北方稀土等8股漲停稀土板塊大幅拉升

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2024-11-01 15:19:00 證券時報

稀土板塊在1日盤中大幅拉升,，西磁科技漲停30%,，九菱科技漲約25%，大地熊,、金力永磁漲停20%,，正海磁材漲超15%，中科磁業(yè),、龍磁科技等漲超10%,，北方稀土,、廣晟有色、中國稀土,、盛和資源等均漲停,。

消息面上，緬甸局勢升級導(dǎo)致當(dāng)?shù)叵⊥恋V開采停滯,，邊境關(guān)閉，進(jìn)口受阻,。10月23日,，緬甸克欽獨(dú)立軍宣布控制該國稀土礦區(qū)，上游礦商反映,，局勢已導(dǎo)致邊境關(guān)閉,，緬甸稀土礦暫時無法進(jìn)入國內(nèi)。

華泰證券指出,，緬甸以中重稀土離子礦為主,，2023年原礦產(chǎn)量全球占比11%。緬甸是我國重要的稀土原料來源之一,，2024年1月至9月,，我國從緬甸進(jìn)口3.1萬噸稀土氧化物，占同期氧化物總進(jìn)口量的74.9%,。緬甸礦山停產(chǎn)以及國內(nèi)中重稀土因環(huán)保等原因供給受限,，可能導(dǎo)致中重稀土供需格局短缺。當(dāng)前國內(nèi)冶煉分離廠尚有2個月原料庫存,，若原料庫存消耗殆盡,，中重稀土價格可能出現(xiàn)大幅上漲。輕稀土供需格局也將改善,，但國內(nèi)供給仍有潛力,，短缺幅度可能弱于中重稀土。

2024年以來,，稀土價格持續(xù)震蕩尋底,，三季度稀土價格已接近部分高成本礦山成本線，行業(yè)景氣底部確立,。2024年第二批稀土開采,、冶煉分離總量控制指標(biāo)已下達(dá)，今年累計開采及冶煉指標(biāo)分別同比增長5.88%,、4.16%,，增速分別同比下滑15.5個百分點(diǎn)和16.6個百分點(diǎn)。國內(nèi)配額增速下降疊加海外供給出現(xiàn)擾動,，全球稀土供應(yīng)端增速收縮趨勢已經(jīng)顯現(xiàn),。同時,，下游新能源汽車、人形機(jī)器人等新興領(lǐng)域需求有望延續(xù)高速增長態(tài)勢,。預(yù)計2025年至2026年全球氧化鐠釹供需平衡/需求占比分別為-2.6%,、-2.7%，同期全球氧化鏑鋱供需平衡/需求占比分別為-6.5%,、-5.3%,。行業(yè)景氣有望恢復(fù)，供需關(guān)系有望改善,。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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