國(guó)壽安保旗下多只產(chǎn)品已虧超40% 權(quán)益基金困境待解

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2024-08-07 19:03:22 鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)

近期,，國(guó)壽安?；鸸镜囊豢蠲麨椤皣?guó)壽安保盛恒平衡混合型證券投資基金”的產(chǎn)品,，因未達(dá)到基金備案標(biāo)準(zhǔn),，導(dǎo)致基金合同無法生效，這標(biāo)志著國(guó)壽安保再次遭遇基金發(fā)行失利,。實(shí)際上,，這一情況并非首次發(fā)生，就在2023年12月3日,，該公司另一款偏債混合型基金也因資金募集不足而終止發(fā)行,。

更早些時(shí)候，2月27日推出的“國(guó)壽安保高端裝備基金”雖然成功設(shè)立,，但其募集資金中的絕大多數(shù)——1000萬元,，來源于基金公司自身購(gòu)買，僅余26元來自4位員工的認(rèn)購(gòu),，這一現(xiàn)象迅速成為公眾討論的熱點(diǎn),。

國(guó)壽安保基金,，創(chuàng)建于2013年,，作為中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)首間基金管理公司，由中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司與安保資本投資有限公司（澳大利亞）合資建立,，兩者股權(quán)比例分別為85%和15%,。公司在固定收益類基金領(lǐng)域表現(xiàn)出色，至今年第二季度末,，債券型基金規(guī)模達(dá)到1583億元,，位列行業(yè)第20；貨幣型基金規(guī)模則有1365億元，排名第29,。

然而,，與固定收益類產(chǎn)品相比，國(guó)壽安保的權(quán)益類產(chǎn)品表現(xiàn)欠佳,，同期股票型基金與混合型基金的總規(guī)模僅為126億元,，遠(yuǎn)遜于非權(quán)益類產(chǎn)品。特別是混合型基金,，自2021年第四季度起規(guī)模持續(xù)縮減,，當(dāng)前規(guī)模不及歷史高點(diǎn)的30%。這直接影響了國(guó)壽安保在基金公司中的規(guī)模排名,，使之有所下滑,。

探究權(quán)益類產(chǎn)品規(guī)模下滑的原因，通常涉及產(chǎn)品清算,、投資者贖回及基金凈值下跌等因素，這些無不與投資業(yè)績(jī)緊密相關(guān),。觀察國(guó)壽安保自2021年以來新發(fā)的混合型基金,，多數(shù)產(chǎn)品收益率波動(dòng)尚處合理區(qū)間，但“國(guó)壽安保低碳經(jīng)濟(jì)A”和“國(guó)壽安保盛澤三年持有A”兩只基金成立以來的虧損超過40%,，表現(xiàn)不盡如人意,。

相比之下，盡管股票型基金規(guī)模表面穩(wěn)定,，實(shí)則通過增加新基金發(fā)行來緩沖總體規(guī)模的縮減趨勢(shì),。細(xì)看2022年新成立的股票型基金，幾乎皆處于虧損狀態(tài),，僅一只實(shí)現(xiàn)微利,。

值得注意的是，今年1月19日,，國(guó)壽安保宣布原董事長(zhǎng)王軍輝因工作調(diào)動(dòng)離職,，由經(jīng)驗(yàn)豐富、曾在多家重要保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)任職的于泳接任,。在新領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,，國(guó)壽安保能否有效提升其權(quán)益類產(chǎn)品表現(xiàn)，進(jìn)而推動(dòng)公司整體規(guī)模的回升,，值得業(yè)界關(guān)注,。

(責(zé)任編輯：張蕾)

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