光伏概念股近期表現(xiàn)搶眼,。10月28日,，印度最大的光伏組件制造商Waaree Energies在孟買上市,，當天股價盤中一度大漲75%,，收盤時漲幅為55.62%,，總市值接近80億美元,，折合人民幣約570億元。Waaree的首次公開募股受到投資者追捧,，認購量超過70倍,，吸引了高盛集團、貝萊德和摩根士丹利等公司的投資,。

A股市場上,，光伏概念股同樣受到資金青睞。10月28日,，福萊特,、風(fēng)光股份、愛旭股份,、鈞達股份等近30只光伏概念股漲停,。自10月18日以來，光伏指數(shù)漲幅接近19%,，多只股票漲幅超過40%,。

Waaree Energies是印度最大的光伏組件制造商，也是印度政府批準的ALMM制造商名單中唯一一家650W組件型號的制造商,。目前該公司年太陽能組件制造能力為12GW,，并計劃在美國休斯頓建立5GW組件工廠。根據(jù)招股說明書,，截至6月份的三個月,，該公司的運營收入為341億盧比，利潤超過40億盧比,。

Waaree Energies的強勁股價表現(xiàn)標志著印度蓬勃發(fā)展的IPO市場在上周遭遇挫折后又回到了正軌?，F(xiàn)代汽車印度有限公司的股票在創(chuàng)紀錄的33億美元IPO后，上市首日就破發(fā)了,。

Mercom India research最新報告顯示，截至2024年上半年,，印度增加了11.3GW的太陽能組件和2GW的太陽能電池制造產(chǎn)能,。截至2024年6月，印度光伏組件累計制造能力達到77.2GW,，太陽能電池制造能力總計達到7.6GW,。排名前10的制造商占組件量的近58%，電池片產(chǎn)能的100%,。報告預(yù)計到2026年,，印度的太陽能組件制造能力將達到172GW，電池產(chǎn)能將達到近80GW,。

盡管產(chǎn)能大幅增加,，但印度國產(chǎn)組件供應(yīng)仍然緊張,，主要是因為電池產(chǎn)能沒有跟上。如果電池容量沒有顯著和快速的增加,，許多項目將因印度國內(nèi)供應(yīng)短缺而面臨延誤,。預(yù)計組件均價將保持高位，尤其是在進口供應(yīng)有限的情況下,。

中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布公眾號推文指出,，經(jīng)測算2024年10月光伏組件最低含稅成本為0.68元/W（不含運雜費），呼吁制造企業(yè)依法合規(guī)地參與市場競爭,，不要進行低于成本的銷售與投標,。華創(chuàng)證券認為，光伏協(xié)會反內(nèi)卷呼吁下,，組件價格有望底部修復(fù),。海通證券分析師表示，限制組件最低價中標有助于行業(yè)價格維穩(wěn),、龍頭集中度提升、新技術(shù)加速推廣,，當前光伏已處于周期底部,，建議重視光伏拐點型機會,。

美國聯(lián)邦官方網(wǎng)站發(fā)布公告稱,，應(yīng)路創(chuàng)電子公司的要求,，美國商務(wù)部啟動變更情況審查,，考慮部分撤銷中國晶體硅光伏電池的反傾銷稅和反補貼稅,。這一請求如果順利通過,，將對中國特定小型太陽能電池產(chǎn)品的出口產(chǎn)生積極影響,。

中原證券分析師指出,，光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩情況依舊存在，主材環(huán)節(jié)面臨虧現(xiàn)金流局面,，預(yù)計市場化出清程度會加深,。頭部企業(yè)有望憑借規(guī)模優(yōu)勢、成本優(yōu)勢,、銷售渠道優(yōu)勢以及資金實力渡過行業(yè)低谷,，實現(xiàn)持續(xù)成長。平安證券分析師表示,，政策從需求端發(fā)力所帶來的效果可能有限,，更好的著力點可能在供給端。開源證券分析師認為,，光伏供給側(cè)拐點信號初顯,，內(nèi)外需穩(wěn)定釋放,，組件價格有望企穩(wěn)反彈。中泰證券表示,，光伏迎四季度傳統(tǒng)旺季，10月排產(chǎn)預(yù)計環(huán)比提升,，玻璃庫存自4月以來首次出現(xiàn)下降,，板塊積極信號明顯,，建議充分重視,。