大連萬達(dá)商管25億公司債券將兌付推進(jìn)珠海萬達(dá)商管股權(quán)轉(zhuǎn)讓

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2024-10-22 06:11:03 華夏時報

10月18日,，碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司召開“22碧地03”債權(quán)人會議,，審議《關(guān)于提前兌付“22碧地03”債券本金及應(yīng)付利息的議案》,。會議采用通信表決形式,，表決時間為當(dāng)天9:00至17:00,。

此次會議主要討論兩項議案：一是關(guān)于豁免本次會議召開相關(guān)程序要求的議案,，二是關(guān)于提前兌付“22碧地03”債券本金及應(yīng)付利息的議案,。債權(quán)登記日為2024年10月17日。

“22碧地03”債券于2022年12月13日發(fā)行,，規(guī)模2億元,，票面利率4.00%，期限2年,，附第1年末發(fā)行人票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。截至10月16日,，債券余額為2億元,，票面利率為4.00%。發(fā)行人計劃提前兌付本期債券全部未償還本金及2023年12月13日至提前兌付日期間的應(yīng)付利息,。

“22碧地03”是在首批央地聯(lián)動增信新模式支持下發(fā)行的,，由中盈盛達(dá)提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。同時,，碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)或其關(guān)聯(lián)公司應(yīng)就中盈盛達(dá)在擔(dān)保協(xié)議項下的義務(wù)提供反擔(dān)保,。

據(jù)資本市場消息，碧桂園能夠成功發(fā)行“22碧地03”,，部分原因是質(zhì)押了珠海萬達(dá)商管的股份作為反擔(dān)保,。2023年1月，碧桂園旗下子公司金逸環(huán)球向中信建投,、中盈盛達(dá)分別質(zhì)押了8052.89萬股,、2013.39萬股珠海萬達(dá)商管股份,。

2023年12月13日，碧桂園,、大連萬達(dá)及珠海萬贏訂立協(xié)議,，金逸環(huán)球有條件同意向珠海萬贏或萬達(dá)指定方出售珠海萬達(dá)商管1.79%股權(quán)，代價為30.69億元,。2021年,，碧桂園通過兩個公司主體參與投資珠海萬達(dá)商管，合計投資達(dá)64.6億元,，持股比例3.589%,。

為了推進(jìn)與珠海萬達(dá)商管的相關(guān)交易，碧桂園需要解除股權(quán)質(zhì)押,。因此,，提前兌付“22碧地03”成為必要步驟。9月24日,，碧桂園披露了有關(guān)30.69億元出售珠海萬達(dá)商管1.79%股權(quán)事項的進(jìn)度,，并指出首期交割日已經(jīng)發(fā)生。根據(jù)補(bǔ)充協(xié)議,，受讓方向碧桂園支付經(jīng)修訂第二筆資金后15個工作日內(nèi),，碧桂園需完成合法及有效地解除余下9006萬股二期目標(biāo)股份之上既存的全部質(zhì)權(quán)及質(zhì)押登記。

此外,，碧桂園服務(wù)控股有限公司也在9月25日發(fā)布公告,，下屬子公司將以約31.42億元的價格出售珠海萬達(dá)商管1.49%的股權(quán)。出售事項完成后,，碧桂園物業(yè)香港將仍持有珠海萬達(dá)商管約0.31%的股份,。

碧桂園還在9月24日的公告中指出，金逸環(huán)球根據(jù)補(bǔ)充協(xié)議收到的出售目標(biāo)股份余下所得款項凈額擬用于境外重組,。不過,，碧桂園目前仍未公布境外債務(wù)重組方案。今年7月,，香港高等法院批準(zhǔn)了該公司的延期申請,，清盤呈請聆訊被延期至2025年1月20日，公司將繼續(xù)有序地推進(jìn)境外債務(wù)重組,。

(責(zé)任編輯：張蕾)

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