繼上周OpenAI推出全新AI模型GPT-4o一周后，OpenAI的大股東微軟馬不停蹄的將其落地到自家“AI全家桶”中,。今日凌晨,，微軟CEO薩蒂亞·納德拉在2024微軟Build大會(huì)上宣布了高達(dá)60多項(xiàng)AI能力更新，包括GPT-4o上云,、自研Cobalt芯片,、Copilot產(chǎn)品矩陣等。GPT-4o上云,，是指GPT-4o在Azure AI Studio上普遍可用,，并引入Cohere、Databricks,、Meta,、Mistral等公司以及開源社區(qū)Hugging Face的多個(gè)大模型；在自研Cobalt芯片方面,，微軟基于Arm的CPU Azure Cobalt進(jìn)入公開預(yù)覽階段,，性能最高提升40%。   

這不僅是微軟在硬件領(lǐng)域的深入布局,，也是對(duì)現(xiàn)有云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施的重大升級(jí),。

在Copilot方面，在Build2024發(fā)布會(huì)之前,，微軟推出了首款Copilot+PC——微軟新款Surface Pro,。據(jù)微軟官方測(cè)試,，其多線程性能比蘋果的MacBook Air高58%。在開發(fā)者大會(huì),，微軟又推出Team Copilot,、Copilot Studio、Copilot Connector,、GitHub Copilot Extension,、Copilot Workspace等。有消息稱,，微軟會(huì)于6月推出Windows Copilot庫,，包含40多種型號(hào)的模型以及多種開箱即用的本地API。

微軟再次用實(shí)際行動(dòng)回應(yīng)了市場(chǎng)對(duì)于AI商業(yè)應(yīng)用可行性的疑問,，也從側(cè)面回答了所有涉足AGI領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)公司及互聯(lián)網(wǎng)大廠都在思考的終極問題：大模型的商業(yè)模式到底怎樣才能真正有效,？AGI風(fēng)口和英偉達(dá)2萬多億美元市值到底有多少泡沫？

對(duì)于創(chuàng)業(yè)公司而言,，Midjouney,、Pika、magnific等AGI獨(dú)角獸公司已經(jīng)跨越“死亡谷”,，成為To C領(lǐng)域提效和娛樂的熱門工具,，但它們的體量離Supper App（超級(jí)應(yīng)用）相隔甚遠(yuǎn)。驗(yàn)證AGI商業(yè)前景最直接的辦法是,，看花出去的錢能否形成商業(yè)閉環(huán),。在這方面，每年花上千億元購買英偉達(dá)芯片構(gòu)建算力底座的微軟等科技巨頭最有發(fā)言權(quán),。

千億資本支出的商業(yè)回報(bào)

最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,，微軟、谷歌近一年的資本支出近800億美元（合約5700億人民幣）,。其中,，微軟2023年Q2—2024年Q1（自然年）的資本支出共395.47億美元，合約2862億元人民幣,。關(guān)鍵點(diǎn)在于,，這些支出除支撐英偉達(dá)市值一路飆升至2萬億美元及更多AI產(chǎn)品落地外,，有多少轉(zhuǎn)化成巨頭們的商業(yè)化收入,。

率先喝到生成式AI“頭啖湯”的微軟給出了答案：用AI重塑所有業(yè)務(wù)已見成效。微軟推出Azure OpenAI 服務(wù)及把GPT-4加持的全新Copilot接入Office全家桶,、Windows 11和Edge,，開始讓微軟的業(yè)務(wù)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。2024財(cái)年第三季度（對(duì)應(yīng)自然年2024年第一季度）,，微軟營收618.58億美元,，同比增長17.03%,；凈利潤219.39億元，同比增長19.89%,。在微軟的三大業(yè)務(wù)中,，微軟云業(yè)務(wù)增長最快，同比增長21%至267億美元,。其中Azure收入同比增長31%,，AI貢獻(xiàn)了Azure收入增速中的7%。這意味著,，持有OpenAI 49%股份給微軟帶來實(shí)打?qū)嵉臉I(yè)績?cè)鲩L?，F(xiàn)在微軟Azure不僅是OpenAI的獨(dú)家云服務(wù)商，也是唯一能用OpenAI技術(shù)落地商業(yè)化的公司,。有OpenAI的加持,，微軟Azure與亞馬遜AWS（第一大云廠商）的差距已經(jīng)從去年四季度的7%縮小至今年一季度的1%。   微軟云的財(cái)務(wù)和市場(chǎng)表現(xiàn),，不僅驗(yàn)證了硅谷著名風(fēng)投a16z“基礎(chǔ)設(shè)施提供商是AIGC市場(chǎng)上最大的贏家”的論斷,，還給涉及云業(yè)務(wù)的國內(nèi)科技公司提供了一個(gè)參照系。

微軟的答案

微軟重回3萬億美元市值的復(fù)興之路也給變革中的國內(nèi)企業(yè)一個(gè)啟示,，投資大模型創(chuàng)業(yè)公司,，并與自身云服務(wù)業(yè)務(wù)綁定，是拓展業(yè)務(wù)增量的通路,。作為PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的王者,，微軟也遭遇了沒有搶到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)“船票”的落寞。變化從薩提亞.納德拉的變革開始,?！拔覀兊男袠I(yè)不尊重傳統(tǒng)，只崇尚創(chuàng)新,，在一個(gè)‘移動(dòng)為先,，云為先’的世界里，如何讓微軟實(shí)現(xiàn)成功是我們面臨的共同挑戰(zhàn),?！痹谏先挝④浶氯蜟EO的儀式上，薩提亞.納德拉以這段話開場(chǎng),。薩提亞.納德拉的變革可以總結(jié)為“一砍一推”：弱化傳統(tǒng)業(yè)務(wù),，比如砍掉手機(jī)業(yè)務(wù)、去Windows化等,；全力推行“云為先”戰(zhàn)略,。微軟的模式或?qū)⒖焖俦粐鴥?nèi)云巨頭復(fù)制。以阿里為例,，在阿里六大業(yè)務(wù)版圖中,，淘天和云業(yè)務(wù)是阿里最看重的業(yè)務(wù),，阿里CEO吳泳銘兼任淘天和阿里云CEO就能看出集團(tuán)對(duì)這兩塊業(yè)務(wù)的重視。如果說淘天是阿里的基本盤,，那么云業(yè)務(wù)則是阿里未來的增長曲線,。2024財(cái)年，阿里云收入為1063.74億元,，同比增長3%,；經(jīng)調(diào)整EBITA為61.21億元，同比增長49%,。在國內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng),，阿里云、華為云和騰訊云占據(jù)了整個(gè)云服務(wù)市場(chǎng)74%的份額,，其中阿里云2023年第四季度市場(chǎng)份額達(dá)39%（Canalys數(shù)據(jù)）,。吳泳銘曾在全員公開信確立阿里了兩大戰(zhàn)略重心：用戶為先、AI 驅(qū)動(dòng),。對(duì)于如何用AI驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù),，前阿里員工歐德張?jiān)谄涔娞?hào)透露，“馬老師說：我沒有答案,，但是我有方向,，你們要給我答案?！爆F(xiàn)在,，微軟給了馬云答案。值得注意的是,，火山引擎,、阿里云、百度云等國內(nèi)云服務(wù)商,，近日已開啟大模型服務(wù)價(jià)格戰(zhàn),。5月16日，火山引擎發(fā)布了旗下豆包大模型,，宣稱比行業(yè)價(jià)格便宜99.3%,，直擊全網(wǎng)最低價(jià)。彼時(shí),，業(yè)內(nèi)32k及以下模型的價(jià)格相比,，GPT4（32k）為0.42元/千tokens，百度文心一言ERNIE 4.0（8k）為0.12元/千tokens,，阿里通義千問Qwen 2.5-max（30k）0.12元/千tokens,；僅僅五天后，5月21日,，阿里云宣布,，通義千問GPT-4級(jí)主力模型Qwen-Long，API輸入價(jià)格從0.02元/千tokens降至0.0005元/千tokens,，直降97%,，1塊錢可以買200萬tokens。據(jù)介紹,，這款模型最高支持1千萬tokens長文本輸入,，降價(jià)后約為GPT-4價(jià)格的1/400。隨后,，百度也宣布文心大模型兩大主力模型全面免費(fèi),。但有開發(fā)者體驗(yàn)后透露，幾家云服務(wù)商的“超低價(jià)”策略更像是一種宣傳手段,，更適合用于體驗(yàn)和測(cè)試階段，而非實(shí)際的生產(chǎn)環(huán)境,。在真實(shí)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景中,，如果用戶需要高頻次地調(diào)用該模型，則必須轉(zhuǎn)向預(yù)付費(fèi)模式,，這種模式在處理高并發(fā)請(qǐng)求時(shí),，所謂的“超低價(jià)”將不復(fù)存在。