繼上周OpenAI推出全新AI模型GPT-4o一周后,，OpenAI的大股東微軟馬不停蹄的將其落地到自家“AI全家桶”中,。今日凌晨,，微軟CEO薩蒂亞·納德拉在2024微軟Build大會上宣布了高達(dá)60多項AI能力更新，包括GPT-4o上云,、自研Cobalt芯片、Copilot產(chǎn)品矩陣等,。GPT-4o上云,，是指GPT-4o在Azure AI Studio上普遍可用，并引入Cohere,、Databricks,、Meta、Mistral等公司以及開源社區(qū)Hugging Face的多個大模型,；在自研Cobalt芯片方面,，微軟基于Arm的CPU Azure Cobalt進(jìn)入公開預(yù)覽階段，性能最高提升40%,。   

這不僅是微軟在硬件領(lǐng)域的深入布局,，也是對現(xiàn)有云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施的重大升級。

在Copilot方面,，在Build2024發(fā)布會之前,，微軟推出了首款Copilot+PC——微軟新款Surface Pro。據(jù)微軟官方測試,，其多線程性能比蘋果的MacBook Air高58%,。在開發(fā)者大會，微軟又推出Team Copilot,、Copilot Studio,、Copilot Connector、GitHub Copilot Extension,、Copilot Workspace等,。有消息稱，微軟會于6月推出Windows Copilot庫,，包含40多種型號的模型以及多種開箱即用的本地API,。

微軟再次用實(shí)際行動回應(yīng)了市場對于AI商業(yè)應(yīng)用可行性的疑問,，也從側(cè)面回答了所有涉足AGI領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)公司及互聯(lián)網(wǎng)大廠都在思考的終極問題：大模型的商業(yè)模式到底怎樣才能真正有效？AGI風(fēng)口和英偉達(dá)2萬多億美元市值到底有多少泡沫,？

對于創(chuàng)業(yè)公司而言,，Midjouney、Pika,、magnific等AGI獨(dú)角獸公司已經(jīng)跨越“死亡谷”,，成為To C領(lǐng)域提效和娛樂的熱門工具，但它們的體量離Supper App（超級應(yīng)用）相隔甚遠(yuǎn),。驗(yàn)證AGI商業(yè)前景最直接的辦法是,，看花出去的錢能否形成商業(yè)閉環(huán)。在這方面,，每年花上千億元購買英偉達(dá)芯片構(gòu)建算力底座的微軟等科技巨頭最有發(fā)言權(quán),。

千億資本支出的商業(yè)回報

最新財報數(shù)據(jù)顯示，微軟,、谷歌近一年的資本支出近800億美元（合約5700億人民幣）,。其中，微軟2023年Q2—2024年Q1（自然年）的資本支出共395.47億美元,，合約2862億元人民幣,。關(guān)鍵點(diǎn)在于，這些支出除支撐英偉達(dá)市值一路飆升至2萬億美元及更多AI產(chǎn)品落地外,，有多少轉(zhuǎn)化成巨頭們的商業(yè)化收入,。

率先喝到生成式AI“頭啖湯”的微軟給出了答案：用AI重塑所有業(yè)務(wù)已見成效。微軟推出Azure OpenAI 服務(wù)及把GPT-4加持的全新Copilot接入Office全家桶,、Windows 11和Edge,，開始讓微軟的業(yè)務(wù)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。2024財年第三季度（對應(yīng)自然年2024年第一季度）,，微軟營收618.58億美元,，同比增長17.03%；凈利潤219.39億元,，同比增長19.89%,。在微軟的三大業(yè)務(wù)中，微軟云業(yè)務(wù)增長最快,，同比增長21%至267億美元,。其中Azure收入同比增長31%，AI貢獻(xiàn)了Azure收入增速中的7%,。這意味著,，持有OpenAI 49%股份給微軟帶來實(shí)打?qū)嵉臉I(yè)績增長。現(xiàn)在微軟Azure不僅是OpenAI的獨(dú)家云服務(wù)商,，也是唯一能用OpenAI技術(shù)落地商業(yè)化的公司,。有OpenAI的加持,，微軟Azure與亞馬遜AWS（第一大云廠商）的差距已經(jīng)從去年四季度的7%縮小至今年一季度的1%。   微軟云的財務(wù)和市場表現(xiàn),，不僅驗(yàn)證了硅谷著名風(fēng)投a16z“基礎(chǔ)設(shè)施提供商是AIGC市場上最大的贏家”的論斷,，還給涉及云業(yè)務(wù)的國內(nèi)科技公司提供了一個參照系。

微軟的答案

微軟重回3萬億美元市值的復(fù)興之路也給變革中的國內(nèi)企業(yè)一個啟示,，投資大模型創(chuàng)業(yè)公司,，并與自身云服務(wù)業(yè)務(wù)綁定，是拓展業(yè)務(wù)增量的通路,。作為PC互聯(lián)網(wǎng)時代的王者,，微軟也遭遇了沒有搶到移動互聯(lián)網(wǎng)“船票”的落寞。變化從薩提亞.納德拉的變革開始,?！拔覀兊男袠I(yè)不尊重傳統(tǒng)，只崇尚創(chuàng)新,，在一個‘移動為先,，云為先’的世界里，如何讓微軟實(shí)現(xiàn)成功是我們面臨的共同挑戰(zhàn),。”在上任微軟新任CEO的儀式上,，薩提亞.納德拉以這段話開場,。薩提亞.納德拉的變革可以總結(jié)為“一砍一推”：弱化傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，比如砍掉手機(jī)業(yè)務(wù),、去Windows化等,；全力推行“云為先”戰(zhàn)略。微軟的模式或?qū)⒖焖俦粐鴥?nèi)云巨頭復(fù)制,。以阿里為例,，在阿里六大業(yè)務(wù)版圖中，淘天和云業(yè)務(wù)是阿里最看重的業(yè)務(wù),，阿里CEO吳泳銘兼任淘天和阿里云CEO就能看出集團(tuán)對這兩塊業(yè)務(wù)的重視,。如果說淘天是阿里的基本盤，那么云業(yè)務(wù)則是阿里未來的增長曲線,。2024財年,，阿里云收入為1063.74億元，同比增長3%,；經(jīng)調(diào)整EBITA為61.21億元,，同比增長49%。在國內(nèi)云服務(wù)市場,，阿里云,、華為云和騰訊云占據(jù)了整個云服務(wù)市場74%的份額,，其中阿里云2023年第四季度市場份額達(dá)39%（Canalys數(shù)據(jù)）。吳泳銘曾在全員公開信確立阿里了兩大戰(zhàn)略重心：用戶為先,、AI 驅(qū)動,。對于如何用AI驅(qū)動業(yè)務(wù)，前阿里員工歐德張在其公眾號透露,，“馬老師說：我沒有答案,，但是我有方向，你們要給我答案,?！爆F(xiàn)在，微軟給了馬云答案,。值得注意的是,，火山引擎、阿里云,、百度云等國內(nèi)云服務(wù)商,，近日已開啟大模型服務(wù)價格戰(zhàn)。5月16日,，火山引擎發(fā)布了旗下豆包大模型,，宣稱比行業(yè)價格便宜99.3%，直擊全網(wǎng)最低價,。彼時,，業(yè)內(nèi)32k及以下模型的價格相比，GPT4（32k）為0.42元/千tokens,，百度文心一言ERNIE 4.0（8k）為0.12元/千tokens,，阿里通義千問Qwen 2.5-max（30k）0.12元/千tokens；僅僅五天后,，5月21日,，阿里云宣布，通義千問GPT-4級主力模型Qwen-Long,，API輸入價格從0.02元/千tokens降至0.0005元/千tokens,，直降97%，1塊錢可以買200萬tokens,。據(jù)介紹,，這款模型最高支持1千萬tokens長文本輸入，降價后約為GPT-4價格的1/400,。隨后,，百度也宣布文心大模型兩大主力模型全面免費(fèi)。但有開發(fā)者體驗(yàn)后透露,，幾家云服務(wù)商的“超低價”策略更像是一種宣傳手段,，更適合用于體驗(yàn)和測試階段,，而非實(shí)際的生產(chǎn)環(huán)境。在真實(shí)的業(yè)務(wù)場景中,，如果用戶需要高頻次地調(diào)用該模型,，則必須轉(zhuǎn)向預(yù)付費(fèi)模式，這種模式在處理高并發(fā)請求時,，所謂的“超低價”將不復(fù)存在,。