分析，從展業(yè)區(qū)域要求來看,，部分地方法人銀行,，尤其是注冊地位于經(jīng)濟(jì)體量較小的區(qū)縣級法人銀行，所在地信貸業(yè)務(wù)已經(jīng)基本飽和,，急需通過跨區(qū)域經(jīng)營實(shí)現(xiàn)跨越式增長,，互聯(lián)網(wǎng)貸款給予了其便利的跨地域展業(yè)契機(jī)。但在互聯(lián)網(wǎng)貸款監(jiān)管政策出臺后,，地方法人銀行將再難以通過互聯(lián)網(wǎng)貸款途徑實(shí)現(xiàn)異地投放,，將更為回歸服務(wù)本地經(jīng)濟(jì)的定位。

就違規(guī)行為,、內(nèi)控水平,，以及貸款增速等方面，記者與鄞州農(nóng)商行相關(guān)部門取得聯(lián)系，不過其均表示并非接受媒體采訪的部門,，也未提供可對接具體方式,。對于該行后續(xù)的內(nèi)控整改及業(yè)務(wù)拓展等情況，我們將保持關(guān)注,。