A股牛市到來，交易異常波動公告大增37.13% 藍籌股引領漲勢(3)

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2024-10-10 16:46:42 百家號

在9月下旬以來這輪市場普漲中,，資金的主打方向十分明顯,。據(jù)Wind統(tǒng)計,，9月18日-9月30日期間,，區(qū)間成交額超過500億元的公司有4只，分別為白酒龍頭貴州茅臺及五糧液,、互聯(lián)網(wǎng)金融龍頭東方財富和鋰電龍頭寧德時代,。其中,，貴州茅臺和東方財富成交額均破千億，這兩家公司的機構資金流入金額也在300億元以上（見表1）,。

表19月18日-9月30日區(qū)間成交情況

數(shù)據(jù)來源：Wind

據(jù)統(tǒng)計,，代表大盤藍籌的滬深300指數(shù)在9月18日-9月30日期間也上漲了27.18%，成交額達2.98萬億元,，而除滬深300標的以外的其它公司期間成交額合計達6.63萬億元,，這意味著大盤藍籌股以占全市場公司5.6%的占比完成了全市場31%的市場成交。

從機構資金流入來看,，9月18日-9月30日期間,，機構資金流入超過百億元的公司共有7家，且均為大盤藍籌股（見表2）,。

表29月18日-9月30日區(qū)間機構資金流入情況

數(shù)據(jù)來源：Wind

國泰君安在9月30日題為《10月金股策略：先藍籌后成長》的研報中指出,，預期上修打開空間，權重搭臺成長唱戲,。行情動力來自無風險利率下降,，風險偏好提振?！半S著美國進入降息周期（點陣圖顯示至25E下降200BP以上）,，9月政治局會議要求‘實施有力度的降息’，對推動中國股市無風險利率下降與增量資金流入具有關鍵意義,?！?strong>國泰君安判斷，股市行情先拉升后輪動,，先藍籌后成長,，行情決斷在年末。“9月24日我們推薦了低估值藍籌作為第一階段的交易重點,，后續(xù)我們建議將主戰(zhàn)場放在受益于無風險利率下降與風險偏好提振的板塊上：1）成交持續(xù)放大+并購重組預期,，推薦：非銀；2）風險偏好提振,，關注估值彈性,，推薦：計算機/傳媒；3）2025年預期穩(wěn)定,，估值調(diào)整較多的成長股,，推薦：電子/汽車/通信/電力設備（電池）/醫(yī)藥，以及部分成長消費,?！?/p>

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