英偉達稱霸暗線：交換機賽道熱戰(zhàn)

在數(shù)字經(jīng)濟和大模型時代背景下,，算力如同水電一樣,，成為了社會不可或缺的關(guān)鍵資源。掌握算力主導(dǎo)權(quán),，就意味著在人工智能領(lǐng)域占據(jù)了先機,。中國算力發(fā)展正進入快車道,，構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)是應(yīng)對科技革命和產(chǎn)業(yè)升級的重要步驟。在此過程中,，不同市場參與者,，包括阿里、華為,、電信運營商以及其他算力服務(wù)商,，都在積極布局，各有主張,。

為了深入探討中國算力一體化體系的現(xiàn)狀,、面臨的挑戰(zhàn)、產(chǎn)業(yè)鏈機遇等,，一系列報道聚焦于“算力網(wǎng)風(fēng)云”,。在前期對國內(nèi)算力網(wǎng)現(xiàn)狀進行了詳盡解析之后，接下來的內(nèi)容將轉(zhuǎn)向算力上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)如何融入一體化建設(shè),，以及此過程對相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的未來發(fā)展和投資機會的影響。

在數(shù)據(jù)中心,，尤其是智能計算中心的加速建設(shè)中,，交換機的重要性日益凸顯，引發(fā)了華爾街的新一輪關(guān)注,。這背后隱藏著一條關(guān)于以太網(wǎng)交換機和IB（InfiniBand）交換機之間競爭的暗線,。隨著英偉達市值不斷攀升，市場上出現(xiàn)了將其與昔日網(wǎng)絡(luò)設(shè)備巨頭思科進行對比的聲音,。兩者在不同年代分別引領(lǐng)風(fēng)騷,，如今在交換機領(lǐng)域也展開了競爭。英偉達通過收購Mellanox增強了其在數(shù)據(jù)中心連接解決方案上的實力,，推出了專為大規(guī)模AI設(shè)計的網(wǎng)絡(luò)交換機系列,，涵蓋以太網(wǎng)和InfiniBand兩個方向。英偉達稱霸暗線：交換機賽道熱戰(zhàn),。

面對英偉達的加速布局,，行業(yè)內(nèi)的競爭者們也在積極應(yīng)對。2023年成立的超以太網(wǎng)聯(lián)盟（UEC）,，集結(jié)了AMD,、Arista、博通,、思科,、Meta和微軟等公司，目標是提升以太網(wǎng)在實際應(yīng)用中的表現(xiàn),。Arista作為市場上的重要玩家,，其股價走勢與算力網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建中以太網(wǎng)和IB交換機的競爭態(tài)勢相呼應(yīng),，顯示了該領(lǐng)域的動態(tài)變化。

交換機作為算力基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵組成部分,，其作用在于連接服務(wù)器,，形成高性能計算系統(tǒng)，支撐人工智能模型的訓(xùn)練,。隨著AI需求的增加,，對高帶寬、低延遲網(wǎng)絡(luò)的需求也隨之上升,，促使交換機市場快速發(fā)展,。全球范圍內(nèi)，思科,、華為,、Arista、HPE等廠商在該領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位,，而隨著智算中心的加速部署,，市場格局可能發(fā)生變化。

國內(nèi)企業(yè)同樣活躍,，中興通訊,、菲菱科思、共進股份和銳捷網(wǎng)絡(luò)等上市公司在數(shù)據(jù)中心交換機領(lǐng)域取得了技術(shù)突破和市場拓展,。隨著AI大模型的驅(qū)動,，具備高性能特性的交換機需求將持續(xù)增長，市場對200G/400G交換機的需求顯著,，同時800G交換機也逐漸進入市場視野,，預(yù)計未來幾年內(nèi)將有更多商業(yè)應(yīng)用。

以太網(wǎng)和InfiniBand兩條技術(shù)路線的競爭也是看點之一,。盡管InfiniBand在低延遲方面具有優(yōu)勢,，但以太網(wǎng)憑借其通用性和成本效益，以及技術(shù)聯(lián)盟如Ultra Ethernet的優(yōu)化努力,，正逐漸縮小差距,，預(yù)計在未來幾年內(nèi)將在AI訓(xùn)練集群中獲得更廣泛應(yīng)用。

總體來說,，伴隨AI加速發(fā)展和智算中心的部署,，交換機市場正經(jīng)歷技術(shù)革新和競爭加劇的時期，高性能,、低延遲,、高帶寬的交換機產(chǎn)品將推動行業(yè)持續(xù)向前發(fā)展。