漲瘋了，20CM已不能滿足(4)

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2024-10-22 11:16:42 格隆匯

同時(shí)，這些科技類行業(yè)的基本面又有明確的改善邏輯,。近期許多公司公布了三季報(bào)，比如半導(dǎo)體設(shè)備商北方華創(chuàng),，預(yù)計(jì)2024年前三季度歸母凈利潤同比增長43.19%-64.69%；其中Q3業(yè)績持續(xù)高增,，單季增長43.78%-64.98%,，2025年遠(yuǎn)期市盈率為27倍,，仍處于合理區(qū)間。

因?yàn)閲医衲甏罅ν苿?dòng)的以舊換新政策有望拉動(dòng)許多電子設(shè)備的更新需求,，因此像半導(dǎo)體,，消費(fèi)電子等業(yè)績彈性較大的板塊正在經(jīng)歷著一波戴維斯雙擊的行情，在即將迎來的財(cái)報(bào)季里,，很大概率能夠經(jīng)受住考驗(yàn),。

所以，科技公司重估的投資邏輯,，就自然而然會(huì)成為本輪行情輪動(dòng)最強(qiáng)的一條主線,。甚至像中芯國際、海光信息,、寒武紀(jì)等國內(nèi)大型科技龍頭,，也在海量資金涌入下實(shí)現(xiàn)夸張上漲。中芯國際今天續(xù)漲8個(gè)點(diǎn),，市值一度站上了8千億,。

當(dāng)然，除了科技成長表現(xiàn)強(qiáng)勢,，我們也不應(yīng)該過于忽略銀行,、基礎(chǔ)化工、鋼鐵等等傳統(tǒng)紅利板塊的潛力,，它們依然會(huì)是A股的中流砥柱,。

盡管現(xiàn)在股民的主要關(guān)注點(diǎn)似乎不在于此，但在互換便利,、股票再貸款回購等政策實(shí)施帶來的增量資金加持下,，高息股作為根正苗紅的受益標(biāo)的，尤其是某些市凈率甚至仍然低于1的央國企,，它們即使上漲彈性不大,，但表現(xiàn)也不太差,。

目前這兩大工具正在加快落地推進(jìn),，除了券商和險(xiǎn)企，許多也上市公司都積極響應(yīng)了第二個(gè)方案,，其中大部分還是央企中字頭企業(yè),。

同時(shí)我們也看到了目前外網(wǎng)的地緣沖突和經(jīng)濟(jì)關(guān)系環(huán)境并不算友好，國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇壓力猶在,，市場避險(xiǎn)的情緒因此也較為濃厚（黃金價(jià)格不斷打破歷史新高就是重要證明）,。

在這種情況下，也不排除后續(xù)會(huì)有更多市場資金流入這些紅利資產(chǎn)以尋求避險(xiǎn),，同時(shí)吃到可觀的利差（股息率與實(shí)際資金利率之差）,。

所以,，對于偏穩(wěn)健型的投資者，如果不想在這個(gè)時(shí)候過于冒險(xiǎn),，不妨多關(guān)注這些高息的紅利資產(chǎn)后續(xù)表現(xiàn),。

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(責(zé)任編輯：喬嬌 TT0002)

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