北方稀土等8股漲停 稀土板塊大幅拉升
稀土板塊在1日盤中大幅拉升,，西磁科技漲停30%，九菱科技漲約25%,，大地熊,、金力永磁漲停20%，正海磁材漲超15%,，中科磁業(yè)、龍磁科技等漲超10%,，北方稀土,、廣晟有色、中國稀土,、盛和資源等均漲停,。
消息面上，緬甸局勢升級導(dǎo)致當(dāng)?shù)叵⊥恋V開采停滯,，邊境關(guān)閉,，進口受阻。10月23日,，緬甸克欽獨立軍宣布控制該國稀土礦區(qū),，上游礦商反映，局勢已導(dǎo)致邊境關(guān)閉,，緬甸稀土礦暫時無法進入國內(nèi),。
華泰證券指出，緬甸以中重稀土離子礦為主,，2023年原礦產(chǎn)量全球占比11%,。緬甸是我國重要的稀土原料來源之一，2024年1月至9月,，我國從緬甸進口3.1萬噸稀土氧化物,，占同期氧化物總進口量的74.9%,。緬甸礦山停產(chǎn)以及國內(nèi)中重稀土因環(huán)保等原因供給受限，可能導(dǎo)致中重稀土供需格局短缺,。當(dāng)前國內(nèi)冶煉分離廠尚有2個月原料庫存,，若原料庫存消耗殆盡，中重稀土價格可能出現(xiàn)大幅上漲,。輕稀土供需格局也將改善,，但國內(nèi)供給仍有潛力，短缺幅度可能弱于中重稀土,。
2024年以來,，稀土價格持續(xù)震蕩尋底，三季度稀土價格已接近部分高成本礦山成本線,，行業(yè)景氣底部確立,。2024年第二批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)已下達(dá),，今年累計開采及冶煉指標(biāo)分別同比增長5.88%,、4.16%，增速分別同比下滑15.5個百分點和16.6個百分點,。國內(nèi)配額增速下降疊加海外供給出現(xiàn)擾動,，全球稀土供應(yīng)端增速收縮趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)。同時,，下游新能源汽車,、人形機器人等新興領(lǐng)域需求有望延續(xù)高速增長態(tài)勢。預(yù)計2025年至2026年全球氧化鐠釹供需平衡/需求占比分別為-2.6%,、-2.7%,，同期全球氧化鏑鋱供需平衡/需求占比分別為-6.5%、-5.3%,。行業(yè)景氣有望恢復(fù),，供需關(guān)系有望改善。
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