A股三大指數(shù)集體收漲 近200股漲停 市場情緒顯著提振(3)
中金公司研報(bào)認(rèn)為,，9月底國新會和政治局會議釋放積極的政策信號,，節(jié)后財(cái)政部表態(tài)未來財(cái)政力度加碼,，前期市場底部已基本探明。資本市場資金面明顯好轉(zhuǎn),，但政策預(yù)期傳導(dǎo)至經(jīng)濟(jì)基本面的過程需要時(shí)間，企業(yè)盈利仍處低位,，受需求不足,、產(chǎn)能充裕、物價(jià)偏低等因素影響,，高景氣行業(yè)依然稀缺,。從產(chǎn)業(yè)趨勢上看，2025年有望迎來AI消費(fèi)終端逐步普適,，有望推動需求上行,。未來關(guān)注不同子行業(yè)景氣度和格局變化，如在本輪半導(dǎo)體上行周期中,，廠商擴(kuò)產(chǎn)意愿增強(qiáng),，明年部分子行業(yè)供需格局或可能發(fā)生轉(zhuǎn)變。中金公司認(rèn)為中期科技成長風(fēng)格仍有望占優(yōu),，但需密切關(guān)注海內(nèi)外宏觀和產(chǎn)業(yè)趨勢邊際變化,，重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體、消費(fèi)電子,、通信設(shè)備等,。
國泰君安研報(bào)表示，近期的政策組合拳有力地逆轉(zhuǎn)了此前市場極度悲觀的預(yù)期,，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好得以大幅提振,，短期市場表現(xiàn)主要由資金流動性、市場情緒以及微觀交易結(jié)構(gòu)決定,。市場的高波動運(yùn)行使得此前極度樂觀的情緒以及預(yù)期稍有降溫,。前期發(fā)布會強(qiáng)化了財(cái)政政策發(fā)力的確定性，但由于市場對財(cái)政政策具體內(nèi)容缺乏明確的預(yù)期共識,，短期尚存一定分歧,，或推高資產(chǎn)定價(jià)的博弈性。在財(cái)政政策發(fā)力以及貨幣政策支持的背景下,，權(quán)益資產(chǎn)的運(yùn)行中樞或有望較顯著提升,，因此對于A股仍維持標(biāo)配觀點(diǎn)。A股三大指數(shù)集體收漲 近200股漲停,！
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