科技巨頭財報季不平靜 半導(dǎo)體行業(yè)驚濤駭浪
科技巨頭財報季拉開帷幕后，半導(dǎo)體行業(yè)迎來一系列重磅消息,。10月15日,，荷蘭光刻機巨頭阿斯麥公布第三季度財報，盡管營收和利潤均實現(xiàn)增長,，但當(dāng)季總訂單額驟降至26億歐元,，較上季度減少一半。這一業(yè)績引發(fā)市場劇烈反應(yīng),，阿斯麥歐股在15日大跌15.6%,，次日進一步下跌5.1%。本周阿斯麥?zhǔn)兄道塾嬚舭l(fā)超過683億歐元,。
高盛,、摩根士丹利等機構(gòu)認(rèn)為英特爾訂單減少是主要原因。分析師指出,，盡管AI芯片相關(guān)支出持續(xù),，但這些需求不如邏輯芯片依賴EUV。比利時投行Petercam Degroof資深賣方分析師Michael Roeg表示,，除了AI數(shù)據(jù)中心,，幾乎所有終端市場都出現(xiàn)增長放緩的現(xiàn)象。
三星和臺積電也在減少對阿斯麥克設(shè)備的訂單,，因為它們已有充足的產(chǎn)能,。與阿斯麥形成鮮明對比的是,，臺積電交出了一份亮眼的財報，當(dāng)季凈利潤超100億美元,，同比增長54.2%,。然而，在業(yè)績發(fā)布之際,，市場傳出英偉達因Blackwell芯片問題與臺積電發(fā)生內(nèi)訌的消息,。
接下來，Blackwell將如何影響英偉達業(yè)績成為市場焦點,。美股牛市進入第三年,，在科技股估值已經(jīng)偏高的情況下，美股能否繼續(xù)上漲取決于科技巨頭們的業(yè)績表現(xiàn),。根據(jù)FactSet數(shù)據(jù)統(tǒng)計,，標(biāo)普500指數(shù)成分股公司在第三季度的盈利預(yù)計同比增長4.7%，遠低于上一季度的7.9%,。信息技術(shù)和通訊服務(wù)或為三季度美股增速最為強勁的板塊,，可能繼續(xù)支持美股走強。
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