A股牛市到來(lái),，交易異常波動(dòng)公告大增37.13% 藍(lán)籌股引領(lǐng)漲勢(shì)(3)

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2024-10-10 16:46:42 百家號(hào)

在9月下旬以來(lái)這輪市場(chǎng)普漲中,，資金的主打方向十分明顯,。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),，9月18日-9月30日期間,，區(qū)間成交額超過(guò)500億元的公司有4只,，分別為白酒龍頭貴州茅臺(tái)及五糧液,、互聯(lián)網(wǎng)金融龍頭東方財(cái)富和鋰電龍頭寧德時(shí)代,。其中,，貴州茅臺(tái)和東方財(cái)富成交額均破千億,，這兩家公司的機(jī)構(gòu)資金流入金額也在300億元以上（見(jiàn)表1）。

表19月18日-9月30日區(qū)間成交情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

據(jù)統(tǒng)計(jì),，代表大盤(pán)藍(lán)籌的滬深300指數(shù)在9月18日-9月30日期間也上漲了27.18%,，成交額達(dá)2.98萬(wàn)億元，而除滬深300標(biāo)的以外的其它公司期間成交額合計(jì)達(dá)6.63萬(wàn)億元,，這意味著大盤(pán)藍(lán)籌股以占全市場(chǎng)公司5.6%的占比完成了全市場(chǎng)31%的市場(chǎng)成交,。

從機(jī)構(gòu)資金流入來(lái)看，9月18日-9月30日期間,，機(jī)構(gòu)資金流入超過(guò)百億元的公司共有7家,，且均為大盤(pán)藍(lán)籌股（見(jiàn)表2）。

表29月18日-9月30日區(qū)間機(jī)構(gòu)資金流入情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

國(guó)泰君安在9月30日題為《10月金股策略：先藍(lán)籌后成長(zhǎng)》的研報(bào)中指出,，預(yù)期上修打開(kāi)空間,，權(quán)重搭臺(tái)成長(zhǎng)唱戲。行情動(dòng)力來(lái)自無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率下降,，風(fēng)險(xiǎn)偏好提振,。“隨著美國(guó)進(jìn)入降息周期（點(diǎn)陣圖顯示至25E下降200BP以上）,，9月政治局會(huì)議要求‘實(shí)施有力度的降息’,，對(duì)推動(dòng)中國(guó)股市無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率下降與增量資金流入具有關(guān)鍵意義,。”國(guó)泰君安判斷,，股市行情先拉升后輪動(dòng),，先藍(lán)籌后成長(zhǎng)，行情決斷在年末,。“9月24日我們推薦了低估值藍(lán)籌作為第一階段的交易重點(diǎn),，后續(xù)我們建議將主戰(zhàn)場(chǎng)放在受益于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率下降與風(fēng)險(xiǎn)偏好提振的板塊上：1）成交持續(xù)放大+并購(gòu)重組預(yù)期，推薦：非銀,；2）風(fēng)險(xiǎn)偏好提振,，關(guān)注估值彈性，推薦：計(jì)算機(jī)/傳媒,；3）2025年預(yù)期穩(wěn)定,，估值調(diào)整較多的成長(zhǎng)股，推薦：電子/汽車(chē)/通信/電力設(shè)備（電池）/醫(yī)藥,，以及部分成長(zhǎng)消費(fèi),。”

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