華泰證券：短期震蕩市基底未變，中期把握降息交易回歸
華泰證券在一份研究報(bào)告中指出,，近期市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)上升的原因,，主要包括M1同比增長放緩、長期信用周期預(yù)期下降以及大選背景下外資流出,。目前，隨著美聯(lián)儲降息預(yù)期增強(qiáng)和人民幣匯率走強(qiáng),，這為國內(nèi)貨幣政策提供了更多操作空間,。中國人民銀行第二季度的貨幣政策報(bào)告也釋放了相對積極的信號。然而,，在流動性沖擊和市場避險(xiǎn)情緒的影響下,，短期內(nèi)外資大規(guī)模回流的可能性不大,，市場整體維持震蕩格局,，投資策略傾向于板塊輪動，側(cè)重于高低估值切換,。
海外市場對于經(jīng)濟(jì)衰退的討論尚未有定論，數(shù)據(jù)波動對此類敘述產(chǎn)生影響,。從中期投資角度來看,，降息預(yù)期的回歸仍是一個(gè)關(guān)鍵的交易線索,。在配置建議上，那些估值中隱含的凈資產(chǎn)收益率過低,、市場低估其周期穿越能力的A50指數(shù)中的大型企業(yè),，應(yīng)作為核心持倉考慮。同時(shí),，持續(xù)關(guān)注港股中的運(yùn)營穩(wěn)健型紅利資產(chǎn),，以及供需兩端都在改善的行業(yè)，例如造船產(chǎn)業(yè)鏈等,。
請注意,，上述內(nèi)容是對原始報(bào)道的簡化和概括，旨在提供主要觀點(diǎn)和信息,，而不涉及具體新聞來源或版權(quán)信息,。
(責(zé)任編輯：張佳鑫 0764)
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