美股近期經(jīng)歷了顯著波動(dòng),，這與外圍市場的政治競選活動(dòng)相關(guān),。盡管如此，市場普遍預(yù)期后續(xù)仍將重拾升勢,，延續(xù)牛市行情,。A股市場則維持低量震蕩,，暫未顯現(xiàn)清晰的反彈趨向,，市場進(jìn)入新的盤整階段,。政策環(huán)境與消息面保持平靜，市場目前傾向于隨外圍市場波動(dòng),，避免大幅下跌,，小步前進(jìn)已足矣,。當(dāng)前,，投資者普遍持觀望態(tài)度，期待市場方向明朗后再行大舉操作,，以捕捉更佳的做多時(shí)機(jī),。

半導(dǎo)體行業(yè)動(dòng)態(tài)顯示，雖然全球半導(dǎo)體設(shè)備市場預(yù)計(jì)在2023年略有下滑,，中國大陸市場卻預(yù)計(jì)增長29%,，凸顯出對海外半導(dǎo)體設(shè)備的高度依賴。2024年第二季度,，中國大陸成熟制程工廠的產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)超過90%,，領(lǐng)先全球，同時(shí)國內(nèi)在先進(jìn)制程技術(shù)上也在奮力突破,，自主可控的半導(dǎo)體板塊前景被看好,。多家半導(dǎo)體企業(yè)預(yù)告第二季度強(qiáng)勁增長，行業(yè)景氣周期持續(xù)上行,。

市場開盤呈現(xiàn)普跌態(tài)勢,，汽車芯片,、科創(chuàng)板次新股及半導(dǎo)體等板塊逆市走強(qiáng)，而房地產(chǎn),、有色,、黃金等板塊表現(xiàn)疲軟。光刻機(jī)概念板塊表現(xiàn)搶眼,，多家相關(guān)公司股票大幅上漲,，全球光刻機(jī)市場規(guī)模預(yù)計(jì)到2024年將達(dá)到295.7億美元。智能網(wǎng)約車概念同樣活躍,，多地?zé)o人駕駛公交項(xiàng)目推進(jìn),，加速了智慧出行的進(jìn)程。

教育,、芯片股紛紛上揚(yáng),，教育行業(yè)受政策支持，科技與人才培養(yǎng)被視為重要支撐,。芯片股受上半年業(yè)績顯著增長提振,，多家企業(yè)股價(jià)創(chuàng)新高。MLCC概念因消費(fèi)電子回暖及日本大廠漲價(jià)預(yù)期而走強(qiáng),，三環(huán)集團(tuán)等公司中期盈利預(yù)增,。維生素價(jià)格顯著攀升，帶動(dòng)相關(guān)概念股上行,。高鐵軌交板塊亦有所動(dòng)作,，受益于行業(yè)改革推進(jìn)。

指數(shù)方面,，上證指數(shù)周內(nèi)表現(xiàn)弱勢,，午后行情略優(yōu)于早盤,，但整體仍未擺脫疲態(tài),，下周變盤風(fēng)險(xiǎn)猶存,，需關(guān)注2970點(diǎn)關(guān)鍵位置。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則連續(xù)四日上漲,，市場估值相對較低,，為中長期布局提供契機(jī),，能否站穩(wěn)1730點(diǎn)成為焦點(diǎn)。

投資策略方面,，多家外資機(jī)構(gòu)認(rèn)為中國經(jīng)濟(jì)多個(gè)領(lǐng)域正逐步好轉(zhuǎn),，包括制造業(yè)、消費(fèi)及出口等,，A股市場存在豐富的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，特別是人工智能,、半導(dǎo)體,、電力設(shè)備等領(lǐng)域值得投資者關(guān)注,。汽車芯片、科創(chuàng)板次新等概念受資金追捧,，而房地產(chǎn)等板塊遭遇資金流出,。全球半導(dǎo)體硅片市場預(yù)計(jì)將在2024年下半年迎來需求增長,，中國半導(dǎo)體硅片企業(yè)有望抓住國產(chǎn)替代機(jī)遇，伴隨新興行業(yè)對芯片需求的增長,，迎來快速發(fā)展期。