大連萬達商管25億公司債券將兌付推進珠海萬達商管股權(quán)轉(zhuǎn)讓

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2024-10-22 06:11:03 華夏時報

10月18日,，碧桂園地產(chǎn)集團有限公司召開“22碧地03”債權(quán)人會議，審議《關(guān)于提前兌付“22碧地03”債券本金及應付利息的議案》,。會議采用通信表決形式,，表決時間為當天9:00至17:00。

此次會議主要討論兩項議案：一是關(guān)于豁免本次會議召開相關(guān)程序要求的議案,，二是關(guān)于提前兌付“22碧地03”債券本金及應付利息的議案,。債權(quán)登記日為2024年10月17日。

“22碧地03”債券于2022年12月13日發(fā)行,，規(guī)模2億元,，票面利率4.00%，期限2年,，附第1年末發(fā)行人票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán),。截至10月16日，債券余額為2億元,，票面利率為4.00%,。發(fā)行人計劃提前兌付本期債券全部未償還本金及2023年12月13日至提前兌付日期間的應付利息。

“22碧地03”是在首批央地聯(lián)動增信新模式支持下發(fā)行的,，由中盈盛達提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保,。同時，碧桂園地產(chǎn)集團或其關(guān)聯(lián)公司應就中盈盛達在擔保協(xié)議項下的義務提供反擔保,。

據(jù)資本市場消息,，碧桂園能夠成功發(fā)行“22碧地03”,，部分原因是質(zhì)押了珠海萬達商管的股份作為反擔保。2023年1月,，碧桂園旗下子公司金逸環(huán)球向中信建投,、中盈盛達分別質(zhì)押了8052.89萬股、2013.39萬股珠海萬達商管股份,。

2023年12月13日,，碧桂園、大連萬達及珠海萬贏訂立協(xié)議,，金逸環(huán)球有條件同意向珠海萬贏或萬達指定方出售珠海萬達商管1.79%股權(quán),，代價為30.69億元。2021年,，碧桂園通過兩個公司主體參與投資珠海萬達商管,，合計投資達64.6億元，持股比例3.589%,。

為了推進與珠海萬達商管的相關(guān)交易,，碧桂園需要解除股權(quán)質(zhì)押。因此,，提前兌付“22碧地03”成為必要步驟,。9月24日，碧桂園披露了有關(guān)30.69億元出售珠海萬達商管1.79%股權(quán)事項的進度,，并指出首期交割日已經(jīng)發(fā)生,。根據(jù)補充協(xié)議，受讓方向碧桂園支付經(jīng)修訂第二筆資金后15個工作日內(nèi),，碧桂園需完成合法及有效地解除余下9006萬股二期目標股份之上既存的全部質(zhì)權(quán)及質(zhì)押登記。

此外,，碧桂園服務控股有限公司也在9月25日發(fā)布公告,，下屬子公司將以約31.42億元的價格出售珠海萬達商管1.49%的股權(quán)。出售事項完成后,，碧桂園物業(yè)香港將仍持有珠海萬達商管約0.31%的股份,。

碧桂園還在9月24日的公告中指出，金逸環(huán)球根據(jù)補充協(xié)議收到的出售目標股份余下所得款項凈額擬用于境外重組,。不過,，碧桂園目前仍未公布境外債務重組方案。今年7月,，香港高等法院批準了該公司的延期申請,，清盤呈請聆訊被延期至2025年1月20日，公司將繼續(xù)有序地推進境外債務重組,。

(責任編輯：張蕾)

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