A股突然異動(dòng),，資金抄底踴躍(2)

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2024-07-09 15:03:49 新浪

國(guó)信證券(8.190,0.09,1.11%)表示,，繼蘋果WWDC以來,，AI模型在端側(cè)落地進(jìn)而催化換機(jī)的預(yù)期強(qiáng)化,，蘋果股價(jià)上周再度創(chuàng)出歷史新高,，華為HDC大會(huì)上基于鴻蒙NEXT再度展現(xiàn)了AIoT生態(tài)創(chuàng)新的潛力,，市場(chǎng)對(duì)于云側(cè)和端側(cè)相結(jié)合的混合AI趨勢(shì)的認(rèn)同度走高,，維持年度策略報(bào)告中對(duì)于“AI應(yīng)用在系統(tǒng)及軟件層面已率先作出巨大變革，硬件技術(shù)的跟進(jìn)升級(jí)有望在2024年開啟電子產(chǎn)業(yè)新一輪創(chuàng)新周期和景氣復(fù)蘇周期”的判斷,，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)依然重點(diǎn)推薦手機(jī)業(yè)務(wù)占比領(lǐng)先的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈以及受益于半導(dǎo)體景氣復(fù)蘇,、上游供給側(cè)出清進(jìn)而帶來盈利能力改善的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)。

信達(dá)證券(13.960,0.30,2.20%)電子行業(yè)首席分析師莫文宇也表示,，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈仍有空間,，關(guān)注AI終端帶來的投資機(jī)遇。莫文宇稱,，蘋果在AI方面打造的差異化有望為其帶來競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),，從而引來新一輪的換機(jī)潮，為產(chǎn)業(yè)鏈帶來較大幅度的增長(zhǎng),。AI終端的升級(jí)有望持續(xù),，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈仍有空間,，建議持續(xù)關(guān)注,。

半導(dǎo)體走強(qiáng)

今日早盤，半導(dǎo)體板塊也集體走強(qiáng),，藍(lán)箭電子(34.320,5.72,20.00%),、芯原股份(34.350,3.51,11.38%)、晶方科技(20.760,1.89,10.02%),、臺(tái)基股份(18.320,2.70,17.29%)等漲?；驖q超10%,。

消息面上，有外媒報(bào)道稱,，因看好AI,、減碳市場(chǎng)將擴(kuò)大，索尼,、三菱電機(jī),、羅姆、東芝,、鎧俠,、瑞薩、Rapidus,、富士電機(jī)等8家日本企業(yè)將在截至2029年,，對(duì)半導(dǎo)體投資5兆日元，用來增產(chǎn)功率半導(dǎo)體,、影像傳感器,、邏輯半導(dǎo)體等產(chǎn)品。其中索尼將在2021—2026年度期間投資約1.6兆日元,、增產(chǎn)CMOS影像傳感器等產(chǎn)品,，計(jì)劃在熊本縣興建新工廠。

另外,，因看好AI數(shù)據(jù)中心,、電動(dòng)車市場(chǎng)擴(kuò)大，日本廠商相繼增產(chǎn)功率半導(dǎo)體,，其中東芝和羅姆合計(jì)將投資約3800億日元,，增產(chǎn)功率半導(dǎo)體，而三菱電機(jī)計(jì)劃在2026年度將SiC功率半導(dǎo)體產(chǎn)能提高至2022年度的5倍,，將投資約1000億日元在熊本縣興建新工廠,。

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