北方稀土等8股漲停稀土板塊大幅拉升

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2024-11-01 15:19:00 證券時(shí)報(bào)

稀土板塊在1日盤(pán)中大幅拉升,，西磁科技漲停30%,，九菱科技漲約25%，大地熊,、金力永磁漲停20%,，正海磁材漲超15%,，中科磁業(yè)、龍磁科技等漲超10%,，北方稀土,、廣晟有色、中國(guó)稀土,、盛和資源等均漲停,。

消息面上，緬甸局勢(shì)升級(jí)導(dǎo)致當(dāng)?shù)叵⊥恋V開(kāi)采停滯,，邊境關(guān)閉,，進(jìn)口受阻。10月23日,，緬甸克欽獨(dú)立軍宣布控制該國(guó)稀土礦區(qū),，上游礦商反映，局勢(shì)已導(dǎo)致邊境關(guān)閉,，緬甸稀土礦暫時(shí)無(wú)法進(jìn)入國(guó)內(nèi),。

華泰證券指出，緬甸以中重稀土離子礦為主,，2023年原礦產(chǎn)量全球占比11%,。緬甸是我國(guó)重要的稀土原料來(lái)源之一，2024年1月至9月,，我國(guó)從緬甸進(jìn)口3.1萬(wàn)噸稀土氧化物,，占同期氧化物總進(jìn)口量的74.9%。緬甸礦山停產(chǎn)以及國(guó)內(nèi)中重稀土因環(huán)保等原因供給受限,，可能導(dǎo)致中重稀土供需格局短缺,。當(dāng)前國(guó)內(nèi)冶煉分離廠(chǎng)尚有2個(gè)月原料庫(kù)存，若原料庫(kù)存消耗殆盡,，中重稀土價(jià)格可能出現(xiàn)大幅上漲,。輕稀土供需格局也將改善，但國(guó)內(nèi)供給仍有潛力,，短缺幅度可能弱于中重稀土,。

2024年以來(lái)，稀土價(jià)格持續(xù)震蕩尋底,，三季度稀土價(jià)格已接近部分高成本礦山成本線(xiàn),，行業(yè)景氣底部確立,。2024年第二批稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)已下達(dá),，今年累計(jì)開(kāi)采及冶煉指標(biāo)分別同比增長(zhǎng)5.88%,、4.16%，增速分別同比下滑15.5個(gè)百分點(diǎn)和16.6個(gè)百分點(diǎn),。國(guó)內(nèi)配額增速下降疊加海外供給出現(xiàn)擾動(dòng),，全球稀土供應(yīng)端增速收縮趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)。同時(shí),，下游新能源汽車(chē),、人形機(jī)器人等新興領(lǐng)域需求有望延續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2025年至2026年全球氧化鐠釹供需平衡/需求占比分別為-2.6%,、-2.7%,，同期全球氧化鏑鋱供需平衡/需求占比分別為-6.5%、-5.3%,。行業(yè)景氣有望恢復(fù),，供需關(guān)系有望改善。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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