多股秒漲停,，行業(yè)回暖復(fù)蘇

早盤時(shí)分，A股市場(chǎng)呈現(xiàn)出微幅震蕩態(tài)勢(shì),，主要股指表現(xiàn)出不同的走向,，其中白馬藍(lán)籌股略顯壓力，上證50指數(shù)下探至一個(gè)半月的新低點(diǎn),。

市場(chǎng)板塊方面,，消費(fèi)電子、人形機(jī)器人,、混合現(xiàn)實(shí)及短劇游戲等領(lǐng)域展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭,，而銀行、保險(xiǎn),、電信運(yùn)營(yíng)和房地產(chǎn)等板塊則略有回調(diào),。

消費(fèi)電子板塊尤其引人注目，早盤交易中大幅高開并持續(xù)上行,，板塊指數(shù)漲幅一度超過(guò)3%,，半天的交易量接近前一天全天。個(gè)股如杰美特迅速漲停,，斯迪克,、中石科技緊隨其后觸及漲停限制，智微智能、得潤(rùn)電子與好上好等同樣表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),，封住漲停板,。與之相關(guān)的蘋果概念、AI手機(jī)PC,、無(wú)線耳機(jī)及智能穿戴等細(xì)分市場(chǎng)也同步走強(qiáng),，多家相關(guān)企業(yè)漲停或漲幅顯著,。

這波行情的觸發(fā)點(diǎn)源自6月11日蘋果開發(fā)者大會(huì)的召開，期間蘋果推出了個(gè)人智能化系統(tǒng)Apple Intelligence,，并宣布Vision Pro的全球發(fā)售計(jì)劃及六大操作系統(tǒng)的更新,，消息一出，蘋果股價(jià)在美國(guó)市場(chǎng)應(yīng)聲上漲7.26%,，創(chuàng)下一年半以來(lái)的最大單日漲幅,，市值突破3.176萬(wàn)億美元，超越英偉達(dá),，重奪全球市值第二的位置,。此番股價(jià)上漲還創(chuàng)造了單日市值增加的世界紀(jì)錄，增值達(dá)2151億美元,。

今年,，伴隨人工智能技術(shù)的蓬勃發(fā)展，消費(fèi)電子行業(yè)迎來(lái)了明顯的復(fù)蘇跡象,。根據(jù)IDC數(shù)據(jù),，2024年第一季度全球智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)7.8%，達(dá)到2.89億部,，連續(xù)三個(gè)季度實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),。同期，全球個(gè)人電腦市場(chǎng)也結(jié)束了兩年的下滑趨勢(shì),，出貨量同比增長(zhǎng)1.5%,，總量為5980萬(wàn)臺(tái)。華福證券分析指出,，當(dāng)前消費(fèi)電子行業(yè)正處于短期回暖與長(zhǎng)期創(chuàng)新周期交匯的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),，AI技術(shù)的廣泛運(yùn)用和新硬件形態(tài)的探索預(yù)計(jì)將帶動(dòng)手機(jī)與PC市場(chǎng)的更新?lián)Q代潮，以及平均售價(jià)的上升,。蘋果開發(fā)者大會(huì)的舉行預(yù)示著消費(fèi)電子創(chuàng)新的加速推進(jìn),。

另一邊，人形機(jī)器人領(lǐng)域因特斯拉即將召開的年度股東大會(huì)而備受矚目,，市場(chǎng)預(yù)期大會(huì)上將公布人形機(jī)器人Optimus的最新進(jìn)展,。特斯拉CEO馬斯克曾預(yù)言，未來(lái)人形機(jī)器人需求將遠(yuǎn)超汽車，潛在市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)100億臺(tái),。開源證券推測(cè)，特斯拉人形機(jī)器人有望在2024年第三季度確定供應(yīng)商,。

在國(guó)內(nèi),，小米機(jī)器人公司搬遷至北京亦莊，北京亦莊作為重要機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),，計(jì)劃出臺(tái)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)三年行動(dòng)規(guī)劃,，以促進(jìn)該領(lǐng)域的發(fā)展。此外,，安徽和山東等地也相繼發(fā)布人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)行動(dòng)計(jì)劃或?qū)嵤┓桨?，?biāo)志著該行業(yè)的快速發(fā)展期即將到來(lái)。

上海證券指出,，2024年標(biāo)志著人形機(jī)器人商業(yè)化的起始年,，特斯拉Optimus的進(jìn)展值得關(guān)注，建議投資者持續(xù)留意在該領(lǐng)域布局的關(guān)鍵零部件制造商和高端裝備生產(chǎn)企業(yè)的動(dòng)態(tài),。